明天盯盘$北方股份(sh600262)$ 1. 军工背景与稀缺性
· 公司隶属于中国兵器工业集团（央企），实控人为国资委，具备深厚的军工背景和资源支持。作为A股市场少数聚焦重型矿山装备（矿用车） 的上市公司，在细分领域具有较高稀缺性。
2. 行业龙头地位
· 国内矿用车市场占有率长期保持80%以上，是绝对的行业主导者。产品线涵盖机械传动、液压传动矿用车及配套设备，技术积累深厚，部分产品达到国际先进水平。
3. 政策与周期驱动
· 矿业景气度回升：全球能源转型推动锂、铜、煤炭等矿产资源需求，矿山开采投资增加利好矿用车需求。“一带一路”机遇：公司产品出口至全球60多个国家，在海外矿山市场（尤其是中亚、非洲）有较强竞争力。央企改革预期：作为兵工集团旗下企业，未来可能存在资产整合、混改等政策催化机会。
4. 财务稳健性
· 资产负债率相对合理（近年约40%-50%），现金流较为稳定。作为央企子公司，融资能力和抗风险能力较强。
$和邦生物(sh603077)$和邦生物的核心竞争力在于其独特的 “盐-气-光”产业链一体化布局，即以盐矿为基础，向上游延伸到天然气、光伏玻璃等，形成低成本、强协同的产业集群。
农业业务（核心）：草甘膦+双甘膦全球龙头。公司是全球最大的双甘膦供应商，也是草甘膦的主要生产商。这两种是使用最广泛的除草剂。
· 周期向上逻辑：农业是刚需，草甘膦价格与农产品景气度、粮食安全紧密相关。在通胀、地缘冲突等因素下，全球农药需求有支撑。
· 成本护城河：自有盐矿、天然气、黄磷、甲醇等关键原料，成本控制能力行业领先，在行业低谷时仍能保持盈利，抗风险能力强。
· 光伏业务（成长）：超白玻璃+光伏玻璃。
· 赛道成长性：受益于全球能源转型，光伏装机量长期增长确定。
· 技术壁垒：公司拥有优质硅砂资源，采用天然气管线进厂的生产模式，生产超白玻璃（光伏玻璃上游），具有显著的成本和品质优势。

一、盘面热点：黄金疯涨，资金“挖地三尺”找资源
全市场超过3600只股票是跌的。说白了，就是指数被少数“大家伙”撑着面子，但里子里大部分股票都在跌，赚钱效应其实不咋地。
三大指数全天分化震荡，收盘两市总成交近3万亿，相较前一交易日放量2%，下跌个股近3500家。市场氛围延续分化，部分板块相对强势，其中有色金属中国黄金一字四连板，白银有色七连板，招金黄金、四川黄金等多股相继涨停，板块掀涨停潮。盘中题材快速切换，化工板块百川股份 、闰土股份 等相继涨停。石油石化通源石油 涨停。芯片康强电子二连板，商业航天再升科技 午后涨停。另有太空光伏概念双良节能 、拓日新能 冲板回落。光纤概念长飞光纤 、算力网宿科技 等炸板。煤炭、农业等小幅轮动。短线情绪分化，高位股白银有色七连板，四川黄金、招金黄金等相继涨停，但有20cm志特新材 触及跌停，网宿科技、 等题材前排炸板回落。

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