龙一

20260129

20260129

辛苦了大佬

龙一

东方财富21家白酒涨停啊

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[淘股吧]

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【连板晋级解析】[淘股吧]
连板晋级率维持50%，最高标白银有色在内的多只有色人气股仍实现连板晋级，进一步支撑整个资源股人气，但此前4连板的中农联合盘中上演“天地板”跌停，国晟科技等前期人气股在短暂企稳后再度出现向下破位走势。近期部分业绩暴雷股的负反馈走势继续对所属板块形成冲击，麦格米特、沃尔核材发布年报预告业绩不及预期，对算力硬件股情绪形成压制的同时，半导体产业链等此前资金聚焦的趋势抱团方向也展开补跌行情。与此同时，随着地产股的持续回暖，同属超跌线的白酒板块午后掀起涨停潮，反映市场短期风险偏好仍然不足并对资源和题材投机方向形成资金分流，对于短期热点的轮动节奏仍需重视。

【市场热点解析】

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【资讯导读】

1、国内染料价格持续上涨　供需改善驱动下龙头公司业绩迎来拐点

2、我国将布局更多“太空+”未来产业　带来商业航天高景气度成长性机遇

3、苏州固锝：高银价对于公司银浆业务的发展在某些方面是有利的

4、三维通信：打造船端智能AI应用及数据的核心载体



【今日头条】

国内染料价格持续上涨　供需改善驱动下龙头公司业绩迎来拐点

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根据百川盈孚，近日国内染料价格持续上涨。1月29日，分散染料方面，市场均价19元/公斤，较昨日上涨1元/公斤，较1月21日上涨2元/公斤；活性染料方面，1月29日活性染料市场均价23元/公斤，较昨日上涨1元/公斤。原料方面，根据卓创资讯，1月29日H酸市场价格41.5元/千克，较1月27日上涨1元/千克。此前，染料巨头浙江龙盛已于1月27及28日全面上调活性及分散染料报价，最高上涨3000元/吨。

分析认为，本次染料价格上涨，是成本推动与行业格局优化共同作用的结果。上游关键原料“还原物”的价格暴涨，为染料价格提供了坚实的底部支撑。而行业龙头凭借产业链一体化优势，借机上调价格，不仅有效缓解了成本压力，更有望加速不具备成本优势的中小产能退出市场，从而优化行业竞争格局，提升头部企业的市场份额和盈利能力。这标志着化工行业，特别是染料细分领域，可能正在迎来一个由供需关系根本性改善驱动的业绩拐点。

浙江龙盛(sh 600352 ) 具备14万吨分散染料产能和7万吨活性染料产能，并同样拥有相关还原物布局以及具备H酸产能布局。据机构测算，若分散染料价格每涨1万元/吨，有望对应贡献12.4亿业绩弹性；若活性染料每涨1万元/吨，有望对应贡献6.2亿业绩弹性。

七彩化学(sz 300758 ) 公司主要从事高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售，受益染料价格上涨。



【投资聚焦】

我国将布局更多“太空+”未来产业　带来商业航天高景气度成长性机遇

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据新华社报道，1月29日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会透露，我国将布局更多“太空+”未来产业。中国航天科技集团作为我国商业航天器及应用产业链“链长”单位，将在“十五五”期间围绕发展商业航天国家战略部署，实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展。

“十五五”期间，中国航天科技集团将以“太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游”为抓手，加快培育和释放“太空+”未来产业群的巨大增长动能，从技术攻坚、标准制定到产业链协同、国际竞争，构建智能化、商业化、多元化的未来太空经济生态。这一系列举措标志着中国商业航天正从“国家主导”向“国家引导+市场驱动”转型，逐步迈向规模化、产业化新阶段，带动高端制造、AI、数字经济等多领域协同发展。产业升级带动高技术和高附加值板块增长，出现新一批优质产业链公司与上市标的（如太空光伏、卫星算力、智能制造、终端直连等方向），带来商业航天高景气度成长性机遇。

中国卫通(sh 601698 ) 是卫星运营国家队，拥有33个境内外地面站，构建天地一体化通信网络，是未来“太空算力”数据回传与调度的关键枢纽。

西部材料(sz 002149 ) 航天用铌合金等产品主要服务国内航天工程，精准切入发动机热端与结构件核心材料领域。



【独家参考】

苏州固锝：高银价对于公司银浆业务的发展在某些方面是有利的

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苏州固锝(sz 002079 ) 接受机构调研时表示，目前，公司已经成功研发钙钛矿叠层电池超低温银浆，在客户端测试验证优异，产品性能指标处于行业先进水平。从目前来看，高银价对于公司银浆业务的发展在某些方面是有利的：由于银价高企，公司之前提出的银包铜方案、贱金属方案被更多的客户接受并应用，从而扩展了公司业务。公司预计2026年海外光伏市场的发展速度将高于国内市场，公司已经在马来西亚建立了海外银浆生产基地，预计将受益于海外光伏市场的发展，销售额有望快速增长。

三维通信：打造船端智能AI应用及数据的核心载体

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三维通信(sz 002115 ) 接受机构调研时表示，海卫通在稳固国内商船卫星通信运营市场地位的同时，正加速国际化布局。通过深化与全球知名卫星运营商的战略合作，持续丰富覆盖全球的卫星网络资源，已形成东南亚、中东及欧美市场协同发展的格局，服务远洋商船规模持续扩大。公司不断丰富卫星频段与资源，构建高中低轨卫星网络泛在接入能力，有效满足客户日益增加的网络连接需求。公司持续加大智慧商船应用领域的研发投入，着力创新并完善智慧海洋船岸云一体化SeaCube（海基）平台，力争将其打造为未来船端智能AI应用及数据的核心载体。



【财经要闻】

1、中国人民银行行长潘功胜会见高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。

2、央行：2025年第四季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。

3、国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。

4、市场监管总局：将启动实施质量强链二期十大标志性项目。

5、我国将布局更多“太空+”未来产业。

6、国际有色金属价格走强，LME镍、锌均涨超4%。

7、2025年12月11家全国性银行代销理财规模13.46万亿元，较年初增长10%。

8、昆山设立人工智能产业基金，总规模50亿元。



【公告淘金】

1、江波龙(sz 301308 ) 2025年净利同比预增151%-211%；明阳电路(sz 300739 ) 2025年净利同比预增585.19%-734.52%；惠柏新材(sz 301555 ) 2025年净利同比预增673%-835%；绿的谐波(sh 688017 ) 2025年净利同比预增105%-131%；世纪华通(sz 002602 ) 预计2025年净利润同比增长357%-475%；生益电子(sh 688183 ) 2025年净利同比预增331%-356%。

2、赣锋锂业(sz 002460 ) 出售PLS股票获益约7.09亿元，占公司最近一期净利润的34.21%。

3、同飞股份(sz 300990 ) 拟定增募资不超12亿元，用于液冷温控项目等。

4、恒源煤电(sh 600971 ) 拟以2亿元-2.5亿元回购公司股份。

5、中国通号(sh 688009 ) 2025年11月至12月中标共计二十一个重要项目，金额总计约52.6亿元。

6、思看科技(sh 688583 ) 与深圳拓竹科技签订框架合作协议。

7、沐曦股份(sh 688802 ) 拟使用募集资金不超2亿元向全资子公司提供借款，以实施新型高性能通用GPU研发及产业化项目。

8、北京利尔(sz 002392 ) 拟定增募资不超过10.34亿元，用于新能源与航空航天用锆基材料项目等。



【龙虎榜看台】

资金流入白酒、油气开采等板块

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今日市场三大指数涨跌不一，创业板指冲高回落。截至收盘沪指涨0.16%报4157.98点，深成指跌0.30%报14300.08点，创业板指跌0.57%报3304.51点。沪深两市成交额3.23万亿元，较上个交易日放量2646亿元。板块方面，白酒、油气开采、贵金属等板块涨幅居前，半导体、科创次新股、CPO等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

铜陵有色(sz 000630 ) 获主力做T，总买入净额为4.72亿元；

泸州老窖(sz 000568 ) 获机构资金买入，总买入净额为4.10亿元；

云南铜业(sz 000878 ) 获机构资金买入，总买入净额为3.33亿元；

天龙集团(sz 300063 ) 获机构资金买入，总买入净额为3.28亿元；

北方铜业(sz 000737 ) 获机构资金买入，总买入净额为3.03亿元。



【产品回顾】

时报财富资讯1月27日独家参考栏目个股君逸数码(sz 301172 ) 发布2日区间最大涨幅17.50%。



【新股申购】

林平发展(sh603284) ：申购代码：732284，发行价格：37.88元/股，发行市盈率：18.69。

电科蓝天(sh688818) ：申购代码：787818，发行价格：9.47元/股，发行市盈率：56.79。


【今日导读】

＞加快培育服务消费新增长点 旅居服务受关注

＞商业航天火箭将加速升级 行业迎来多重共振

＞北京人形机器人迎大动作 行业销量有望上升

＞消费主题ETF大涨 机构席位净买入泸州老窖



【上证聚焦】

〇加快培育服务消费新增长点旅居服务受关注

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国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，其中提到：旅居服务。培育一批旅居目的地城市(区域)。鼓励有条件的地方发挥相关财政资金，产业基金引导作用，完善旅居目的地基础设施，推动存量设施提升改造。依法盘活用好农村闲置土地和房屋。鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设。

国泰海通证券认为，龙头旅游企业受益于政策支持，随着职工文体消费的增长，预计这些企业将在短期内受益于政策推动，长期则有望实现业绩的持续增长。特别是在景区年票，文旅消费券等优惠措施的推动下，相关行业的消费需求将进一步释放，带来潜在的增长机会。另外，近期全国总工会等部门联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展扩大职工文体消费的意见》，中信证券认为，政策有望在2026年为国内旅游市场带来500亿-1650亿元的年度增量，对行业增长带动可观。

君亭酒店(sz 301073 ) 主营业务包括有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。

大连圣亚(sh 600593 ) 主要产品或服务为景区经营，商业运营，会展服务和动物经营。



【上证精选】

〇据央行官网，2025年第四季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。

〇工业和信息化部研究起草了《工业节水管理办法(征求意见稿)》。意见稿提到，用水达到一定规模的工业企业应当严格落实计划用水管理制度。具体规模按照省，自治区，直辖市人民政府制定的计划用水管理办法确定。

〇1月29日，2026年昆山新型工业化推进会暨人工智能创新发展大会上，昆山市人工智能产业基金发布，基金总规模达50亿元，首期规模20亿元。

〇1月29日，在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会介绍，我国将布局更多"太空+"未来产业。

〇近日，国际热核聚变实验堆(ITER)磁体变流器电源二期任务初步设计评审会议在合肥成功召开。会议围绕电源二期项目的极向场变流器电源，垂直稳定场变流器电源及直流连接母线的初步设计开展系统性评审。经评审，专家组认为中方初步设计技术路线合理，内容完整，符合ITER装置要求。



【产业情报】

〇我国商业航天火箭将加速升级 行业迎来多重共振

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据央视新闻报道，从中国航天科技集团获悉，未来集团将实施商业运载能力提升工程，就是要研制具备国际竞争力的商业运载火箭，实现航班化运输。可重复使用商业火箭方面，形成近地轨道20吨级重复使用状态运载能力，实现重复使用火箭规模化，商业化成熟应用。重型运载火箭方面，完成重型运载火箭研制和相关重复使用试验，具备近地轨道百吨级入轨能力。东吴证券认为，长期以来，我国商业航天的核心痛点在于"星多箭少"，即海量卫星组网需求受制于极度稀缺的投送能力。步入2026年，行业将迎来技术闭环、订单释放与资本溢价的多重共振。随着长征十号甲，朱雀三号遥二等可回收火箭进入密集首飞期，叠加 SpaceX星舰V3于2026Q1的试飞，中国商业航天正进入"加速追赶"的战略快车道，确立了其作为国家级战略新兴产业的独特性。

超捷股份(sz 301005 ) 为商业火箭箭体结构件制造，包括箭体大部段(壳段)，整流罩，燃料贮箱，发动机阀门等，客户有蓝箭航天，天兵科技，中科宇航等国内头部民营商业航天企业。

东方日升(sz 300118 ) p型超薄HJT电池产品适配卷迭式卫星太阳翼，在欧洲及北美地区已有小批量成功交付。



〇北京人形机器人再迎大动作行业销量有望上升

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1月29日，北京人形机器人创新中心中试验证平台正式启动，这也是北京首个人形机器人中试验证平台，包括小批量试制线，具身智能机器人生产示范线，具身智能机器人关节生产示范线及专业测试实验室，可实现从核心部件到整机的全链路中试服务覆盖。

东方证券认为，随着人形机器人销量上升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，例如马斯克表示擎天柱成本未来降到2万美元。参考汽车，家电和3C行业的发展，在整机价格性价比提升的过程中，供应商的制造和管理优势非常重要，因此在汽车零部件，工程机械零部件等行业内已经证明过具备优秀制造和管理能力的公司有望获得更高份额。近期马斯克表示特斯拉人形机器人2026年在工业环境部署，2027年向公众销售，机构预计行业将进入产能扩建，而制造和经营能力领先的企业更具投资机会。

斯菱智驱(sz 301550 ) 主营业务为汽车轴承的研发，制造和销售，机器人零部件业务主要聚焦于谐波减速器的研发和量产。

金沃股份(sz 300984 ) 已经通过头部厂商切入丝杠赛道，公司研发的螺母，滚柱等丝杠零部件可以应用于人形机器人相关产品。



【公告快递】

〇福田汽车(sh 600166 ) 预计2025年实现归母净利润约13.3亿元，同比增加1551%左右。

〇百奥赛图(sh 688796 ) 预计2025年归母净利润为1.62亿元至1.82亿元，同比增长384.26%至443.88%。

〇世纪华通(sz002602) 预计2025年实现归母净利润55.5亿元至69.8亿元，同比增长357.47%至475.34%。

〇生益电子(sh688183) 预计2025年归母净利润为14.31亿元至15.13亿元，同比增加331.03%至355.88%。

〇盛和资源(sh 600392 ) 预计2025年度归母净利润为7.90亿元至9.10亿元，同比增加281.28%到339.20%。

〇江波龙(sz301308) 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元至15.50亿元，比上年同期增长150.66%至210.82%。

〇晋控电力(sz 000767 ) 预计2025年归母净利润1.55亿元至1.95亿元，同比增长383.21%至507.9%。

〇明阳电路(sz300739) 预计2025年净利润为7800万元至9500万元，比上年同期增长585.19%至734.52%。

〇北摩高科(sz 002985 ) 预计2025年归母净利润为1.9亿元至2.2亿元，同比增长1076.16%至1261.87%。

〇中国船舶(sh 600150 ) 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为70亿元至84亿元，同比增加约65.89%至99.07%。

〇金田股份(sh 601609 ) 拟回购2亿元至4亿元股份，用于转换公司可转债。控股股东金田投资拟增持不低于5000万元且不超过1亿元股份。

〇恒源煤电(sh600971) 计划回购不低于2亿元且不高于2.5亿元股份，用于转换公司发行的可转换公司债券。

〇中国通号(sh688009) 在2025年11月至12月中标共计21个重要项目，其中铁路市场8个，城市轨道交通市场13个。项目中标金额总计约为52.6亿元，约占公司中国会计准则下2024年经审计营业收入的16.20%。



【资金观潮】

〇消费主题ETF大涨 公募基金加大布局力度

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1月29日，白酒板块表现强势，鹏华酒ETF涨停，多只食品饮料主题ETF涨幅超过7%。

从资金流向看，据Choice测算，今年以来，截至1月28日，鹏华酒ETF净流入2.75亿元，食品饮料ETF净流入6亿元，消费主题ETF净流入38.36亿元。从公募基金最新动向看，今年以来，多只消费主题基金上报，包括广发国证港股通消费主题ETF，财通资管消费研选混合基金，华夏港股通消费精选混合基金等。

汇添富基金经理周晗表示，消费板块估值持续回落，总体估值处于历史低位，投资者对消费行业的长期前景普遍持谨慎甚至悲观态度。然而转机也在显现。消费领域投资的逻辑，正从"押注总量增长"转向"精选结构性机会"，从"看好行业"转向"甄选优秀企业"。那些具备品牌力，产品力，组织力与全球化视野的企业，正在逆势中建立长期竞争优势。

〇一月份新发基金超1100亿元

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Choice数据显示，截至1月29日，今年以来已有110只新基金成立，发行规模合计为1105.4亿元。从新成立基金类型来看，权益类基金担当主力。据统计，年内共成立了85只权益类基金，发行规模合计为768.1亿元。

其中，22只权益类基金发行规模超10亿元。具体来看，广发研究智选混合基金发行规模为72.21亿元，华宝优势产业混合基金发行规模为57.77亿元，大摩沪港深科技混合基金发行规模为44.24亿元。此外，广发成长回报混合基金，易方达平衡精选混合基金发行规模均超过34亿元。

更多新品可期。截至1月29日，共有89只基金正在发行，权益类数量达到57只。另有29只基金发布了基金份额发售公告，即将启动发行，其中权益类基金数量为17只。

〇机构席位净买入泸州老窖

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1月29日交易公开信息显示，机构席位净买入泸州老窖(sz000568) 4.4亿元，占总成交的9.44%。

开源证券认为，白酒行业底部白酒需求最差时间或已过，边际变化底部渐显。泸州老窖2025年核心产品高度国窖价格维持相对平稳，并没有一味追求过高增长，市场秩序相对平稳。在本轮下行周期中，公司对市场的节奏有较好的掌控，有序释放压力，渠道信心平稳，看好后续公司的改善节奏和弹性。

〇机构席位净买入嘉化能源

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1月29日交易公开信息显示，机构席位净买入嘉化能源(sh 600273 ) 2亿元，占总成交的23.44%。

嘉化能源近期接受机构调研时表示，2026年，PVC二期项目及脂肪醇二期项目产能陆续释放，预计公司氯碱装置技改项目推进，将为公司2026年经营业绩贡献力量。

〇1月29日龙虎榜显示，机构席位净买入省广集团(sz 002400 ) ，新金路(sz 000510 ) ，吉华集团(sh 603980 ) ，商络电子(sz 300975 ) 等公司。



【机构调研】

〇中国重汽(sz 000951 ) 表示，公司生产经营保持稳健，且在手订单较为充裕。公司凭借持续增强的产品竞争力与积极有效的市场拓展，市场份额继续位居重卡行业前列。公司产品的出口主要通过重汽集团旗下的重汽国际公司予以实现，该公司已连续21年保持行业第一，在海外市场积累了深厚的品牌声誉与用户基础。目前，公司出口业务依然保持稳健增长，市场份额持续位居行业前列。产品的出口区域主要以非洲，东南亚，中亚，中东等重点市场，并覆盖了一百五十多个国家与地区，并在新兴市场不断取得拓展与突破。

〇泰恩康(sz 301263 ) 表示，公司将有多个核心品种陆续获批或申报。包括"爱廷列"非那雄胺他达拉非复方胶囊(国内首仿)已在2025年12月获批；利多卡因丙胺卡因气雾剂(国内首仿)已完成临床试验，其注册上市预计将于近期获得药监局受理；复方硫酸钠片(国内首仿)预计将在2026年上半年获批；和胃整肠丸(国内独家)的本地化生产注册预计将在2026年上半年获批；老花眼用药盐酸毛果芸香碱滴眼液(国内首仿)预计将在2026年下半年获批。随着上述核心品种的陆续获批上市，公司现有业务板块2026年收入将会有明显增长，2027年和2028年预计将有爆发性的增长。

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