国产芯片涨价，欧洲也要进军商业航天了
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01
美股三大指数涨跌不一，标普500指数创收盘新高。科技股普涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%。
热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.48%。A50隔夜上涨0.17%。
大批中成药将被淘汰，自2023年7月1日施行满三年起，说明书【禁忌】【不良反应】【注意事项】任意一项仍标注“尚不明确”的中成药，再注册申请将依法不予通过。
特朗普释放让美元贬值的信号 美元指数日内跌1%
金价再度刷新历史新高。现货黄金收涨3.3%，报5180.2美元/盎司；现货白银收涨7.92%，报112.16美元/盎司。
中微半导、国科微部分芯片涨价。
新修订《药品管理法实施条例》发布，首次引入儿童用药品及罕见病药品市场独占期。国家疾控局：我国尚未发现尼帕病毒病病例，疫情对我国产生的影响相对较小。
Meta60亿美元采购康宁光纤。
02
昨天我大A表现的表现还是很强的，开盘闪崩，两市中位数一度被干到-2%，但很快就爬起来了，收盘两市中位数仅-0.63%，几乎收复了大部分的跌幅。而且，有个现象很有意思，上午闪崩的时候，小票跌的猛，而尾盘神秘资金出来砸盘的时候，小票反而回血发力。
最终成交2.9万亿，市场风格又变回之前的老样子，商业航天、光伏、半导体、算力等又轮了回来。
国内科技硬件板块，一直以来，我们关注度比较高的是半导体设备方向，这个逻辑咱们讲的比较多了，今年有三重催化。
第一个是先进制程GPU和CPU芯片产能扩张；
第二个是存储龙头上市叠加存储涨价带动存储扩产超预期；
第三个是26年开始国内半导体设备国产化率有望进入一轮快速提升周期；
在此三个逻辑的影响下，可以梳理出一下几条被资金重点关注的细分方向：
1、先进制程光刻机以及配套设备的突破，带来的国产零部件的渗透率以及使用量的大幅提升，这个对应的是半导体设备零部件；
2、刻蚀、薄膜沉积等配套的半导体设备的国产化替代；
3、先进的算力芯片的的扩产使得量检测设备用量以及价值量的大幅提升；
4、、长存扩产带来的存储类国产设备的导入，尤其是长存，100%国产化；
5、材料端，包括光刻胶，电子特气、靶材、湿电子化学品、掩膜版等等材料的国产化替代；
这几条线，基本上处于一个互不冲突，轮番表现的状态，感兴趣的可以多加关注。
03
欧盟空间事务专员库比留斯当地时间1月27日在布鲁塞尔举行的一次会议上表示，欧盟政府卫星通信计划已于上周启动。该计划汇集了27个欧盟成员国政府拥有的卫星的现有通信能力
德国最大军工企业莱茵金属公司和德国卫星制造商不来梅轨道高科技公司有意联合竞标，为德国联邦国防军提供类似美国“星链”的卫星互联网服务。这项合同的金额可能达数十亿欧元，旨在为德军在近地轨道打造安全的军用级卫星通信网络，成为德军版“星链”。
卫星通信：中国卫星、中国卫通、北斗星通、航天环宇、信科移动
04
谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。
云算力：优刻得、青云科技、首都在线、网宿科技
01
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金价再度刷新历史新高。现货黄金收涨3.3%，报5180.2美元/盎司；现货白银收涨7.92%，报112.16美元/盎司。
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最终成交2.9万亿，市场风格又变回之前的老样子，商业航天、光伏、半导体、算力等又轮了回来。
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第二个是存储龙头上市叠加存储涨价带动存储扩产超预期；
第三个是26年开始国内半导体设备国产化率有望进入一轮快速提升周期；
在此三个逻辑的影响下，可以梳理出一下几条被资金重点关注的细分方向：
1、先进制程光刻机以及配套设备的突破，带来的国产零部件的渗透率以及使用量的大幅提升，这个对应的是半导体设备零部件；
2、刻蚀、薄膜沉积等配套的半导体设备的国产化替代；
3、先进的算力芯片的的扩产使得量检测设备用量以及价值量的大幅提升；
4、、长存扩产带来的存储类国产设备的导入，尤其是长存，100%国产化；
5、材料端，包括光刻胶，电子特气、靶材、湿电子化学品、掩膜版等等材料的国产化替代；
这几条线，基本上处于一个互不冲突，轮番表现的状态，感兴趣的可以多加关注。
03
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德国最大军工企业莱茵金属公司和德国卫星制造商不来梅轨道高科技公司有意联合竞标，为德国联邦国防军提供类似美国“星链”的卫星互联网服务。这项合同的金额可能达数十亿欧元，旨在为德军在近地轨道打造安全的军用级卫星通信网络，成为德军版“星链”。
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