1.8盘前交易计划。26年新科技机会
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一、昨天监管风起云涌！今天太阳照常东升西落！出笼子盛通继续b！航天分化！
1、商业航天 说烂了 演绎到这里, 赛道拥挤！趋势跟随即可！最后受伤的还是我们散户接p！
要做就做核心、好逻辑、关键材料！死也死在核心上! 烽火兑现！航天动力、科技 信科 华曙。做好手里。趋势跟随。破就走
2、应用大轮动 ： 智能驾驶 核聚变 量子 ai大模型 广告 脑机。无分享。
3、大科技涨价逻辑。存储 芯片 铜箔 电子布 钻针 !金属 铜 稀土 钨 无分享。
无分享二和三 适合耐心点！买入合理的逻辑即可
4、监管 无分享 要等等看
盘前做好交易计划，盘中不做决定
下一波主升浪是等出来
二、
1、分享一下 ，里面有错别字
1）商业航天2026年投资机会
核心看点：产业核心在于产业链落地与低成本火箭运力提升，具体看卫星招标、低成本可回收火箭技术路径及发射场建设三大板块，2026年上半年至年终有望迎来行业爆发。
产业链关键环节：
卫星招标：主要涉及新网和原信两个梯队，新网节奏更快；
低成本火箭：主流可回收技术路径推进中，包括民营（蓝箭、天津天龙山等）及国家队（长征系列）的技术迭代；
发射场：海南商发发射场将成为重要催化。
相关企业分析：
火箭端：航天动力（六院外星平台公司）、航天工程、超杰；
卫星端：新网相关标的（真北科技、诚昌等），原信相关标的（上海汉讯）；
发射场相关：九峰能源（提供液氢、液氧、液氦等燃料）。
2） AI基建散热环节投资机会
市场空间与结构：AI基建整体市场空间约千亿美元，散热系统价值量占比5%-8%，分为一次侧散热（冷水机组、冷却塔，占25%）和二次侧散热（冷板，占75%）。
行业增速与短期扰动：2025年全球龙头（亚马逊、微软等）资本开支增速超60%，散热系统价值量随之提升；短期受英伟达“45度温水散热”言论影响，但专家交流显示影响有限，冷水机组和冷却塔需求基本不变，仅功率要求或略有降低。
相关企业分析：
冰轮环境：国内螺杆式压缩机早期厂商，2012年并购顿汉布什（北美中央空调五大品牌之一），2021年抓冷链机会、2020年后抓化工机会；当前下游基建承包商订单快速增长，顿汉布什竞争对手产能紧张，公司扩产至2027年底产能达35亿-40亿（国内15亿-20亿、马来西亚和北美各10亿），核电订单（3-4年前招标）将支撑未来3-4年业绩，预计2025-2026年业绩7亿-8.5亿；
汉钟精机：压缩机（市场第一）和真空泵（拉晶环节市占率超80%）国产头部企业，全球一次侧压缩机领先供应商，客户覆盖维谛、施耐德、顿汉布什等，与东元战略合作受益需求爆发；扩产至2027年一季度产能15亿（增长50%），2026年业绩约5.6亿，2027年有望快速增长，当前PE仅十几倍。
3）太空光伏投资机会
核心逻辑：太空光伏可克服昼夜和天气限制实现全天候发电，通过辐射散热解决地面数据中心缺电和散热问题，需求来自低轨卫星（5-10年密集发射组网，卫星功率增加）和算力上天（马斯克计划2030年前部署100GW太空算力）。
技术路线对比：
多结砷化镓：当前主流，效率高、抗辐照能力强、寿命长，但成本高、制造难度大，增量需求下成本和效率考量更优先；
P型异质结：抗辐射性更好（界面钝化能力强、少数载流子复合损失低），工艺温度低、结构对称适配封装优化，薄片化和轻量化适配太空供电能质比要求，已有量产交付经验，产业化进度快；
钙钛矿叠层：中长期方案，理论效率超30%，薄膜化适配低轨星座批量/轻量/低成本诉求，缺陷容忍特性和叠层结构或适应辐照环境，短期处试验示范爬坡期，3-5年有望成主力路线。
相关企业分析（设备先行）：
迈为股份：异质结及异质结钙钛矿叠层核心设备供应商，与SpaceX在电池片商业化进展推进，半导体业务加速放量（2026年订单20多亿，前道8亿，涉及刻蚀、镀膜及封装设备）；
奥特维：全产业链设备能力，拉晶端（子公司松瓷机电单晶炉）、电池片端（收购普乐新能源研发TOPCon/HJT）、组件串焊机（全技术路线覆盖），受益全环节扩产；
高测股份：切割环节龙头，切割设备、金刚线布局及硅片代工领先，受益太空光伏扩产；
捷佳伟创：光伏设备龙头，钙钛矿业务加速（2025年新签20多个项目、订单3亿，市占率领先，出货首条商业化柔性钙钛矿产线设备）；
其他关注：金山清机、拉普拉斯、帝尔激光等光伏设备公司。
2、🌊商业航天新技术
全国产UTG龙头-凯盛科技
🌊国内商业航天0->1，SpaceX则是10->N；故而新技术迭代的投资范式在国内商业航天领域更适用。SpaceX产品采用工业品标准，#而我国在可见未来依旧会采用军标，故而两者产品验证体系及流程会有差异。
🌊国内卷绕式柔性太阳翼最早在24年11月入轨试飞成功，整体仍处于验证阶段；但随着卫星功耗增加，大翼展柔性太阳翼是绕不开的选择。
🌊凯盛科技在互动e中，明确其UTG可应用于航天太阳能电池领域，且已有前期测试验证（我们了解到已有在轨测试）。整体进度与柔性太阳翼同节奏。参考军标《空间用抗辐射玻璃盖片规范》，UTG前景广阔。
🌊假设单星太阳翼面积100平，UTG每平1万元，若国内年均发射1万颗，对应100亿市场，净利润率判断20%左右。部分星座对国产化率有要求，凯盛是唯一从玻璃基材到UTG产品全部国产化的企业。意味着其市场份额可能超过50%。#理想情况下、其航天UTG利润可达10亿/年（1万颗卫星100平50%份额）。
🌊22年以来，凯盛市值整体在100亿左右波动，主要基于对其手机UTG、合成石英砂为代表
1、商业航天 说烂了 演绎到这里, 赛道拥挤！趋势跟随即可！最后受伤的还是我们散户接p！
要做就做核心、好逻辑、关键材料！死也死在核心上! 烽火兑现！航天动力、科技 信科 华曙。做好手里。趋势跟随。破就走
2、应用大轮动 ： 智能驾驶 核聚变 量子 ai大模型 广告 脑机。无分享。
3、大科技涨价逻辑。存储 芯片 铜箔 电子布 钻针 !金属 铜 稀土 钨 无分享。
无分享二和三 适合耐心点！买入合理的逻辑即可
4、监管 无分享 要等等看
盘前做好交易计划，盘中不做决定
下一波主升浪是等出来
二、
1、分享一下 ，里面有错别字
1）商业航天2026年投资机会
核心看点：产业核心在于产业链落地与低成本火箭运力提升，具体看卫星招标、低成本可回收火箭技术路径及发射场建设三大板块，2026年上半年至年终有望迎来行业爆发。
产业链关键环节：
卫星招标：主要涉及新网和原信两个梯队，新网节奏更快；
低成本火箭：主流可回收技术路径推进中，包括民营（蓝箭、天津天龙山等）及国家队（长征系列）的技术迭代；
发射场：海南商发发射场将成为重要催化。
相关企业分析：
火箭端：航天动力（六院外星平台公司）、航天工程、超杰；
卫星端：新网相关标的（真北科技、诚昌等），原信相关标的（上海汉讯）；
发射场相关：九峰能源（提供液氢、液氧、液氦等燃料）。
2） AI基建散热环节投资机会
市场空间与结构：AI基建整体市场空间约千亿美元，散热系统价值量占比5%-8%，分为一次侧散热（冷水机组、冷却塔，占25%）和二次侧散热（冷板，占75%）。
行业增速与短期扰动：2025年全球龙头（亚马逊、微软等）资本开支增速超60%，散热系统价值量随之提升；短期受英伟达“45度温水散热”言论影响，但专家交流显示影响有限，冷水机组和冷却塔需求基本不变，仅功率要求或略有降低。
相关企业分析：
冰轮环境：国内螺杆式压缩机早期厂商，2012年并购顿汉布什（北美中央空调五大品牌之一），2021年抓冷链机会、2020年后抓化工机会；当前下游基建承包商订单快速增长，顿汉布什竞争对手产能紧张，公司扩产至2027年底产能达35亿-40亿（国内15亿-20亿、马来西亚和北美各10亿），核电订单（3-4年前招标）将支撑未来3-4年业绩，预计2025-2026年业绩7亿-8.5亿；
汉钟精机：压缩机（市场第一）和真空泵（拉晶环节市占率超80%）国产头部企业，全球一次侧压缩机领先供应商，客户覆盖维谛、施耐德、顿汉布什等，与东元战略合作受益需求爆发；扩产至2027年一季度产能15亿（增长50%），2026年业绩约5.6亿，2027年有望快速增长，当前PE仅十几倍。
3）太空光伏投资机会
核心逻辑：太空光伏可克服昼夜和天气限制实现全天候发电，通过辐射散热解决地面数据中心缺电和散热问题，需求来自低轨卫星（5-10年密集发射组网，卫星功率增加）和算力上天（马斯克计划2030年前部署100GW太空算力）。
技术路线对比：
多结砷化镓：当前主流，效率高、抗辐照能力强、寿命长，但成本高、制造难度大，增量需求下成本和效率考量更优先；
P型异质结：抗辐射性更好（界面钝化能力强、少数载流子复合损失低），工艺温度低、结构对称适配封装优化，薄片化和轻量化适配太空供电能质比要求，已有量产交付经验，产业化进度快；
钙钛矿叠层：中长期方案，理论效率超30%，薄膜化适配低轨星座批量/轻量/低成本诉求，缺陷容忍特性和叠层结构或适应辐照环境，短期处试验示范爬坡期，3-5年有望成主力路线。
相关企业分析（设备先行）：
迈为股份：异质结及异质结钙钛矿叠层核心设备供应商，与SpaceX在电池片商业化进展推进，半导体业务加速放量（2026年订单20多亿，前道8亿，涉及刻蚀、镀膜及封装设备）；
奥特维：全产业链设备能力，拉晶端（子公司松瓷机电单晶炉）、电池片端（收购普乐新能源研发TOPCon/HJT）、组件串焊机（全技术路线覆盖），受益全环节扩产；
高测股份：切割环节龙头，切割设备、金刚线布局及硅片代工领先，受益太空光伏扩产；
捷佳伟创：光伏设备龙头，钙钛矿业务加速（2025年新签20多个项目、订单3亿，市占率领先，出货首条商业化柔性钙钛矿产线设备）；
其他关注：金山清机、拉普拉斯、帝尔激光等光伏设备公司。
2、🌊商业航天新技术
全国产UTG龙头-凯盛科技
🌊国内商业航天0->1，SpaceX则是10->N；故而新技术迭代的投资范式在国内商业航天领域更适用。SpaceX产品采用工业品标准，#而我国在可见未来依旧会采用军标，故而两者产品验证体系及流程会有差异。
🌊国内卷绕式柔性太阳翼最早在24年11月入轨试飞成功，整体仍处于验证阶段；但随着卫星功耗增加，大翼展柔性太阳翼是绕不开的选择。
🌊凯盛科技在互动e中，明确其UTG可应用于航天太阳能电池领域，且已有前期测试验证（我们了解到已有在轨测试）。整体进度与柔性太阳翼同节奏。参考军标《空间用抗辐射玻璃盖片规范》，UTG前景广阔。
🌊假设单星太阳翼面积100平，UTG每平1万元，若国内年均发射1万颗，对应100亿市场，净利润率判断20%左右。部分星座对国产化率有要求，凯盛是唯一从玻璃基材到UTG产品全部国产化的企业。意味着其市场份额可能超过50%。#理想情况下、其航天UTG利润可达10亿/年（1万颗卫星100平50%份额）。
🌊22年以来，凯盛市值整体在100亿左右波动，主要基于对其手机UTG、合成石英砂为代表
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