1. 贵金属（黄金）
题材背景：国际金价持续走高，避险需求升温，板块多次创历史新高，资金持续流入。
代表龙头股：
湖南黄金：近期连续涨停，封单力度强。
招金黄金：快速涨停，多日强势。
中金黄金、四川黄金、恒邦股份、晓程科技：涨幅居前，晓程科技单日涨逾10%。
2. 半导体（存储芯片、国产替代）
题材背景：三星等海外动态刺激，国产替代逻辑强化，存储芯片子板块领涨。
代表龙头股：
东芯股份：20cm涨停，创历史新高。
康强电子、普冉股份：涨停或大涨超10%。
恒烁股份、协创数据、电科芯片：涨幅靠前，情绪高涨。
3. 国防军工（航空发动机/航发）
题材背景：军工订单景气，高景气度持续，个股频繁涨停。
代表龙头股：
航发科技：7天4板，午后直线涨停。
航发控制、航发动力：同步涨停。
三角防务：单日涨逾11%。
4. 光伏（太空光伏/商业航天）
题材背景：太空光伏概念持续活跃，但近期出现分化，高开低走个股增多。
代表龙头股：
明阳智能：连板晋级，资金流入明显。
拓日新能、协鑫集成：实现连板。
棒杰股份：跨界光伏，首板表现强（注意分化风险）。