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板块分析：

商业航天：航天板块大面积涨停，是 “量化主导的超跌反抽”，不能算新周期，ai应用试过一字板引流，商业航天只是也学会了。一字板出现兔子，可以触发乌龟行为，所以巨力索具涨停助攻，中超控股核电方向一字板，带动中国一重核电方向助攻，长城电工、九鼎新材全是二波形态，商业航天集体反弹，三角防务、科顺股份、巨力索具、顺灏股份、西部材料等个股涨停，小盘再升科技涨停，航天电子冲高回落，信维通信没主动性，明天看是昙花一现还是报复性上涨。明天巨力开盘预期是一字板加速。

半导体：中国长城大单一字，但板块高开低走机构市里，竞价强度是反向指标，科技硬件业绩普遍超预期，可以盯着美股映射机会，选对相应的标的应该会有不错表现。

竞价普遍大幅高开，但随后再度上演“高开回落”走势——这一节奏近期已多次出现，本质并非利好兑现，而是板块连续走强后，场内积累了大量获利盘，资金借机兑现收益，属于正常的压力释放。从板块梯队来看，结构相对完整，四板江化微三板盈方微共同在高位一字量能给于板块情绪，综艺股份（芯片方向，板块身位标的，明日需观察换手承接力度，弹性标的是华维设计，首板：怡亚通、宇晶股份、侨源股份等5只个股，板块强度是对美股存储芯片板块大涨的辐射炒作。

有色：白银有色这次超预期，尾盘封板带动湖南白银上涨，外围形势利好有色金属，没方法依然有趋势行情。

机器人：目前的上涨都只能看做锋龙的套利，换手板的铁流股份很明显是被控盘上涨6%左右。板块整体联动性一般，资金更多聚焦于高标核心，低位标的表现零散，呈现“高标独领风骚、低位轮动”的格局。锋龙17板，二板：新坐标烂板吸金，明日需出现超预期表现，否则难以持续晋级，首板：天润工业、毅昌科技、中信重工等9只个股，后续重点关注锋龙股份的换手承接情况，若高标走弱，板块大概率同步回调。

电网：开盘可能进广电电气的兄弟比较多，但汉缆股份开盘翻红兑现一波后水下分歧转一致反包大涨，广电电气无量抢高开被兑现，知识点，来回卡位的龙头龙二没鸟用，就好像抢帝王位，八阿哥和四阿哥抢来抢去都被暗算同生共死，结果中间是半路出程咬金十四阿哥登上大位。广电电气今天开盘9%接条毛，知识点就是广电电气尾盘上板时就是汉缆炸板时，来回炸你妹，想我接盘，想得美。可以这样说三变电气才是当之不愧的电网龙头收盘居然能保持近4%涨幅。广电电气竞价超预期被按，说明市场畏高。说实话昨天广电电气都卖飞了，但尾盘这表现来回卡位对一个板块龙一龙二来说不是什么回事，汉缆今天也是微赚就出局了。两个甚至比不上三变电气表现够内核及稳定，多题材轮动行情下，早盘过于一致抢修复非常容易被兑现。

算力：受DeepSeek发布新模型消息刺激，久其软件（二板，板块身位）领涨，受日本材料涨价消息刺激，算力板块今日有所活跃，重点聚焦PCB、光模块等细分方向，但板块内分化明显，既有业绩支撑的核心标的，力度一般。二板：潍柴重机（T字晋级，具备加速预期，宏和科技板块反推助攻，广合科技尾盘偷鸡，红盘3cm以上，表现超预期。首板：金安国纪、贤丰控股、新亚电子等8只，短线套利，短期内难形成持续主线，需谨慎追高。首板标的多叠加算力、信创题材，属于超跌反弹，不看好持续性。

指数分析：

明天周五未能突破4125点附近的共振压力位，可能出现小幅回调，需警惕获利盘出逃引发的板块分化。

策略：

情绪回暖日，早盘商业航天在巨力索具高举高打带动下完成日内修复；资金全天温和回流，尾盘更有先手资金抢先拿货，短线值得高看一眼。

非正常退潮，所以退潮的节奏也不正常还是有大盘控盘，量能充裕的背景，所以就更复杂。题材高速轮转，资金锚定商业航天、油气、AI应用三大主线，其中商业航天独占C位，高标股集体加速封板。

晚间定调2026年货币政策，实施好适度宽松的货币政策，今年降准降息还有一定的空间。这就是明牌了，还要降准降息，市场不会缺钱。此外对于大消费来说就是利好，低位的消费股值得重视。商业航天重磅消息来了，马斯克加速SpaceX上市计划，目标在7月份之前完成IPO。此外星网计划在2026年至2030年部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。

最后两条消息无疑利好商业航天，今天的商业航天再次爆发，板块指数涨了2.66%，个股批量涨停。轮动电风扇行情，主要在芯片存储，ai应用，商业航天，电力，这四个方向轮动为主下个礼拜的主线行情应该会好做一点。目前仍是电风扇轮动行情，要防今日高潮明日分岐。明天正常预期是下跌一的极致，接下来就是二轮下跌震荡出清。独苗马上迎来个股穿越，新周期的核心聚焦领涨品种也出现。