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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏人5人。

感谢@瑞美就@如新了咯@李敏咯咯咯@乖乖不乖888@冯贵

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@瑞美就
祝：天天大肉！
同时感谢以上打赏、推油的兄弟们！
2026年1月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

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G家队负责慢牛压指数，上周五盘中，相关ETF产品仍然卖单频现，反复抑制指数飙升。尾盘多只宽基ETF放量，沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF易方达的成交额均超过了300亿元；4只沪深300ETF的成交额，都接近或超过了各自上市以来的峰值。

沪深300ETF放出318亿的历史天量成交，却未能压制住指数。大哥在沪深300ETF上疯狂出货，开年以来净流出规模高达5346亿元。汇金系在1.14之前持有约15000亿ETF份额，近期卖出约3000亿，最近两天又卖出约1500亿。

需要压的市场，一定是牛市；就好比需要救的市场，一定是熊市！这是人性决定的。从大哥的角度，压盘肯定是想雨露均沾的。但它手里最多的是大盘股指数ETF，也就是沪深300和上证50，所以这俩被压得死死的。

但对于创业板、科创板，大哥手上的筹码本来就不多，只能眼睁睁地看着它涨了，大哥想降温，但手里得有筹码呀。其它中证500、中证1000、中证2000，微盘股等都是相同的道理，纷纷创了新高。而上证50已经9连跌了，这也创下了新记录！

总之，现在市场确实很割裂。资金都在绕过某队的ETF持仓，疯狂的抱团热门题材和小盘股！大哥很生气，但短期似乎没有啥好的办法。我们要的牛市是长牛，健康牛，共同富裕牛。一部分股票在天上，一部分股票在地板，这显然不是我们要的牛市！龙哥想说，现在大A市场生态有点极端了，不知道本周村里会不会对现有的降温政策进行调整。

接下来商业航天，AI应用，cpu，机器人，存储芯片，依旧是轮动走趋势的预期。首先是商业航天，这里周末的利好太多：
1，蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东：2026年将从三个方面为返回一子级的重复使用技术开展验证。
2，中国科学院院士王建宇：未来十年 商业航天将从“航天技术”走向“航天经济”。
3，时隔仅一周，1月24日，商业火箭企业中科宇航辅导状态再次更新，从“辅导验收”变为“辅导工作完成”。

4，北京：加强太空云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术在卫星星座中的应用。
5，北京：鼓励有能力的企业对卫星数据上下游企业进行并购重组。
6，1月23-25日，以“汇聚全球资源 共促商业航天”为主题的2026北京国际商业航天展览会开幕，本次展会展出面积约2万平方米，展出内容覆盖火箭与运载系统、卫星制造、航天应用、航天服务与配套等领域。

7，广发证券：太空光伏创造光伏行业新需求，预计全球光伏需求有望达到645GW。
8，新华社最新报道显示，民营航天企业东方空间目前正在积极推进“引力一号”遥三“一箭30星”发射任务。
9，银河航天徐鸣：手机直连卫星将引领6G通信革命。

10，马斯克：星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1%。
11，央视财经发文：《多重利好！商业航天，加速起飞》。
接下来的市场怎么走？商业航天还能不能做？
首先我们要明确，大哥的态度依然没变，要“慢牛”。涨不能涨的太凶，跌不能跌的过火，不然随时可能迎来铁拳。

本轮行情是商业航天板块主导的周期，其他板块的行情均处于该周期之下。商业航天板块的地位，和去年4-9月的通信设备板块一样。去年9月上旬，通信设备板块指数回调到20日均线附近企稳，商业航天板块指数近期也是在20日均线附近企稳。当时的通信ETF和如今的卫星ETF，在20日均线的对比上更加明显。

但这里有一个问题，目前市场还是属于轮动行情，商业航天虽然修复，但板块要是直接来二波是不是就太符合慢牛行情了？因为13号进监管的那批票，今天结束集体出G管，如果今天继续涨，以大哥的态度，晚上续杯也不是没可能的事。我并非看空，再看好也要用自己的模式去匹配买卖点。所以龙哥还是更倾向于少数硬逻辑的核心。
商业航天，为什么看好信维通信，航天电子，中国卫星这些，因为确定业绩。
商业航天这里主要看两块，一个是SpaceX供应链，一个是太空光伏。SpaceX供应链这里核心主要看信维通信，向SpaceX直接供应卫星地面终端产品，且也是前两周商业航天中相对逆势的品种。

而太空光伏这里目前还需要观察谁能扛住分歧走出来，主要观察迈为股份、钧达股份、东方日升、上海港湾、乾照光电。前排核心迈为股份，HJT设备龙头，直接受益太空光伏建设。目前已经有相关订单的主要看乾照光电， 拥有G60千帆5.6亿元订单。

另外即将召开的太空算力研讨会上，有预期发布算力星网计划！算力很有可能借助航空和AI的双项加持而复苏。
顺灏股份目前作为太空算力的核心之一，之前也走出过行情，目前也是回踩支撑再次确认支撑有效。算力看作星网的底座，而真正的航天还是需要强大的制造能力赋能。

AI板块容量核心依旧关注蓝色光标，今天也是监G最后一天，预期震荡向上之后会有新高。

存储芯片这一块，周末消息说三星要将一季度的NAND闪存价格提高一倍多，涨幅远超预期，目前已经着手与客户就NAND第二季度的价格开始谈判，预估涨价势头将会延续。这种“一个月翻倍”的涨价节奏，再次印证了存储的超级周期。

目前CPU、GPU封测最强，核心看通富微电，长电科技，华天科技，看本周航天分歧后的修复力度。
没有人能够在这个市场上永远做对，也没有人能够只赚不亏。市场是最好的老师，我们要学会感谢市场，敬畏市场。当在机会来临的时候，我们要把握住，在不及预期时，我们要及时止损控制回撤，这就够了。

龙哥会继续把计划和理念贯彻到底，坚定跟随龙哥的思路，我们终将收获属于自己的辉煌！
兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！

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