周五A股平均股价，创2015年6月下旬以来新高，即近十年半的新高。[淘股吧]
短线来看，这主要归功于商业航天概念的持续修复；
更具体一些，周四强修复的超跌股再度走强。周四“地天板”的*国晟科技，盘中也几乎走出准“地天板”，振幅达到19.27%。
周四近百亿资金封死跌停的*利欧股份，周五竞价阶段也打开跌停，开盘后拉升翻红。
意味着，随着市场各方逐步理解风向变化，以及恐慌情绪被逐步消解，GJD的ETF已经明显压不住了，大盘正慢慢地重拾涨势。

题材这块
本周的题材轮动过剩，节奏不对努力白费。这种行情结构下，不适合每天做追涨杀跌的高频超短交易，容易被量化反复收割，反而是围绕有预期的方向拿一段时间，做做滚动，可能更合适。
接下来航天，AI应用，cpu，机器人，存储芯片甚至是电网，依旧是轮动走趋势的预期。
首先是商业航天，这里周末的利好太多，不做过多描述。商业航天的第一波炒情绪，第二波大概率以逻辑为主。结合周五的市场强度，这里主要看两块，一个是SpaceX供应链，一个是太空光伏。
SpaceX供应链这里核心主要看*信维通信，向SpaceX直接供应卫星地面终端产品，且也是前两周商业航天中相对逆势的品种。
而太空光伏这里目前还需要观察谁能扛住分歧走出来，主要观察*迈为股份、*钧达股份、*东方日升、*上海港湾、*乾照光电。前排核心迈为股份，HJT设备龙头，直接受益太空光伏建设。目前已经有相关订单的主要看乾照光电， 拥有G60千帆5.6亿元订单。
AI应用的情绪完全是蹭航天强度的，如果把*志特当应用，那它也是抱团情绪，整体板块还是属于蹭情绪。利欧也不用过多关注，周五放人，盘中大幅冲高，后面预期不高。板块容量核心依旧关注*蓝色，预期震荡向上之后会有新高。
存储芯片这一块，周末消息说三星要将一季度的NAND闪存价格提高一倍多，涨幅远超预期，目前已经着手与客户就NAND第二季度的价格开始谈判，预估涨价势头将会延续。这一波存储的核心是*兆易创新，依旧看趋势向上。
半导体这里周三高潮过后沉寂了两天，和商业航天是明显的跷跷板效应，目前CPU、GPU封测最强，核心看*通富微电，*长电科技，*华天科技，看下周航天分歧后的修复力度。

明日预期:
情绪周五高潮了，明天大部分正常是分歧，明天还能强的是聚焦的或者有硬逻辑的，后排的要谨慎，尽量往前排切。
主观来说情绪全面主升难，大概率还是局部轮动走强的机会。