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21日推演回顾：

1、事实上今天化工——贵金属——全面大涨；

2、强调半导体存储＋ CPU 方向为趋势机会， 今天确实全线爆发，海光信息、龙芯中科、通富微电、江化微涨停或大涨；


一、1 月 21 日盘面结构复盘

1. 情绪概况与周期位置
核心数据
涨停：约 88 只
跌停：11 只
炸板：25 只，封板未遂 25–36 只，封板率约 71–76%
连板：8 只，三连板及以上仅 3 只，连板晋级率约 23%
成交额：约 2.6 万亿，较前一交易日再缩量 约 1770 亿
情绪周期定位：
1 月 12 日：3.6 万亿＋ 200+ 涨停 = 明确情绪极点；
1 月 13–20 日：高位题材（商业航天、AI 应用、算力硬件）连续杀高位，连板晋级率一路走低；
1 月 21 日：连板高度收缩、晋级率 23%、跌停显著减少，仅 4–11 只；
说明：大面阶段已过，进入“退潮末段＋高低切切换”阶段；
资金开始从高位老题材，系统性迁移到低位的新主线（贵金属＋半导体＋化工）。
——结论：情绪不在冰点，但高度被严控，是“低位赚钱、高位高风险”的结构性阶段。

2. 龙头与连板结构：情绪龙、空间龙是谁？
焦点股：
锋龙股份：16 连板，人形机器人＋优必选控股权逻辑，为全市场绝对高度龙（情绪龙）；
广电电气：4 连板，电网设备方向的空间龙；
江化微：3 连板，科创半导体＋存储链标的；
四川黄金：5 天 3 板，贵金属龙头之一；
招金黄金：3 连板，黄金龙头之一。
连板梯队（剔除 ST、小票）大致为：
16B：锋龙股份（ 002931 ）——人形机器人情绪总龙；
4B：广电电气（ 601616 ）——电网设备空间龙；
3B：江化微（半导体）；四川黄金（黄金 5 天 3 板）等；
2B：通富微电、动力新科、盈方微、天地在线、*ST 恒久、京基智农等各自分支龙头。
高度特点：
真正有板块带动力的高度龙：广电电气（4B）、四川黄金（3B/5天3板）、江化微（3B）；
锋龙已是完全脱离基本面的情绪妖股样本，以后只当温度计，不再当操作标的。

3. 板块与资金：主线已经从哪里切到哪里？
（1）贵金属 / 有色：今日最强主线之一
板块数据：贵金属板块整体涨幅 +9.24%，为两市涨幅第一；
多股涨停：四川黄金（5天3板）、招金黄金（3 连板）、四川黄金、西部黄金、白银有色 2 连板、湖南白银 2 连板、赤峰黄金、山金国际等批量涨停或 7%+ 大涨；（上期所连夜上调黄金、白银期货保证金和涨跌停板幅度，典型“涨太猛→交易所降温”的节奏）
情绪：板块日内高潮，连板＋普涨，属于 主升中后段的情绪加速；
（2）半导体 / 存储芯片 / CPU：硬科技主线重回台前
盘面表现：半导体产业链全线爆发，龙芯中科 20cm 涨停、海光信息 +13% 创新高、华天科技、至正股份、通富微电、大港股份、盈方微、江化微等十余股涨停；
存储芯片概念午后再度拉升，金太阳、兴森科技涨停；盈方微 2 连板、兆易创新 +6% 创新高；
情绪：从存储到 CPU，全链条点火，是中期主升途中一次放量加速，但单日涨幅已不低，短线追高需择机。

（3）化工：涨价线延续但热度略逊
20 日：环氧丙烷、有机硅涨价，引爆化工全线，江天化学、美邦科技 20cm 涨停，红宝丽、山东赫达、中毅达等涨停；
21 日：化工股反复活跃但非绝对主角，红宝丽继续涨停、维远股份、红墙股份、齐翔腾达等上涨；
资金与基本面：多家龙头预告 2025 年利润增速显著，ETF 连续净流入，券商强调“化工供需双底，2026 有望迎来戴维斯双击”。
→ 定位：中强主线，但今日舞台被贵金属＋半导体抢走，明日更适合低吸趋势，而非主打打板。
（4）老主线：AI 应用 / 商业航天继续退潮
AI 应用：
利欧股份今日复牌一字跌停，公司公告 AI 收入占比小，股价严重偏离基本面；
易点天下此前复牌 20cm 跌停，传媒、GEO、AI 应用高标普遍补跌；
→ 定位：中长期商业化逻辑，但短线因妖股透支＋核查打击，需要一个完整的估值＋情绪消化期。
商业航天：
1 月 20 日已出现板块“天地板＋连续跌停”；
21 日整体仍弱势，且官媒再强调“勿让概念炒作带歪商业航天”；
→ 定位：典型退潮后半段，短期只适合旧仓减持，不碰任何接力，二波要看数周后的新消息＋筹码出清，春节前不用想。

4. 炸板与高位风险：谁在被杀，说明什么？
炸板：25 只，主要集中于：
高位尝试冲 3B/4B 失败的个股；
前一两日强势的补涨股（如部分电网、化工补涨票）；
电网设备：广电电气虽然 4 连板，但同属的汉缆股份等出现盘中高开后反复炸板；
电网设备板块主力资金 21 日净流出 60.95 亿，说明前期电网 4 万亿预期已经被演绎一轮，短线资金在兑现为主。
→ 结论：连板高度被压制，高位接力难度极大，资金明显更偏爱“低位新龙头＋中军趋势股”。


二、结合盘后消息与阶段连续性的前瞻判断
1. 盘后增量信息
上期所提高黄金、白银期货保证金和涨跌停板，目的很明确：给过热的贵金属降温；
财政部＋发改委：财政金融协同促内需一揽子政策落地，“一个目标、两个重点（民间投资＋居民消费）、六项政策”，中长期利好内需＋制造业投资＋科技创新方向；
海外：特朗普关税威胁升级，美欧贸易摩擦激化，导致全球避险情绪高企，但同时也刺激本土自主可控＋国产替代的政策预期。
2. 阶段连续性：主线和风格怎么延续？
大方向：
硬科技（半导体/存储/CPU）＋避险贵金属＋涨价化工 = 当前“硬科技＋顺周期”的双轮驱动；
银行、煤炭、电网设备等防御高息板块短线承压，部分资金选择离场博弈更活跃的方向；
题材地位排序（明日参考）：
a\半导体（含存储＋CPU）：
有业绩＋涨价＋国产替代＋海内外共振 → 中期最硬逻辑；
今日涨停潮说明“做多动能仍在放大”，明天有分化但结构性机会依然多。
b\贵金属：
受国际金价＋避险逻辑＋央行购金等驱动，短线高举高打，
但期货端已经“提保＋扩板”，说明监管不希望情绪完全失控，明天容易出现高位震荡甚至剧烈分化。
c\化工：
涨价预期＋供需反转中前段，属于“涨价主线的二排”，高位要谨慎，低位趋势可继续；
d\电网设备：
中线确定，但短线出现明显资金兑现，观望 1–2 天后再考虑新一轮左侧埋伏；
e\AI 应用 / 商业航天：
仍是“退潮＋清洗期”，暂不考虑二波。

四、1 月 22 日综合多因子操作策略
1、进攻点：半导体（存储＋CPU）＋化工涨价中的前排；
2、控制性参与：贵金属中位标的；
3、严格回避：高位妖股（锋龙等）、老主线高位反抽（利欧、易点天下、商业航天老龙）。
4、高位 3B+ 纯情绪票：在连板晋级率 23%、炸板率不低环境下，接 3 进 4、4 进 5 大概率亏钱。
5、电网设备：中长期仍是 4 万亿国网投资大逻辑，但短线已经透支预期并开始资金兑现；短期 1–2 天当作观察、非进攻位，用来规划中线低吸机会，而不是明日打板方向。

在商业航天与 AI 高位老妖退潮、监管反复敲打的阶段，1 月 22 日要做的，不是去跟 16 连板锋龙、3 连板招金抢最后一棒，而是在“半导体（存储＋CPU）＋贵金属中位股＋化工涨价龙头”这三条新主线上，专挑前排首板和 1 进 2 下手：半导体是矛，贵金属是盾，化工是补刀；任何老主线高位反抽，一律当成出货窗口，而不是新的机会。


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