1月12复盘
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1、大盘指数复盘：两市大盘爆量上涨，量能36015亿，较昨日再次增量4887亿，大小票齐涨，小票领涨。沪指4165.39点，+44.86点，+1.09%，深成指14366.91点，+246.76点，+1.75%；创业板3388.34点，+60.53点，+1.82%。沪指17连阳，早盘跳空4134.89点开在压力位上，预示着大盘将走多头盘，9:31分成交369.21亿，较昨日再次大幅增量，早盘竞价商业航天延续强势，鲁信创投、通宇通讯、杭萧钢构、东方通信、巨力索具等大单一字，AI应用端利欧股份、美年健康，志特新材一字，集合竞价强势，开盘后到11:03分，大盘整荡拉升，期间核电中国一重涨停；脑机接口延续昨日强势，权重岩山科技涨停，随后光伏板块一点，金晶科技涨停，带动板块上涨；权重中国卫星涨停带动商业航天再次高潮，随后蓝色光标涨停也带动AI应用端高潮，10:50分后大金融启动，太平洋、同花顺、东方财富拉升将市场情绪再次点燃，10:56分大盘已成交2万亿。随后一波强劲拉升到4157点，下午开盘后有小回踩到4143点，13:17分到14:31分，大盘多波拉升到4168点，尾盘收在4165点。下午商业航天有小回落，但不影响做多热情。支撑位4143、4133点。
2、情绪
(1)数据：大盘红盘4144家，绿盘1182家，涨停181家，跌停3家，炸板48家，最高板12板，昨日涨停表现+7.05%，说明只要涨停就有溢价。大盘情绪高涨，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现强劲，亏钱效应跌停家数和炸板家数也有增加，但影响不大。今日AI智能2板表现霸屏，说明市场转向炒低位的AI了，毕竟商业航天炒烂了，积累了高位筹码较多，且多异动，谁也不能保证突然遇到利空，所以对能承接牛市题材的AI情有独钟。
（2）梯队
12板：锋龙股份（机器人）；
6板：银河电子（商业航天）；志特新材（AI4S+机器人+AI新材料+业绩增长 ）
5板：金风科技（商业航天）；鲁信创投（商业航天）
4板：东方明珠（参投超聚变+MiniMax合作+文旅地标+上海国资+AI应用）；中国一重（商业航天+可控核聚变+资产出售）；鸿讯科技（ 可控核聚变+注塑机控制+芯片概念 ）
3板：亚联发展（数据中心+AI）；巨力索具（商业航天）；直真科技（商业航天+算力）；杭萧钢构（商业航天）；航天电子（商业航天）；中衡设计（商业航天+AI应用+工程设计 ）；国晟科技（固态电池+光伏）
2板：国新健康（AI智能体）；电广传媒（智谱投资+传媒+湖南国资 ）；安泰科技（商业航天+可控核聚变+钨钼材料+央企 ）；东信和平（卫星导航+eSIM+央企 ）；美年健康（AI应用+体检龙头+净利润增长）；国机精工（商业航天）；三维通信（卫星通信+AIGC+出海）；利欧股份（AI智能体+AI漫剧）；粤传媒（AI营销+全运会IP+广州国资 ）；省广集团（AI营销+出海营销+广东国资）；达华智能（商业航天+卫星通信+显示主板 ）；嘉美包装（控制权变更+三片罐龙头+回购贷款）；天龙集团（AIGC+AI营销+油墨+字节概念）；迪安诊断（AI智能体+AI医疗）；昆仑万维（AI大模型+AI智能体）；易点天下（AI智能体+出海营销+亚马逊合作 ）；天下秀（AI智能体+H股上市+红人营销 ）；交运股份（资产置换+上海国资）；东方通讯（商业航天+AI智能体）；茂业商业（消费增量+百货零售+自有物）；博瑞传播（AI应用+GEO服务+成都国资+传媒 ）；哲文互联（HochiGEO+AI营销+国企改革）；中国卫通（商业航天）；税有股份（AI智能体+财税SaaS+大模型应用）； 旭升集团（人心机器人）；恒为科技（拟收购数珩+国产智算+军工+机器人 );引力传媒（AI智能体+短剧营销+出海营销 ）；金域医学（AI医疗+AI智能体+医检服务）；信科移动（卫星互联网+6G+央企）
从以上看，商业航天和AI应用两大板块。
（3）一字板
利欧股份（38.62亿AI智能体+AI漫剧）；锋龙股份（37.06亿，机器人）；美年健康（20.25亿，ai应用）；引力传媒（16.78亿，AI智能体）；杭萧钢构（16.39亿商业航天）；通宇通讯（13.54亿，商业航天）；东方通信（12.17亿，商业航天+爱智能体）；视觉中国（8.9亿AI数据+爱语料）；鲁信创投（7.4亿商业航天）；st 铖昌（6亿，商业航天）；人民网（5.5亿，：AI安全+内容风控+央媒国）；快意电梯（5.3亿，一带一路+电梯）；嘉美包装（4.4亿，控制权变更+三片罐龙头+回购贷款）直真科技（3.1亿，商业航天+算力）；恒为科技（3.1亿，拟收购数珩+国产智算+军工+机器人）；巨力索具（3亿，商业航天）；志特新材（AI4S+机器人+AI新材料+业绩增长）；交运股份（1.9亿，资产置换+上海国资）；st亚太（1.3亿，st 板块）；东方明珠（参投超聚变+MiniMax合作+文旅地标+上海国资+AI应用）。
从以上看依然是商业航天和AI板块
（4）情绪标表现
锋龙股份（符合预期）；创新医疗（符合预期）、银河电子（略超预期）；志特新材（超预期）
美克家居（略好预期）；雷科防务（符合预期）；城建发展（好于预期）岩山科技（超预期）
题材符合预期，部分调整题材回流。
3、题材板块
AI应用：①工信部：深入实施“人工智能+制造”专项行动 培育一批重点行业智能体、智能原生企业。②DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世。值得买、昆仑万维、万兴科技、汉得信息、拓尔思、视觉中国、中文在线、用友网络、志特新材、电广传媒、天龙集团、粤传媒、欢瑞世纪、思美传媒、国脉文化、浙数文化、博睿数据、百纳千成等
GEO概念/AI营销：马斯克：将在一周内正式开源X平台最新的内容推荐算法。这一举动被市场普遍解读为“马斯克也要涉足GEO”。易点天下、蓝色光标、引力传媒、博瑞传播、天下秀、浙文互联、省广集团、真爱美家、普路通、光云科技、广博股份等
AI编程：马斯克在X平台发布推文，预告xAI下月升级Grok Code，将支持一次性完成很多复杂的编程任务。金现代、卓易信息、新炬网络、普元信息
AI医疗、制药：①清华大学发布重磅科研成果：该校智能产业研究院（AIR）教授兰艳艳联合生命学院、化学系团队，研发出AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台Drug CLIP ，相关研究成果登上国际学术期刊《科学》。②OpenAI宣布推出ChatGPT Health，该模式集成于ChatGPT中。卫宁健康、美年健康、迪安诊断、国新健康、艾可蓝、通化金马
商业航天：1月10日，国际电信联盟（ITU）官网显示，中国提交了新增20.3万颗的卫星申请，此次申报涵盖14个卫星星座。②星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。③深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”将于26年春节前后首飞；星河动力“谷神星一号”海遥七运载火箭将于1月16日—1月18日择机在日照近海发射。中国卫星、中国卫通、华力创通、航天机电、航天电子、航天工程、烽火通信、天银机电、电科芯片、中国长城、鲁信创投、金风科技、旭升集团、银河电子、理工导航、通宇通讯、三维通信、巨力索具等
AI算力：工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》：强化工业智能算力供给。加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务。润泽科技、恒为科技、领益智造、亚联发展、宏盛股份、四方科技
脑机接口：①国家药监局就《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》和《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》两项推荐性医疗器械行业标准制订计划进行公示。②脑机接口公司强脑科技据悉提交香港IPO申请。道氏技术、岩山科技
光伏：钧达股份、晶科能源、天合光能等光伏上市公司对太空光伏的关注度显著提升，并且均重点提到钙钛矿技术在太空的应用前景。金辰股份、金晶科技、杭萧钢构、国晟科技
消费;全国商务工作会议：加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。优化消费品以旧换新政策实施，推动商品消费扩容升级。茂业商业、三江购物、重庆百货、大商股份、倍加洁、明牌珠宝、福成股份、家家悦
机器人；①杭州新剑机电传动股份有限公司于1月9日启动上市辅导。多位券商分析师称，新剑传动为人形机器人T链的一级供应商。②本届CES总参展商数量超过4100家，中国企业参展总数达到1141家，仅次于美国，人形机器人领域，中国参展商占比超55%（21家），宇树、智元等明星企业参会。领益智造、旭升集团、嘉美包装、和泰机电、联发股份
稀土永磁：①包头稀土产品交易所近日宣布，稀土价格指数正式在稀交所官方网站、微信公众号及中国金融信息网等平台同步上线。②北方稀土、包钢股份：拟将2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨（干量，REO=50%），环比上涨2.4%。中稀有色、焦作万方
可控核聚变;①2026核聚变能科技与产业大会定于1月16日至17日在安徽合肥举办，会议地点设在合肥庐阳区的聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区。②新奥自主设计开发的第二代高温超导模型TF线圈顺利通过出厂测试。作为商业聚变堆中建造成本最高的关键部件，磁体的技术突破对聚变商业化至关重要。安泰科技、中泰股份、雪人集团
量子科技；工信部表示，“十五五”时期将聚焦量子科技等领域 加强技术攻关、企业培育。科大国创、格尔软件
4、情绪标
D:锋龙股份，银河电子、东方明珠、岩山科技
k:天普股份、创新医疗、南大光电、中国平安
5、个人操作
新关注达**能、东**珠、亚联**
就这
2、情绪
(1)数据：大盘红盘4144家，绿盘1182家，涨停181家，跌停3家，炸板48家，最高板12板，昨日涨停表现+7.05%，说明只要涨停就有溢价。大盘情绪高涨，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现强劲，亏钱效应跌停家数和炸板家数也有增加，但影响不大。今日AI智能2板表现霸屏，说明市场转向炒低位的AI了，毕竟商业航天炒烂了，积累了高位筹码较多，且多异动，谁也不能保证突然遇到利空，所以对能承接牛市题材的AI情有独钟。
（2）梯队
12板：锋龙股份（机器人）；
6板：银河电子（商业航天）；志特新材（AI4S+机器人+AI新材料+业绩增长 ）
5板：金风科技（商业航天）；鲁信创投（商业航天）
4板：东方明珠（参投超聚变+MiniMax合作+文旅地标+上海国资+AI应用）；中国一重（商业航天+可控核聚变+资产出售）；鸿讯科技（ 可控核聚变+注塑机控制+芯片概念 ）
3板：亚联发展（数据中心+AI）；巨力索具（商业航天）；直真科技（商业航天+算力）；杭萧钢构（商业航天）；航天电子（商业航天）；中衡设计（商业航天+AI应用+工程设计 ）；国晟科技（固态电池+光伏）
2板：国新健康（AI智能体）；电广传媒（智谱投资+传媒+湖南国资 ）；安泰科技（商业航天+可控核聚变+钨钼材料+央企 ）；东信和平（卫星导航+eSIM+央企 ）；美年健康（AI应用+体检龙头+净利润增长）；国机精工（商业航天）；三维通信（卫星通信+AIGC+出海）；利欧股份（AI智能体+AI漫剧）；粤传媒（AI营销+全运会IP+广州国资 ）；省广集团（AI营销+出海营销+广东国资）；达华智能（商业航天+卫星通信+显示主板 ）；嘉美包装（控制权变更+三片罐龙头+回购贷款）；天龙集团（AIGC+AI营销+油墨+字节概念）；迪安诊断（AI智能体+AI医疗）；昆仑万维（AI大模型+AI智能体）；易点天下（AI智能体+出海营销+亚马逊合作 ）；天下秀（AI智能体+H股上市+红人营销 ）；交运股份（资产置换+上海国资）；东方通讯（商业航天+AI智能体）；茂业商业（消费增量+百货零售+自有物）；博瑞传播（AI应用+GEO服务+成都国资+传媒 ）；哲文互联（HochiGEO+AI营销+国企改革）；中国卫通（商业航天）；税有股份（AI智能体+财税SaaS+大模型应用）； 旭升集团（人心机器人）；恒为科技（拟收购数珩+国产智算+军工+机器人 );引力传媒（AI智能体+短剧营销+出海营销 ）；金域医学（AI医疗+AI智能体+医检服务）；信科移动（卫星互联网+6G+央企）
从以上看，商业航天和AI应用两大板块。
（3）一字板
利欧股份（38.62亿AI智能体+AI漫剧）；锋龙股份（37.06亿，机器人）；美年健康（20.25亿，ai应用）；引力传媒（16.78亿，AI智能体）；杭萧钢构（16.39亿商业航天）；通宇通讯（13.54亿，商业航天）；东方通信（12.17亿，商业航天+爱智能体）；视觉中国（8.9亿AI数据+爱语料）；鲁信创投（7.4亿商业航天）；st 铖昌（6亿，商业航天）；人民网（5.5亿，：AI安全+内容风控+央媒国）；快意电梯（5.3亿，一带一路+电梯）；嘉美包装（4.4亿，控制权变更+三片罐龙头+回购贷款）直真科技（3.1亿，商业航天+算力）；恒为科技（3.1亿，拟收购数珩+国产智算+军工+机器人）；巨力索具（3亿，商业航天）；志特新材（AI4S+机器人+AI新材料+业绩增长）；交运股份（1.9亿，资产置换+上海国资）；st亚太（1.3亿，st 板块）；东方明珠（参投超聚变+MiniMax合作+文旅地标+上海国资+AI应用）。
从以上看依然是商业航天和AI板块
（4）情绪标表现
锋龙股份（符合预期）；创新医疗（符合预期）、银河电子（略超预期）；志特新材（超预期）
美克家居（略好预期）；雷科防务（符合预期）；城建发展（好于预期）岩山科技（超预期）
题材符合预期，部分调整题材回流。
3、题材板块
AI应用：①工信部：深入实施“人工智能+制造”专项行动 培育一批重点行业智能体、智能原生企业。②DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世。值得买、昆仑万维、万兴科技、汉得信息、拓尔思、视觉中国、中文在线、用友网络、志特新材、电广传媒、天龙集团、粤传媒、欢瑞世纪、思美传媒、国脉文化、浙数文化、博睿数据、百纳千成等
GEO概念/AI营销：马斯克：将在一周内正式开源X平台最新的内容推荐算法。这一举动被市场普遍解读为“马斯克也要涉足GEO”。易点天下、蓝色光标、引力传媒、博瑞传播、天下秀、浙文互联、省广集团、真爱美家、普路通、光云科技、广博股份等
AI编程：马斯克在X平台发布推文，预告xAI下月升级Grok Code，将支持一次性完成很多复杂的编程任务。金现代、卓易信息、新炬网络、普元信息
AI医疗、制药：①清华大学发布重磅科研成果：该校智能产业研究院（AIR）教授兰艳艳联合生命学院、化学系团队，研发出AI驱动的超高通量药物虚拟筛选平台Drug CLIP ，相关研究成果登上国际学术期刊《科学》。②OpenAI宣布推出ChatGPT Health，该模式集成于ChatGPT中。卫宁健康、美年健康、迪安诊断、国新健康、艾可蓝、通化金马
商业航天：1月10日，国际电信联盟（ITU）官网显示，中国提交了新增20.3万颗的卫星申请，此次申报涵盖14个卫星星座。②星链规模再扩容！美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星。③深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”将于26年春节前后首飞；星河动力“谷神星一号”海遥七运载火箭将于1月16日—1月18日择机在日照近海发射。中国卫星、中国卫通、华力创通、航天机电、航天电子、航天工程、烽火通信、天银机电、电科芯片、中国长城、鲁信创投、金风科技、旭升集团、银河电子、理工导航、通宇通讯、三维通信、巨力索具等
AI算力：工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》：强化工业智能算力供给。加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务。润泽科技、恒为科技、领益智造、亚联发展、宏盛股份、四方科技
脑机接口：①国家药监局就《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》和《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》两项推荐性医疗器械行业标准制订计划进行公示。②脑机接口公司强脑科技据悉提交香港IPO申请。道氏技术、岩山科技
光伏：钧达股份、晶科能源、天合光能等光伏上市公司对太空光伏的关注度显著提升，并且均重点提到钙钛矿技术在太空的应用前景。金辰股份、金晶科技、杭萧钢构、国晟科技
消费;全国商务工作会议：加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。优化消费品以旧换新政策实施，推动商品消费扩容升级。茂业商业、三江购物、重庆百货、大商股份、倍加洁、明牌珠宝、福成股份、家家悦
机器人；①杭州新剑机电传动股份有限公司于1月9日启动上市辅导。多位券商分析师称，新剑传动为人形机器人T链的一级供应商。②本届CES总参展商数量超过4100家，中国企业参展总数达到1141家，仅次于美国，人形机器人领域，中国参展商占比超55%（21家），宇树、智元等明星企业参会。领益智造、旭升集团、嘉美包装、和泰机电、联发股份
稀土永磁：①包头稀土产品交易所近日宣布，稀土价格指数正式在稀交所官方网站、微信公众号及中国金融信息网等平台同步上线。②北方稀土、包钢股份：拟将2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨（干量，REO=50%），环比上涨2.4%。中稀有色、焦作万方
可控核聚变;①2026核聚变能科技与产业大会定于1月16日至17日在安徽合肥举办，会议地点设在合肥庐阳区的聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区。②新奥自主设计开发的第二代高温超导模型TF线圈顺利通过出厂测试。作为商业聚变堆中建造成本最高的关键部件，磁体的技术突破对聚变商业化至关重要。安泰科技、中泰股份、雪人集团
量子科技；工信部表示，“十五五”时期将聚焦量子科技等领域 加强技术攻关、企业培育。科大国创、格尔软件
4、情绪标
D:锋龙股份，银河电子、东方明珠、岩山科技
k:天普股份、创新医疗、南大光电、中国平安
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