光伏设备板块近期催化更新：[淘股吧]
近期主要关注两大事件催化：一是特斯拉计划自建光伏及储能产线，目前正与国内光伏设备企业对接设备订单，预计将在1月或春节前完成国内工厂审核；二是SpaceX的太空光伏设备需求。此外，北美地区电力短缺的背景也支持其在本地建设光伏产能。
从订单弹性看，海外项目单GW价值量高于国内，盈利空间更大。考虑到目前国内电池片扩产节奏放缓，企业订单承压，海外订单的增量贡献将更为明显。
与此同时，多家设备企业在新业务拓展上也进展顺利，覆盖半导体、PCB、人形机器人、光模块等多个方向。
以下是相关企业近况梳理：
奥特维：其AOI设备已进入光通信领域，获得应用光电、环球广电等客户订单，近期已向某光通讯龙头企业泰国工厂完成交付。在固态电池设备方面，已实现硫化物电解质设备、叠片设备等订单落地，累计订单超千万元。
捷佳伟创：公司在钙钛矿整线设备领域市占率领先，已有设备用于商业卫星项目，与太空光伏发展方向契合。此外，正与海外头部车企推进TOPCon设备沟通，单GW价值量较高，预计明年一季度有望落地，订单弹性较大。
迈为股份：正持续推进与SpaceX的HJT设备订单，并根据其需求进行定制开发。预计2026年光伏订单（不含SpaceX）有望同比增长50%以上，半导体订单有望实现翻倍。
帝尔激光：TGV设备已出货至台湾厂商，终端客户为北美芯片龙头企业，技术方案已接近量产；PCB超快激光打孔设备预计春节前完成样机交付。
高测股份：与特斯拉在光伏项目上保持对接，其人形机器人行星减速器业务已通过特斯拉多次工厂审核，验证稳步推进。
先导智能：持续与特斯拉在光伏储能业务方面开展对接。
整体来看，海外光伏产能建设为国内设备企业带来新的订单增长点，相关企业也在多领域布局中逐步兑现成长性。建议关注在海外拓展顺利、技术布局领先的奥特维、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、高测股份、先导智能等企业。