一、航天航空赛道（双主线发力，政策 + 产业共振）[淘股吧]
1. 商业航天
核心消息：马斯克星舰 V3 版 6 周后发射；欧盟、德国加码本土卫星通信 /“星链” 布局；人民日报发文称 2026 年是中国商业航天大年，明确攻克火箭可重复使用技术、推动万亿元级市场落地，商业航天成培育新质生产力关键方向。
概念股：拓日新能、航发控制、盛路通信、九鼎新材、乾照光电、巨力索具、润贝航科、三角防务、天力复合、钢研高纳等
2. 国产大飞机
核心消息：中国商飞 2026 年将适度提高 C919 窄体客机产量及交付量，产业链需求进一步释放。
概念股：中航西飞、洪都航空、中航沈飞、航发动力、中航光电、西部超导、中航高科、北摩高科、派克新材等
3. 航空发动机
核心消息：中国航发年度会议明确 “十五五” 核心任务，加快航空发动机自主研制、实现高水平科技自立自强，筑牢航空强国根基。
核心概念股：航发动力、航发控制、航发科技
二、科技核心赛道（AI 应用创新突破，芯片 / 算力全链利好）
1. AI 应用（多巨头技术突破，产业落地加速）
核心消息：DeepSeek、Kimi 迎 VLM 架构 / 读图功能重磅升级；阿里千问推理模型性能超 GPT-5.2 等全球顶尖模型；百度智能云将 AI 相关收入增速目标上调至 200%；硅谷开源项目 Clawdbot 爆火，港股 AI 板块集体大涨（ MINI MAX 涨 26%、智谱涨 7%+）。
概念股：天地在线、遥望科技、引力传媒、视觉中国、省广集团、用友网络、掌趣科技、卓易信息、三维通信等
2. 芯片（供需推动涨价，海外巨头加码产能）
核心消息：三星、SK 海力士与苹果谈判提价 iPhone 用 LPDDR 内存；中微半导、国科微发布芯片产品涨价函；美光未来十年拟 240 亿美元在新加坡建全新 NAND 工厂。
概念股：中微半导、国科微、江波龙、佰维存储、兆易创新、澜起科技、北京君正、雅克科技、华海诚科等
3. 算力 / 通信配套
智算中心：上海启动 “智算产业高质量发展倡议”，推进新一代智算中心建设；概念股：云赛智联、数据港
光纤：Meta 承诺 2030 年前向康宁支付 60 亿美元采购光纤，用于 AI 数据中心，康宁同步扩建产能；概念股：太辰光、长飞光纤
4. 量子科技
核心消息：国产超导量子计算机 “本源悟空” 全球访问量破 4000 万次，服务网络覆盖 163 个国家和地区。
概念股：国盾量子、科大国创
三、高端制造 / 新材料
1. 人造钻石
核心消息：日美拟依托日本 5500 亿美元对美投资计划，合建合成钻石生产工厂。
概念股：黄河旋风、力量钻石、中兵红箭、四方达、国机精工、楚江新材等
2. 脑机接口
核心消息：三星电子中国研究院调研脑机海河实验室，计划布局脑机接口领域研究。
概念股：创新医疗、爱朋医疗
3. 自动驾驶
核心消息：特斯拉 Robotaxi 全系摄像头新增清洗喷嘴，自动驾驶配套细节升级。
概念股：联创电子、恒帅股份
4. 可控核聚变
核心消息：聚变新能核聚变装置能量转换相关专利获国家授权，技术研发取得新进展。
概念股：合锻智能、永鼎股份
四、能源赛道（氢能标准化 + 项目落地双驱动）
氢能源
核心消息：国家能源局将成立 7 个氢能领域标准化技术组织，完善行业标准；总投资 109 亿的氢能大项目完成备案（含 308 台碱槽 + 152 套 PEM）。
概念股：厚普股份、蜀道装备
五、区域 / 产业政策
海南自贸区
核心消息：2026 年海南 “自贸港建设和经济社会发展” 专场发布会于周四上午召开，自贸港建设迎来年度关键部署。
概念股：海南发展、神农种业
六、大宗商品（贵金属价格大幅走高，创历史新高）
贵金属
核心消息：现货白银站上 113 美元 / 盎司，日内涨 5.99%；现货黄金日内涨超 3%，报 5173.73 美元 / 盎司，刷新历史新高。
概念股：白银有色、湖南白银
七、医药赛道（政策修订 + 药物研发突破）
核心消息：《中华人民共和国药品管理法实施条例》修订版公布；中科院武汉病毒研究所发现口服核苷药物 VV116 对尼帕病毒有高效抑制活性。
概念股：君实生物、奥翔药业
附：外围市场表现
美股三大指数涨跌不一，标普 500 指数创历史新高，科技股普涨（英特尔涨超 3%、亚马逊涨超 2%）；国际贵金属集体大涨，黄金、白银均创阶段 / 历史新高。