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板块分析：

白酒：午后白酒板块持续走强，权重泸州老窖、五粮液涨停，贵州茅台涨超8%，板块掀涨停潮。白酒板块表现不错，我主观感觉有可能形成白酒-贵金属双龙局面。白酒题材强修复，前排皇台酒业、酒鬼酒。

白酒还是很强，我觉得接下来关注酒鬼酒，舍得酒业，泸州老窖。不好买就消费etf，今天的起爆就是大资金的高切低，看看持续性。高潮后，明日必然分化。关注是“一日游”还是能有1-2只个股走出连板，成为新的过渡主线。重点观察领涨的皇台酒业( 000995 )、酒鬼酒( 000799 )。

AI应用：早盘持续走强，天地在线、浙文互联反包涨停，因赛集团20cm涨停，权重蓝色光标高位震荡，省广集团、科大讯飞等部分个股炸板。

上午在金属板块分歧的时候，主动修复，主要体现在浙文互联的竞价爆量反核，以及天地在线，蓝色光标等的主动拉升，上午修复力度很强，晚上蓝标的业绩是扭亏为盈，近期很多利好出货的，今天蓝标净流入34亿，明天会冲高兑现吗，明天拭目以待。

华尔街对AI泡沫的担忧再度升温，盘前大涨9%的Meta也高开低走。至少科技赛道，明天肯定不会太好看，今晚的业绩预告中，一批PCB业绩大涨估计也无济于事。AI方向，可能只有应用端还能看。

广州：推动大湾区申办世界杯对提升区域国际影响力意义重大，将配合国家体育总局工作部署。珠江股份10:17分率先涨停，叠加体育+足球概念，中体产业作为中军涨停，珠江钢琴10:57分封死涨停后，粤传媒助攻。

稀土：上午稀土是十点半后一个小时走强的，而且是不惧宽基抛压逆势而上，还是涨价线的逻辑，不断的轮动状态，今天稀土算是昨天的延续行情了，北方稀土、中国稀土、包钢股份这种核心票做先锋给板块以巨大信心，有点逆势走强的味道。

石油石化：午后异动，准油股份、中曼石油等相继涨停，通源石油20cm二连板。原油期货也跳水，要靠分歧来检验真实强度。

芯片：封装和存储芯片最好，核心盈新发展，康强电子，通讯的pcb和光模块最好，前排可川科技分尾盘炸板。盘后包括胜宏科技、生益科技、深南电路、生益电子、广合科技、大族数控、方正科技、金安国纪披露业绩，其中，金安国纪公告，2025年净利同比预增656%-871%。环比方面，华正新材预计Q4环比最高增长1135%。

有色：有色金属分化后回流，中国黄金大单一字五连板，白银有色八连板，招金黄金等尾盘涨停。

下一步应该是其他金属了，黄金有色今日开始分化。分歧加大。稀土也继续流入. 可以关注。

本来集体狂欢的贵金属、有色金属们，在刷新记录新高后遭到资金获利了结，出现了快速跳水，下跌速度之快，可以用“来不及报盘”来形容。目前现货黄金、白银跌幅收窄至3%、3.8%，明天分歧预期，大仓位要减仓或者清仓，下周再看贵金属板块了。

锚定前排四川黄金，白银有色，湖南黄金，板块只要不结束，可以进行低切今日的北铜，云铜，或者观察高低切换是否是西部黄金、怡球资源。

策略：

连板中国黄金大单一字五连板，高位股天地在线反包涨停，白银有色回封八连板，但有钧达股 份等炸板，题材多股轮动后回落。早盘贵金属出现一波分歧，资金去做了AI应用，而中午的AI应用又出现分歧，资金又去回流了贵金属，所以从资金的态度上来看资金对AI应用不具备主动性，而是作为一个备用的副题材，真正的主线是具备攻击性。

指数看随时要开上升周期，情绪端还在混沌期，概念题材上白酒，AI应用，有色相对更加活跃。

总龙头白银有色的走势：作为市场最高标，其开盘溢价、盘中承接和最终能否封板，将决定高位情绪是 “分歧转一致” 还是 “分歧加剧进入退潮”。其走势对连板梯队至关重要。

明天开盘延续分歧的话，金属板块分歧出来的资金可能还会再次回流到AI，航天和半导体等也有回流轮动到的机会，现阶段轮动行情，锚定个板块的核心，分歧时低吸，等轮动到高抛是个不错的选择。