一、大盘简要[淘股吧]
【竞价一字板】


【竞价成交额前10】
利欧股份，海格通信，特变电工，航天电子，金风科技，航天发展，人民网，岩山科技，蓝色光标，浙文互联。
6涨，0平，4跌。最高成交量13.8亿，均超过2.6亿。
平均红开，1。


9:15-9:25：
竞价看龙头:AI应用端利欧股份、引力传媒;AI医疗美年健康、泓博医药;商业航天鲁信创投、三维通信;智能电网特变电工;石油石化山东墨龙。
商业航天海格通信涨停，三连板。
智能电网三变科技涨停，二连板。
阿里系AI石基信息首板涨停。
AI医疗美年健康涨停，四连板。
商业航天(AI营销)三维通信涨停，四连板


9:25-11:30：

AI应用端利欧股份涨停，四连板

AI智能体直真科技涨停，五连板
AI应用端延续活跃，三维通信、美年健康大单一字四连板，利欧股份四连板，浙文互联反包四天三板，值得买等大涨。
商业航天延续活跃，海格通信、金隅集团三连板，神剑股份、陕西华达涨超8%再创趋势新高，超捷股份等跟涨。

芯片(国产算力)异动拉升，权重海光信息涨超6%，东芯股份、寒武纪等跟涨
有色金属异动拉升，翔鹭钨业涨停，湖南白银、华锡有色、锡业股份等跟涨


数字经济(稳定币)异动拉升，拉卡拉涨超14%，安妮股份涨停，汇金股份、四方精创等跟涨

商业航天分化走弱，海格通信反复炸板，顺灏股份、再升科技二连跌停，鲁信创投、中国卫通等多股大跌

AI应用端持续走强，省广集团四连板，税友股份四天三板，易点天下、天龙集团涨超14%创趋势新高，卓易信息等大涨。

芯片概念异动拉升，亚翔集成涨停再创历史新高，盛美上海、创元科技等跟张，此前圣晖集成首板涨停。

脑机接口岩山科技涨停，八天六板


核电板块异动拉升，中国一重7%创趋势新高，哈焊华通、中国核建等跟涨

AI眼镜异动拉升，博士眼镜20cm涨停，比依股份回封，明月镜片涨超12%，星星科技等跟涨

商业航天盘中回流，海格通信回封涨停，上海瀚讯涨超10%，权重航天电子涨超5%，中国卫通、中国卫星等跌幅收窄

量子科技异动拉升，德美化工涨停，科大国创涨超10%，国盾量子、格尔软件等跟涨


固态电池异动拉升，权重先导智能涨超8%，上海洗霸逼近涨停，国轩高科、厦钨新能等跟涨

烽火通信涨停，3天2板。




13:00-15:00：
三大指数午后小幅回踩，涨幅均收窄至不足1%，热门题材回落，AI应用端蓝色光标、易点天下，商业航天航天电子、信维通信等小幅回落，另有华林证券、东方通信等炸板，当前炸板率上升至超35%

石油石化延续活跃，山东墨龙二连板，通源石油涨超16%，准油股份等跟涨

低空经济异动拉升，万丰奥威直线拉升触及涨停，宗申动力、中信海直等大涨


算力大位科技首板涨停
算力概念异动拉升，大位科技、宏景科技相继涨停，权重润泽科技涨超12%创趋势新高，首都在线等跟涨。

华为昇腾异动拉升，华胜天成直线涨停，华丰科技、拓维信息等跟涨。


人工智能硬件异动拉升，光迅科技触及涨停，腾景科技涨超12%，特发信息、光库科技等大涨



成交量接近4W亿。



二、涨跌情况

三、情绪周期参考

大盘：修复
情绪：修复
周期：修复


四、轮动题材

五、核心标的
阿里巴巴概念：通达海，美年健康，省广集团，三江购物，山子高科，漱玉平民，鹭燕医药。

六、今日涨停破板标的


七、昨日推演复盘
基本按预期走的，也在盘中准备向AI应用靠近的，开盘低吸了一些能够进的AI核心。 中午一个融资政策的变化加上盘中多个应用都冲向异动了，以20cm居多，毕竟这东西涨个三天就超10天100%了。
听到监管加强的预期，于是基本上能卖的AI转头都卖了。

持仓：
AI：岩山科技、蓝色光标、引力传媒（总共剩下1层仓了）
航天：通宇通讯（盘中拿了，被埋了，没有异动再拿拿看看）（1层）
中国太保、景旺电子（4层）


八、次日推演
看看监管今天带给盘面是什么影响，锚定AI应用核心来观察，利欧股份/蓝色光标/引力传媒。

关注下算力方向，整体开仓意愿不是很强。