AI 与周期共振，关注逆势增仓股
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政策与产业双轮驱动，AI 主线加速扩散，“AI + 制造”、燃气轮机及 SOFC 产业链迎高景气，容百科技与宁德时代超千亿元订单带动磷酸铁锂全产业链共振。
操作上聚焦 AI 四大核心主线，借震荡逢低布局，规避蹭热点个股。选股需做好长短仓位配置：中线紧盯年报预告期业绩确定、机构持仓且未大幅脱离成本的成长白马与红利蓝筹；短线重点关注调整阶段主力逆势增仓的低位品种，以及突破回抽确认的资金流入标的。
智谱联合华为开源的 GLM-Image 模型，实现国产芯片全流程训练，成本与效率优势显著。同时，“AI 飞跃 + 百年变局” 催生超级铜周期，铜价上行空间明确，建议关注铜资源端及 AI 电力基建相关环节。把握双主线共振机遇，精准捕捉结构性机会。
操作上聚焦 AI 四大核心主线，借震荡逢低布局，规避蹭热点个股。选股需做好长短仓位配置：中线紧盯年报预告期业绩确定、机构持仓且未大幅脱离成本的成长白马与红利蓝筹；短线重点关注调整阶段主力逆势增仓的低位品种，以及突破回抽确认的资金流入标的。
智谱联合华为开源的 GLM-Image 模型，实现国产芯片全流程训练，成本与效率优势显著。同时，“AI 飞跃 + 百年变局” 催生超级铜周期，铜价上行空间明确，建议关注铜资源端及 AI 电力基建相关环节。把握双主线共振机遇，精准捕捉结构性机会。
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