事件催化：马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。[淘股吧]
市场分析：
马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求，预计其在7月上市将加速该目标实现；三是产能落地时间点明确，而且3年时间比市场预期更快。马斯克自建光伏产能规划直接利好设备企业和辅材企业，关注设备龙头以及在美有业务布局的辅材企业，市值弹性空间较大。
受益产业链：

1. 设备环节：卖铲人最先受益
若按200gw需求算，3年采购，对应每年60-70gw设备采购需求，硅片电池组件端分别对应约120/250/100亿收入体量/年，对应利润体量或接近80-100亿利润体量；
迈为股份（S链核心供应商、HJT整线设备龙头），
拉普拉斯和捷佳伟创（topcon电池、钙钛矿整线设备龙头）、
奥特维（拉晶电池组件各环节均覆盖）、
晶盛机电连城数控高测宇晶（超薄硅片+碳化硅）
2、电池与组件辅材环节：
高溢价特性（地面组件0.7元/W vs 太空组件100元+/W），太空光伏组件市场达万亿+
东方日升：已实现对spacex实际供货（规划26年每个月10万片），st金刚（送样spacex）。
钧达股份：与尚翼光电（卫星电池厂商）战略合作，推进钙钛矿叠层电池卫星在轨测试。
其他组件厂商：晶科能源（和T）、天合光能（技术布局全面）、隆基绿能晶澳阿特斯等等
胶膜：福斯特布局PI膜、海优新材（美国光伏胶膜产能）
银浆：帝科股份（太空光伏浆料+存储芯片）、聚和等

3、储能：美国数据中心需要光伏就需要储能！
仅考虑地面光伏Tesla规划100gw地面光伏为美国目前年装机量的2倍，大概率是以直供电的形式给数据中心供电，和燃机等配合混合供电，需配套储能，按50%功率配比、4h配置，或为美国至少带来近200gwh/年储能需求，#利好阳光电源（已和XAI、AWS、Google等众多csp大厂对接）、阿特斯（10+gwh数据中心配储项目对接）、科陆电子（m客户数据中心配储订单）、正泰电源（布局美国aidc储能）等等

其他补充：
SpaceX实锤供应商：迈为股份、长川科技，潜在供应商包括奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、帝尔激光等；玻璃、CPI膜等耗材关注蓝思科技、福斯特等。钧达股份/东方日升/上海港湾（作为电池或系统集成商，深度布局HJT、钙钛矿等下一代技术，并已与航天产业链建立合作）。
具体情况如下：

晶盛机电： 光伏单晶炉龙头，对美出口设备规模超GW级。
捷佳伟创： TOPCon电池设备龙头，钙钛矿设备已出货太空光伏企业。
迈为股份： 与S的HJT订单推进中，目前进展最快。
奥特维： 组件串焊机龙头，同时覆盖电池、拉晶环节。
福斯特： 光伏胶膜龙头，T胶膜最大供应商，已布局太空光伏封装材料。
海优新材： 已布局太空光伏封装材料，汽车调光膜定点有望快速增长。
聚和材料： 银浆龙头，在商业航天领域也有出货。
帝科股份： 银浆龙头，部分产品已经实现商用太阳翼使用。