AI应用涨停潮，两主两辅精把握
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今日上证指数微涨0.75%，AI应用板块集体爆发，精准印证此前“AI为核心引擎领涨全局”的判断，呼应早盘“智驱AI浪凭风起，资金锚定新经济”的预判，科技主线地位持续夯实。
盘面上，AI应用板块全面走高掀涨停潮，成为早盘绝对核心，市场呈现纯粹大科技行情。但资金面暗藏分化，机构以对倒方式拉动权重科技标的，游资聚焦中小市值科技股博弈，两市半日放量2600亿，量能放大却无单边净流入，午后大概率呈现回落放量滞胀形态，需警惕冲高回落风险。
午后操作核心的是精准把握“两条主线+两条辅助线”，锚定结构性机会。两条核心主线筑牢根基：一是AI应用全场景落地赛道，营销、电商、内容创作、智能办公等细分表现亮眼，叠加头部大模型上市催化与政策红利，行业迈入商业化兑现黄金期，操作上逢分歧低吸，规避高位追涨；二是算力基础设施升级，应用爆发倒逼算力扩容，核心硬件需求激增，技术与需求形成双重支撑。
两条辅助线提供弹性补充：商业航天与卫星互联网板块，受益于低轨卫星发射提速及与AI融合拓展；反内卷政策受益链，制造业升级、电力设备、新能源等领域，凭供需优化与价格回升预期释放红利。整体看AI主线逻辑未改，但需防范午后风险，建议控仓聚焦核心主线，以基本面为锚低吸，兼顾辅助线弹性，稳健应对波动。
盘面上，AI应用板块全面走高掀涨停潮，成为早盘绝对核心，市场呈现纯粹大科技行情。但资金面暗藏分化，机构以对倒方式拉动权重科技标的，游资聚焦中小市值科技股博弈，两市半日放量2600亿，量能放大却无单边净流入，午后大概率呈现回落放量滞胀形态，需警惕冲高回落风险。
午后操作核心的是精准把握“两条主线+两条辅助线”，锚定结构性机会。两条核心主线筑牢根基：一是AI应用全场景落地赛道，营销、电商、内容创作、智能办公等细分表现亮眼，叠加头部大模型上市催化与政策红利，行业迈入商业化兑现黄金期，操作上逢分歧低吸，规避高位追涨；二是算力基础设施升级，应用爆发倒逼算力扩容，核心硬件需求激增，技术与需求形成双重支撑。
两条辅助线提供弹性补充：商业航天与卫星互联网板块，受益于低轨卫星发射提速及与AI融合拓展；反内卷政策受益链，制造业升级、电力设备、新能源等领域，凭供需优化与价格回升预期释放红利。整体看AI主线逻辑未改，但需防范午后风险，建议控仓聚焦核心主线，以基本面为锚低吸，兼顾辅助线弹性，稳健应对波动。
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