周末，热门行业信息0118[淘股吧]

周末，热度最高的是：半导体设备、存储、商业航天这几个方向。

半导体设备：国产替代+存储扩产+26年设备出海

存储芯片/模组/先进封装：涨价+业绩+在算力产业中重要性提升

商业航天：国内政策+SpaceX+美股新高

AI应用：近期的阿里千问+春节豆包AI+Deepseek+国外大厂消息密集

1、半导体设备/存储设备

现在半导体设备不仅是国产替代逻辑，还叠加出海逻辑。

1）台积电2025年业绩创纪录，2026年资本支出大幅上调。

2）半导体设备出海：存储超级周期下，供应链紧缺导致需求外溢，国内存储产品导入海外云厂的机会大增。

3）美光科技拟以18亿美元收购力积电位于中国台湾的一处晶圆设施，以扩充其存储芯片产能。

4）美商务部长威胁：关于建设存储芯片（产能）要么在美国本土建设、要么支付100%关税。
设备厂商：神工股份、精智达、金海通、芯碁微装、精测电子、长川科技、罗博特科

封测厂商：长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份、华天科技等

第三方测试：强一股份、伟测科技、利扬芯片

2、存储芯片

涨价逻辑，看今年Q4的业绩和明年上半年的业绩。

一些机构观点：存储在AI算力产业链中的重要性有望显著提升。

1）1月16日，Counterpoint Research发布报告指出，存储市场已进入“超级牛市”阶段。预计2026年Q1还将再涨40%–50%，2026年Q2预计再上涨约20%。

2）全球存储龙头美光科技、Sandisk、三星、海力士等创历史新高。

模组：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、时空科技等；

芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、东芯股份、帝科股份等；

3、商业航天
1）1月17日，商业航天企业中科宇航完成上市辅导。

2）商业航天两大央企定调（航天科工集团：聚焦航天防务产业等三大业务；航天科技集团：全力突破重复使用火箭技术）。

3）1月16日，美太空概念Rocket Lab（火箭实验室）、卫星通信公司AST SpaceMobile创历史新高。

4）2026北京商业航天展暨大会将于1月23日至25日举办。

中科宇航：越秀资本（股权）、航天工程（合作）、飞沃科技（合作）、超捷股份（合作）、泰胜风能（合作）等。

SpaceX：信维通信、西部材料、天银机电、通宇通讯、斯瑞新材

4、人形机器人
1）2026年春晚完成首次彩排，机器人将再度登上春晚舞台。

2）1月16日，马斯克发布与机器人的共舞视频。

人形机器人：新泉股份、航宇微、恒辉安防、方正电机、信质集团、五洲新春、宁波华翔

5、其他信息
1）央广财评：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。

2）可控核聚变：当前已公布的多个核聚变项目的资本开支已近2000亿元，未来随着实现商业堆的进程提速，可控核聚变市场空间将持续扩容。

3）脑机接口：1月16日电，OpenAI表示已参与脑机接口初创公司Merge Labs的种子轮融资。

4）AI应用：1月23-25日，全国人工智能+应用场景创新大会。

5）AI医疗：1月17日，京东健康发布京东卓医2.0：依托“AI+供应链”打造医院全新增长引擎。