如果说上周，是监管大锤下急速降温，情绪连续7天降到冰点，到周四回暖周五在“太空光伏”概念带动下情绪反转，那这个周末就是暖风频吹，一下子回到了春天的感觉，像极了最近深圳的天气。[淘股吧]

先简单梳理一下周末消息面：
1、北京市发布关于印发《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026-2030年）》的通知。
静心评论：毫无疑问，利好商业航天尤其是卫星机器应用相关。
2、《酒泉市商业航天产业发展规划》正式发布，建设国家商业航天发射基地，“打造中国酒泉商业航天港”。
静心评论：毫无疑问，也是利好商业航天整个产业链（航天发射与试验、火箭制造与测试、卫星制造与检测应用、航天文旅等）。
3、航天IPO进展：蓝箭航天IPO更新为“已问询”，中科宇航IPO辅导工作完成。还有3家辅导中，分别是星河动力、天兵科技、星际荣耀。
静心评论：专门为商业航天修改科创板上市标准+商业航天“火箭速度”IPO，代表了这是国家级别大战略，事情的优先级是重要紧急。
4、马斯克达沃斯论坛言论：提及AI将超越单个人类智能、机器人适配工业场景量产、能源瓶颈、太空计划包括火箭可重复使用及太阳能数据中心。
静心评论：马斯克始终站在科技最前沿。马年炒的最大的马就是马斯克，因为他始终站在科技的最前沿，就是最大的风口，就是炒作的龙头。
5、银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣指出，手机直连卫星技术将成为引领6G通信革命的核心力量，他用一个清晰的公式勾勒出6G时代的通信架构：6G=地面网络（基础支撑）+卫星宽带（实现“光纤上天”）+手机直连（实现“基站上天”）
静心评论：毫无疑问还是利好商业航天，重点关键词“卫星手机直连”。
6、央视发布： 1月25日，银河通用机器人正式宣布成为中央广播电视总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
静心评论：机器人赛道利好，温度还不够。
7、芯片涨价：1月25日，据韩国《电子时报》报道，今年第一季度，三星电子将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远高于市场此前预期，凸显了当前存储芯片市场严重的供需失衡现状。
静心评论：芯片涨价上周刚炒了一轮，全部是冲高回落，除非商业航天不给力，否则不要预期太高。
8、利空1：高标停牌。因短期涨幅过大，嘉美包装、锋龙股份再次被停牌核查。
静心点评：都是实锤的实控人变更题材，经得起核查，预计对市场情绪影响有限。
9、利空2：余韩操纵“博士眼镜”被罚没超10亿元！
静心点评：打击坐庄炒作，鼓励价值投资。注意甄别基本面，回避纯情绪炒作，尤其某基本面很差，个别网红博主喊口号上头的那些重点回避！

先梳理这么多，周末消息满天飞，都以利好为主！尤其是商业航天方向利好比较多。结合上周四、周五商业携手太空光伏航天板块一举来了个小涨停潮，大胆预测下周仍是商业航天的主线、主升！大胆预测，小心求证。具体盘中去验证，竞价就可以看到！

具体持仓处理预案：坚持商业航天主线+AI支线，逐步聚焦龙头，其他方向暂时不看。
1、德恩精工：周五高开秒板，预期是周一借助商业航天的东风和章盟主的影响力，继续高开二板。如果不及预期则减仓为主。唯一担心是池子比较小，其他柚子是否接力？
2、浙文互联：AI应用活口，正宗GEO概念，其官网实锤AI广告收入2.5亿同比增长5倍，业绩嘎嘎好，与腾讯、字节、火山引擎合作。还有春节央视合作的预期，上周五标准弱转强，洗得也差不了，预期是强上强，突破成本区进入主升。
3、蓝色光标：AI应用龙头，不论其他几个怎么停牌调整跌停，它是一个跌停也没有，监管期内非常抗跌，连续4天小阳线了，那么周一26号监管到期，应该要突破了。如果不及预期，先减仓出来去做确定的航天。
4、中国卫星：周五下午追加的商业航天的大中军，明牌大白马。这是值得信赖的老朋友了，此前的总龙航天发展的风头都被它抢走了。预期是继续带领板块高开走强走二波。
5、航天环宇：周五下午追加的20CM航天，星载部件核心供应商。二波预期。
6、电科芯片：这还是在13号监管给航天大锤降温时候选出来的，当天非常主动，回暖后连续3天上冲，结合“手机卫星直连”、“中国电科旗下唯一的芯片上市平台”标签，预期是突破平台创新高。但其前三季度业绩下降，如果不及预期要先抽离出来紫金去做其他更确定的航天。
7、利欧股份：周五做参与情绪翻转翘板的，并没有地天板不及预期；周一如果不能迅速弱转强就取关了。
新增备选观察标：
航天电子：GW星座核心供应商+“狮子座”大型无人运输机，本轮航天反弹的先锋；
乾照光电：砷化镓太阳能电池外延片在国内低轨卫星市场的占有率超过60%、SpaceX核心供应商，亚马逊Kuiper项目的验证订单；但在12号降温那天跳水套牢盘较多，要看冲高承接情况。
迈为股份、东方日升、双良节能：都是太空光伏感念，但业绩亏损，看冲高后承接力度和持续性。
另外，如果实在不知道选什么，航天又很强的话，那就看看卫星ETF（159206、），相当月买了一篮子卫星相关的股票，而且起点低，风险分散。
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