每年都会有炒年份的玄学，比如炒‘龙’字辈，炒“蛇”等，到了马年了，有网友感叹，似乎好像失灵了。[淘股吧]

但也有热心的网友表示，马年炒马炒的不是带“马”字的，而是炒马斯克。

比如马斯克的星链商业航天、脑机接口、无人驾驶、机器人等在最近都有所表现。

作为三驾马车，海外的马相关概念都动了，那国内的另外两驾马是不是也该有所行动呢？

国内的马可能的预期差在哪里？很可能还是跟AI大模型和应用有关。

毕竟当下港股大厂跟国内AI高度绑定。

比如今年豆包上春晚，同时，其他大模型会放任豆包在春节档一家表演嘛？

如果不会，那今年春节期间，各家大模型的各自营销，看谁找到那个出圈的点。

此外，如果大厂找不到新的刺激点，那么港股又会面临新的挑战，26年的IPO可能进一步加大。根据瑞银的预测，这个IPO的速度跟之前大A加速扩容有点差不多。

对于扩容，辩证去看。

但市场有赚钱效应，出现增量资金入市，那么扩容影响容易被市场忽略，比如当下大A冲击4000点的时候，还有多少人关心IPO呢。

但如果市场没有赚钱效应，更没有增量的时候，市场对扩容就比较敏感。

比如今天刚上市的AI大模型第一股，盘中居然破发了，午后才拉高。

同样地位的个股在大A上市，第一天就是5、6倍的爆炒。

所以为了要扩容，也需要去打造市场赚钱效应，那么如何打造呢？大家可以去深思，还是可以跟大厂联系起来。

回到市场，大A这边承接很强。

有些媒体再说上证指数走出来15连阳，虽然是假阳，也算阳吧。

其实更重要的是量能和赚钱效应得到正反馈。

首先是量能维持稳定2.8万亿，只要还在2.5万亿以上就不需要担忧。

然后是赚钱效应，局部赚钱效应在加速。

尤其是今天商业航天直接虹吸了大金融和CPO硬件等资金。

之前不少走横盘的直接创新高了，而商业航天板块也爆发了涨停潮，涨停超30家。

所以指数控节奏的结果，整体是慢了，但局部题材反而更极端了。

另外最近的停牌降温，自从连板总龙复牌涨停后，市场对停牌并不害怕，次龙前天提示再异动申请停牌之后，昨天同样顶一字，然后昨晚继续重申一遍，今天继续是一字。

这就很尴尬了，怕连续出手太快直接把情绪干蹦了，又怕不出手资金加速逼空。

除了停牌和被点名可能申请停牌之外，今天又有不少个股主动进入10天100%异动线了。

这类个股对情绪的反馈比较重要，如果持续正反馈，会进一步刺激市场进行模仿，其中主要有商业航天容量抱团和AI应用20CM4连板。

其他方面，明天是周五了，在强势的行情中，周五的反馈比较重要，那么是否又要重演之前周五、周一红，中间盘整呢？拭目以待......

先分享到这，明天见。