20260108航天强国,三分支
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商业航天:SpaceX在星舰基地建造了超大型总装车间Gigabay,加速星舰的生产,目标是每年1000艘星舰的产能
4B:银河电子
3B:鲁信创投、远东股份、江顺科技、金风科技
2B:邵阳液压、乐凯胶片、通宇通讯(异动)
1B:杭萧钢构、盛洋科技、航天电子、九鼎新材、华菱线缆、天箭科技、中衡设计、巨力索具、航天科技、钧达股份、武进不锈、安孚科技、派克新材、海特高新、顺灏股份(异动)、中航机载、神剑股份(突破异动)、航天电器
20CM(泰胜风能、乾照光电、海 兰 信、谱尼测试、航天宏图、航天南湖、和顺电气)
控异动的标的越来越多,那就多参与低位的,等控完异动在干高位的。
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脑机接口:有媒体报道称,“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资,创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录
容量太小,只能是航天主线中的爽快小菜,扰乱视线的作用,套利为主
4B:创新医疗、普 利 特、南京熊猫、岩山科技(中军 大资金战场)
1B:港通医疗、塞力医疗、爱朋医疗
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可控核聚变:1月6日下午,正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进展,在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
容量够大,持续性有待观察
2B:弘讯科技、中国一重、国机重装、雪人集团、中国核建
1B:融发核电、兰石重装、尚纬股份
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工业AI:工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》,推动企业实施新型工业网络改造升级。
人工智能+制造
派 斯 林、华东数控、国际实业、中信重工、宝信软件、三和管桩、信捷电气、丰立智能
4B:银河电子
3B:鲁信创投、远东股份、江顺科技、金风科技
2B:邵阳液压、乐凯胶片、通宇通讯(异动)
1B:杭萧钢构、盛洋科技、航天电子、九鼎新材、华菱线缆、天箭科技、中衡设计、巨力索具、航天科技、钧达股份、武进不锈、安孚科技、派克新材、海特高新、顺灏股份(异动)、中航机载、神剑股份(突破异动)、航天电器
20CM(泰胜风能、乾照光电、海 兰 信、谱尼测试、航天宏图、航天南湖、和顺电气)
控异动的标的越来越多,那就多参与低位的,等控完异动在干高位的。
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脑机接口:有媒体报道称,“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资,创下脑机接口领域除埃隆·马斯克旗下公司神经连接(Neuralink)外的全球第二大融资纪录
容量太小,只能是航天主线中的爽快小菜,扰乱视线的作用,套利为主
4B:创新医疗、普 利 特、南京熊猫、岩山科技(中军 大资金战场)
1B:港通医疗、塞力医疗、爱朋医疗
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可控核聚变:1月6日下午,正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进展,在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
容量够大,持续性有待观察
2B:弘讯科技、中国一重、国机重装、雪人集团、中国核建
1B:融发核电、兰石重装、尚纬股份
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工业AI:工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》,推动企业实施新型工业网络改造升级。
人工智能+制造
派 斯 林、华东数控、国际实业、中信重工、宝信软件、三和管桩、信捷电气、丰立智能
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1.航天发展:卫星数据龙头 , 覆盖气象 、 军事领域的应用 , 背靠航天科工一院 , 算力资产有望注入 , 如果其要发展太空算力 , 科工一院会是当之无愧的一哥 , 当然了它也是商业航天的情绪龙头 。
2.航天动力:火箭发动机龙头 , 虽然并不做整机 , 但其背靠中国火箭发动机龙头航天六院 , 存在资产注入的预期 。
3.航天机电:航天八院唯一上市平台 , 十二甲虽然回收失败 , 十二乙2026年将蓄势待发 ,同时预计其资产注入会早于其它几家,因为他的总经理已经于上个月换成了搞火箭的研究所的副所长,其持股42%的上海复合材料科技有限公司是碳纤维整流罩和复合材料贮箱、卫星结构件的隐形冠军,其持股的20%的上海太阳能工程公司是国内为数不多的可以做柔性太阳翼,尤其是钙钛矿叠层的研发型公司, 而机电不光持股,还为其代工,之前异常波动公告有提到,说光伏代工业务利润率较低,其实不低了,21%的毛利,比其他光伏的负毛利率已经是天壤之别了 。
4.航天电子:这个不用管是几院的了 , 星间激光通讯当仁不让的龙头 , 不多做介绍 。
5.中国卫星:卫星龙头 。
6.中国卫通:卫星互联网运营龙头 , 星网的运营方 。
7.星火通信:星载路由的龙头 。
8.国博电子:TR组件龙头 , 服务星网
9.铖昌科技:TR芯片龙头
10.臻镭科技:电源芯片龙头
11.铂力特:火箭 、 卫星结构件3D打印龙头
12.光威复材:碳纤维原材料龙头
13.中航高科:复合材料龙头
14.中科星图:太空算力龙头
15.信维通信:射频天线龙头
16.华菱线缆:火箭 、 卫星特种线缆龙头
17.天银机电:星敏感器龙头
18.天宜新材:整流罩 、 姿控舱龙头,A股唯一。
19.宝钛股份:钛材龙头
20.东方钽业:钽铌金属龙头
21.西部材料:铌合金加工龙头
22.信科移动:卫星互联网组网龙头
23.联创光电:电磁弹射龙头(第一枚电磁弹射火箭来自星河动力 , 预计28年发射)
24.东方明珠:参股星座龙头千帆 , 持股大概8%(已被稀释至4%左右)
25.金风科技:参股民营火箭龙头蓝箭航天 , 持股大概10%
26.西测测试:火箭和卫星检测龙头
27.瑞华泰:PI膜龙头 (有可能会被UTG玻璃替代,注意风险)
28.沃格光电:CPI膜龙头 (有可能会被UTG玻璃替代,注意风险)
29.钧达股份:太空钙钛矿龙头
29.东方日升:太空HJT龙头
30.乾照光电:太空砷化镓电池龙头