1、大盘指数复盘：两市大盘放量上涨，量能30852亿，较昨日增量3935亿。大小票齐涨，小票领涨，稳稳站在5日线上。沪指4136.16点，+13.58点，+0.33%；深成指14439.66点，+112.61点，+0.79%；创业板3349.50点，+20.85点，+0.63%。沪指早盘4130.11点跳空高开在压力位上，9:31分成交277.6亿，量能和昨日相当，预示着市场有可能走攻击盘；竞价看龙头，昨日回流的商业航天板块的中超控股一字，九鼎新材略低预期3%开，随后贴边杀，钧达股份超预期高开；机器人概念嘉美包装低开，福来新材3.60%开，；芯片概念综艺股份中国长城水下开低于预期，；AI应用久其软件略高开后贴边杀，；核电中国一重高开符合预期；黄金白银有色超预期一字开；并购重组明阳智能一字，AI应用利欧股份打开跌停，哲文互联、志特新材大幅高开，从竞价看商业航天、光伏、AI应用表现较强。9:30分-10:15分大盘震荡拉升到4139点，期间商业航天巨力索具三连板、受特斯拉CEO马斯克采访影响，光伏概念钧达、双良涨停，迈为、东方日升大涨；随后年报预增金安涨停，医药板块异动，益丰药房涨停，9:35分迈为涨停，随后AI应用志特新材涨停、直真、七彩化学跟涨；48分哲文互联涨停，华媒控股、天地在线跟涨。9:52分光伏再次发酵，太阳能、爱旭股份、捷佳伟创、乾照光电大涨，板块涨停超10家。10:00智能电网延续，权重西电翻红、三变涨停。10:07分，锂矿异动拉升，川能、赣锋、大中、融捷上涨，紧跟着商业航天再次走强，烽火通信、信维通信、金风科技、航天电子大涨。10;15分-14;09分，大盘在4143和4120之间宽幅震荡拉升到4143点，期间10：34分一波探底4120 点，拉升后11:16分二波探底4124点，期间海峡两岸平潭发展涨停，海峡创新、合富中国跟涨；10：56分商业航天权重航天电子涨停；拉升后13:29分再次4128点探底，期间光伏板块权重隆基绿能涨停、沃格光电、天合光能大涨，板块超20支票涨停。13:29分-14:10分大盘连续上攻到4143点，期间智能驾驶一点，四维图新、浙江世宝、万集科技等上涨,而商业航天消幅度分化，西部材料、航天电子、中国卫星、中国卫通等回落炸板，14:10分-14:39分，大盘2波跳水到4120点，期间科技票易中天整荡走弱；14:39分-收盘有小翘尾，最终收在4136点。总之大盘延续了修复，量能有放量，其中上涨超3500家，市场全天强势，光伏 30家涨停，商业航天延续强势，中超大单一字，巨力三连板、权重航天电子，卫星等涨停，信维通信新高；AI应用、有色黄金、医药、锂电、智能电网、海峡两岸、智能驾驶等轮动。情绪极致的高位志特涨停、哲文互联涨停、高位的利欧饭盒、航天电子、卫星涨停。压力位4140、4143点，支撑位4120、4113点。
2、情绪
（1）数据:两市红盘3941家，绿盘1390家，涨停109家，跌停0件，炸板17家，最高板5板，昨日涨停表现+2.34%，从数据看，市场情绪极强，主要表现在上涨家数、涨停家数表现较强，亏钱效应指标下跌家数、跌停数、炸板数较昨日大幅下降，特别是消除除了跌停数，量能也有所放大。
(2)梯队
18板：锋龙股份（机器人）
5板：江化微（上海国资入主+芯片材料+光刻胶+复牌）
4板：白银有色（工业金属）
3板：巨力索具（商业航天+深海系泊+索具龙头）
2板：润贝航科（商业航天+低空经济+航材分销）；西部材料（商业航天）；中超控股（商业航天+高温合金+电线电缆）；金安国纪（pcb 元件）；钧达股份（太空光伏+配售H股+TOPCon电池 +商业航天）；宇晶股份（光伏概念+碳化硅设备+消费电子+机器人概念）；明阳智能（收购芯片+氢能燃机+风电龙头+光伏）；越剑智能（纺织机械+高端装备+AI验布机 ）
从市场涨停梯队看：商业航天（31+24+首板）；光伏（23+首板）因此这两个方向最强。
（3）一字板
锋龙股份（14亿，机器人）宇晶股份（0.74亿，光伏概念+碳化硅设备+消费电子+机器人概念）中超控股（2.5亿，商业航天）；明阳智能（32.1亿，收购芯片+氢能燃机+风电龙头+光伏）公告板；江化微（7.8亿，上海国资入主+芯片材料+光刻胶+复牌）；
竞价整体不强，也看不出方向
（4）情绪标表现
巨力索具（加速了，略超预期）；锋龙股份（高度超预期）；盈方微（贴边杀，低于预期）；中国一重（符合预期）
利欧股份（超预期）；康强电子（符合预期）、南大光电（好于预期）、中国西电（好于预期）
题材出来芯片外表现较强，弱题材好于预期有回流
3、题材板块
太空光伏：①机构：我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。②马斯克表示，希望今年证明星舰具备完全可重复使用性。此外，他还表示，在太空设立太阳能AI数据中心是理所当然的事。钧达股份、东方日升、协鑫集成、金辰股份、迈为股份、捷佳伟创、宇晶股份、双良节能、琏升科技、晶科能源、赛伍技术、亚玛顿、太阳能、福斯特、爱旭股份、正泰电源、高测股份、瑞华泰、鹿山新材、凯盛科技、明阳智能、拓日新能、隆基绿能、连城数控、欧普泰、拉普拉斯、奥特维、华民股份
商业航天：①北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客，预计2028年实现载人首飞。②SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务。FCC本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星。③中国星网计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程。④中国信通院：即将召开“星算•智联”太空算力研讨会 发布“算力星网”联合推进倡议⑤《酒泉市商业航天产业发展规划（2026—2035年）》正式发布，为酒泉商业航天产业高质量发展提供了规划指导和行动纲领。⑥“北京火箭大街”商业航天共性试验平台等六大平台启动 加速形成全链条“千星产发”能力。金风科技、巨力索具、烽火通信、通宇通讯、航天电子、烽火电子、乾照光电、中超控股、德恩精工、睿创微纳、润贝航科、西部材料、上海港湾、隆华新材、鲁阳节能、飞沃科技、渝三峡A、臻镭科技
AI应用：浙文互联官微：公司AI程序化广告工具“派智”数字人2025年累计消耗量已突破2.5亿元，同比实现5倍增长。浙文互联、越剑智能、志特新材、真爱美家、华媒控股
贵金属：现货白银盘中突破97美元/盎司，现货黄金向上触及4960美元/盎司，双双历史新高。白银有色、中国黄金、盛达资源、豫光金铅、铜陵有色、锌业股份、金一文化
电网设备：随着国家电网，南方电网相继公布未来阶段殳投资计划，结合内蒙古电力集团等地方电网往年投资情况，“十五五”期间我国国电网建设投资超5万亿元已成定局。这笔巨额资金正系统性地投向三大核心领域：升级特高压骨干网架，全面改造城乡配电网，以及加速电网数智化转型。三变科技、积成电子
半导体相关：美畅股份（金刚石线）、江化微（超净高纯试剂）
算力相关：金安国纪、晶盛机电
人形机器人：①工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南。IDC：2025年全球人形机器人市场迎来爆发式增长，全球出货量约1.8万台，同比增长约508%。②目前场景呈多元化发展，需求主要来自文娱、科研、数采、导览、智造、仓储六大场景，智元在五个场景出货量第一。锋龙股份
4、情绪标
D：锋龙股份、巨力索具、哲文互联、钧达股份
k: 中国长城、盈方微、五洲新春、上海银行
5、个人操作
取关天地在线、中洲特材；新关注亿晶**；哲文**、中超**、怡亚*
就这。