1月22日下午操作机会和方向
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1，伴随着算法性能迭代，算力平台升级以及多元化场景不断拓展，预计到2030年，智驾产业规模有望突破5万亿元，产业链龙头企业有望核心受益。智驾领域海内外共振催化，市场反馈积极，机构调研密集加码，短期继续逢低跟踪无人驾驶方向。
2、目前半导体走强的核心逻辑是涨价，反馈最积极的是存储芯片和算力芯片。继存储芯片之后，CPU服务器也拉响产能警报，英特尔与AMD在2026全年的服务器CPU产能已基本售罄。为了应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。
近日龙芯中科、海光信息、中国长城都有不错的表现，但因为短期获利盘较为丰厚，部分兑现也给股价带来了巨幅震荡。半导体方向最看好的还是SOC芯片和模拟芯片，这也是高景气度赛道，短期继续执行低吸高抛的策略。
3、AI应用正加速普及，目前海内外主要聚焦在广告、医疗、教育等领域。Open AI据传将于2月初上线ChatGPT广告业务，这将是AI营销的历史性时刻，后面预期国内也会进一步跟进，率先受益的还是与字节跳动深度绑定的广告营销公司。昨天午评咱们提到的蓝色光标、省广集团、天龙集团，早盘都有不错的表现，目前整体承接良好。
明天重点关注利欧股份能否打开跌停，这是直接关乎AI应用板块全面启爆的催化剂。一旦利欧开板释放流动性，AI应用板块情绪很容易迎来强势修复，咱们当下只要耐心潜伏即可。
2、目前半导体走强的核心逻辑是涨价，反馈最积极的是存储芯片和算力芯片。继存储芯片之后，CPU服务器也拉响产能警报，英特尔与AMD在2026全年的服务器CPU产能已基本售罄。为了应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。
近日龙芯中科、海光信息、中国长城都有不错的表现，但因为短期获利盘较为丰厚，部分兑现也给股价带来了巨幅震荡。半导体方向最看好的还是SOC芯片和模拟芯片，这也是高景气度赛道，短期继续执行低吸高抛的策略。
3、AI应用正加速普及，目前海内外主要聚焦在广告、医疗、教育等领域。Open AI据传将于2月初上线ChatGPT广告业务，这将是AI营销的历史性时刻，后面预期国内也会进一步跟进，率先受益的还是与字节跳动深度绑定的广告营销公司。昨天午评咱们提到的蓝色光标、省广集团、天龙集团，早盘都有不错的表现，目前整体承接良好。
明天重点关注利欧股份能否打开跌停，这是直接关乎AI应用板块全面启爆的催化剂。一旦利欧开板释放流动性，AI应用板块情绪很容易迎来强势修复，咱们当下只要耐心潜伏即可。
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