炒股跟着马斯克的布局走确实能踩中不少机会。周四晚间，马斯克提及的太空光伏概念发酵，周五开盘后相关标的便掀起涨停潮——明阳智能、宇晶股份直接一字涨停，双良节能、钧达股份快速涨停，迈为股份、东方日升大幅高开后也顺利封板，整个板块热度瞬间拉满。不过经过周末的情绪发酵，这类标的后续已不太好介入：前排核心股大概率会继续加速，而部分后排标的则可能出现掉队。需要注意的是，太空光伏的落地时间尚早，且光伏板块多数个股筹码结构不佳，套牢盘较多，除了最核心的标的外，其余参与都需保持谨慎。

与此同时，在太空光伏分支的带动下，商业航天板块开盘也迎来强势回流，中超控股以一字涨停开启涨停板完成换手；巨力索具开盘后迅速秒板，飞沃科技大幅高开后换手走高，创下新高并封死涨停。随后板块掀起超跌筹码反弹潮，烽火通信、金风科技、通宇通讯纷纷换手涨停，西部材料、臻雷科技、航天电子、中国卫星等午后也相继加入涨停阵营，超捷材料、信维通信、信科移动、中国卫通、天银机电、航天发展等标的同样跟随大涨。但需明确的是，商业航天板块更多是蹭了太空光伏的强度才实现强势反弹，后续多数标的的筹码反抽阶段都应视为卖点，只有部分率先创新高的核心股以及逻辑过硬的标的，可采取去弱留强的策略，且尽量避开情绪高点，以分歧低吸核心标的的方式参与会更为稳妥。

另一边，AI应用板块在雪坑股利欧股份开板后，板块负反馈彻底解除。志特新材解除监管后大幅高开秒板，浙文互联延续反包态势再度涨停，板块核心蓝色光标始终保持强势，易点天下也迎来反抽行情。临近春节，今年各大互联网公司已陆续展开AI入口争夺战，后续可重点关注字节跳动、阿里、腾讯等巨头相关的概念股，预期会有一波炒作机会。这类容易“坑人”的板块，若要参与就得趁早布局，等到确定强度后再跟风介入，大概率会陷入被动。

而英伟达链周五则大面积走弱，跌幅榜单上相关标的比比皆是，这一现象或与近期机构调仓以及ETF卖出有关——英伟达链深度绑定ETF指数，资金进出对板块波动影响显著。但作为贯穿近几年的最大投资主线，此次调整反而让最核心的公司迎来了更好的买点。后续仍需聚焦行业龙头，以及有能力承接一线龙头外溢订单的二线企业，重点关注产业链上游扩产环节、上游紧缺材料领域、新增量赛道，同时重视硅光等已能落地应用的新技术相关公司，这些标的此前已在反复复盘中提及，此处不再逐一列举。

从指数层面来看，在可统计口径下资金流出超五千亿后，能明显发现指数低点正在不断抬高，科创板更是创下新高，节前有望呈现红包效应。但需警惕的是，若指数涨势过于强势，不排除会出现进一步的压制措施。操作上，远离高标股，尽量少参与临近异动阈值的标的，避免重蹈利欧股份这类事件的覆辙；同时远离垃圾股，警惕其突然被ST的风险，谨慎把握节前行情。
以上仅做为个人复盘观点，不作为投资建议。 $航天电子(sh600879)$$浙文互联(sh600986)$$钧达股份(sz002865)$