太空竞赛拉开帷幕...
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两市涨停一览：
公告：湖南黄金（控股三级子公司之间吸收合并）、思看科技（与拓竹科技签订框架合作）、
大消费：中信尼雅+皇台酒业（酒）、横店影视（影视）、茂业商业（零售）、众望布艺
业绩：盘江股份、倍加洁+中水渔业（业绩+大消费）、精进电动
化工：万丰股份、百川股份、红宝丽、万盛股份
芯片：柏诚股份（洁净室）、太极实业（海力士概念）、实益达（先进封装）
AI营销：天地在线（李亚鹏概念）、引力传媒、电声股份（微信概念）、
农业：农发种业、敦煌种业、登海种业、万向德农
云计算数据中心：城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份
CPO：长江通信、通鼎互联、长飞光纤、智尚科技、杰普特、环旭电子、天通股份、杭电股份、亨通光电
PCB：东材科技
房地产：名雕股份
机器人：天奇股份、百达精工、兄弟科技
造纸：松炀资源
不明：西上海、亚世光电、力聚热能
——————
1，CPO，这块没什么利好，28日有一个康宁的消息，它斩获了meta的大订单，合计是60亿美元，但是次日29日其实盘面上没什么太大的变化，周五博弈CPO更像是避险，因为这个板块都是绩优股，受益于AI和英伟达的产业链。
所以，周一是不能去了，因为失去了先手。最重要的是目前看不到有哪个板块有持续性，CPO这个板块更适合中长线，而并非超短线。
2，农业，博弈的是一号文件，这个文件的公布是没有具体时间的，每年的公布时间都不同，大概率就是1月下旬至2月上旬公布，所以资金选择在最后一天启动农业，就想博弈月底公布。
我看了下历史数据，2022年是2月1日公布的、2023年是23月13日公布的、2024年是2月10日公布的、2025年是2月23日公布的。
总之这块是炒预期，一旦公布，资金可能会利用这个时间点兑现，注意这块的消息。
3，芯片，这块没什么利好，如果有的话就是美股存储芯片大涨，但是离谱的是正宗的存储芯片没有怎么涨，甚至被资金拿来出货了，也有涨的太高的因素，这块如果逻辑不变的话，存储还会延续景气。
不然机构也不会给予那么离谱的定价，而且并非一家机构，而是多家机构给了相关的上调目标价。
总之，这块你要当成一个中长线去看待，至少今年产能是没法提升，短期内处在供不应求的状态中。
不单单是存储，包括相关的封测，上下游也会利好。
4，化工，这块炒作的也是业绩预期，其中染料和环氧丙烷是核心，但是缺点也明显，板块容量不大，其次是也炒了几天了，如果只是单纯的炒业绩的话很难支撑长久的炒作。
5，云计算数据中心，这块炒作的是谷歌、亚马逊云服务涨价，这块其实消息在1月28日就有了，周五为什么启动，大概率是跟着轮动，类似于CPO，同时还有一个预期，国外的巨头都涨价了，国内的云服务也会考虑提价，炒作的就是这个预期。
这可不是一次普通的涨价，而是这个行业整整20年了，第一次涨价，从前的价格都是下调，现在是第一次上调，背后有几个原因：
第一，AI算力需求的爆发增长，例如，谷歌Gemma模型在2025年6月至10月间，月处理Token量从980万亿增至1300万亿。
第二，硬件成本攀升，存储芯片价格上涨、CPU/GPU因为产能紧张开始提价；包括能源与电力的价格也上涨了25%。
第三，就是资本开资加大，同比去年今年的资本开支会攀升40%以上，其次就是数据中心的空置率已经下降到历史最低2%。
第四，行业格局基本稳定了，不再是野蛮生长了，抢完地盘之后就开始酝酿涨价了，基本不用靠低价吸引用户了，包括国内的阿里云也减少了折扣，等于变相的提价了，反映了行业整体转向寻求盈利了。
总之，情况就是这么个情况，涨得最多的是亚马逊+谷歌，北美地区涨了100%，欧洲地区是60%，亚太地区是42%。
两家的提价基本一样，可以看得出就是巨头联手提价，类似于存储里面的三星、海力士。
后面就会传导到国内，资金炒的就是这个预期，就看谁打响第一枪了...
国内就是阿里、华为、腾讯、电信、百度这几家。
————
1，英伟达CEO黄仁勋：将对OpenAI进行投资，或为有史以来规模最大的投资。我看了下金额好像是不到1000亿美金，如果真的投资说明AI泡沫的概率就不大，怕的是交叉持股的那种投资，以股权换股权。
2，腾讯元宝登顶苹果商店免费榜。这算是红包驱动的流量闪电战，目前好像最高的单个红包是万元，目前被领走了16个，还剩下84个，不知道哪些幸运儿能领到。百度也推出了类似的活动，红包是5亿元...基本全都在抢占流量入口，
目前在免费榜单中已经3-4个AI助手了，像元宝、豆包、千问、蚂蚁阿福 等都是热门的应用，这块会刺激AI应用相关，尤其是和腾讯有关的。
3，美国FCC：SpaceX申请部署百万颗卫星 欲建轨道AI数据中心网络。这算是太空竞赛了，上次中国是部署20万颗，这边直接来个100万颗，为什么要发射这么多卫星？是因为确保在6G、天基AI、军事感知等关键领域不被“卡脖子”。
这块也会长期利好商业航天，后面跟SpaceX相关的产业链会更受益，毕竟是100万颗...如果上市公司能中美通吃，那就是120万颗，足以保障很多年的业绩营收了。
4，大量变压器工厂处于满产状态，部分数据中心业务订单排到2027年。这块广东和江苏基本满负荷了，前期炒过这个概念，这块如果继续的话还会拉动上游的铜、硅钢。
5，多重因素引发国际贵金属价格创纪录暴跌。主要是几个因素造成的：
第一，获利回吐与多头平仓，人话就是涨的太高了，多头已经变成了空头。
第二，特朗普提名凯文·沃什为美联储主席。这哥们是鹰派，主张货币紧缩，虽然最近为了当选迎合特朗普，但是市场普遍认为他不会激进宽松。
第三，交易所上调保证金比例，挤压杠杆资金，加速多头离场。
说白了，就是涨多了，稍微有点风吹草动资金就会先跑为上，因为杠杆的缘故往往会放大了涨跌，形成助涨助跌的趋势。
——————
就这些，晚安！
公告：湖南黄金（控股三级子公司之间吸收合并）、思看科技（与拓竹科技签订框架合作）、
大消费：中信尼雅+皇台酒业（酒）、横店影视（影视）、茂业商业（零售）、众望布艺
业绩：盘江股份、倍加洁+中水渔业（业绩+大消费）、精进电动
化工：万丰股份、百川股份、红宝丽、万盛股份
芯片：柏诚股份（洁净室）、太极实业（海力士概念）、实益达（先进封装）
AI营销：天地在线（李亚鹏概念）、引力传媒、电声股份（微信概念）、
农业：农发种业、敦煌种业、登海种业、万向德农
云计算数据中心：城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份
CPO：长江通信、通鼎互联、长飞光纤、智尚科技、杰普特、环旭电子、天通股份、杭电股份、亨通光电
PCB：东材科技
房地产：名雕股份
机器人：天奇股份、百达精工、兄弟科技
造纸：松炀资源
不明：西上海、亚世光电、力聚热能
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1，CPO，这块没什么利好，28日有一个康宁的消息，它斩获了meta的大订单，合计是60亿美元，但是次日29日其实盘面上没什么太大的变化，周五博弈CPO更像是避险，因为这个板块都是绩优股，受益于AI和英伟达的产业链。
所以，周一是不能去了，因为失去了先手。最重要的是目前看不到有哪个板块有持续性，CPO这个板块更适合中长线，而并非超短线。
2，农业，博弈的是一号文件，这个文件的公布是没有具体时间的，每年的公布时间都不同，大概率就是1月下旬至2月上旬公布，所以资金选择在最后一天启动农业，就想博弈月底公布。
我看了下历史数据，2022年是2月1日公布的、2023年是23月13日公布的、2024年是2月10日公布的、2025年是2月23日公布的。
总之这块是炒预期，一旦公布，资金可能会利用这个时间点兑现，注意这块的消息。
3，芯片，这块没什么利好，如果有的话就是美股存储芯片大涨，但是离谱的是正宗的存储芯片没有怎么涨，甚至被资金拿来出货了，也有涨的太高的因素，这块如果逻辑不变的话，存储还会延续景气。
不然机构也不会给予那么离谱的定价，而且并非一家机构，而是多家机构给了相关的上调目标价。
总之，这块你要当成一个中长线去看待，至少今年产能是没法提升，短期内处在供不应求的状态中。
不单单是存储，包括相关的封测，上下游也会利好。
4，化工，这块炒作的也是业绩预期，其中染料和环氧丙烷是核心，但是缺点也明显，板块容量不大，其次是也炒了几天了，如果只是单纯的炒业绩的话很难支撑长久的炒作。
5，云计算数据中心，这块炒作的是谷歌、亚马逊云服务涨价，这块其实消息在1月28日就有了，周五为什么启动，大概率是跟着轮动，类似于CPO，同时还有一个预期，国外的巨头都涨价了，国内的云服务也会考虑提价，炒作的就是这个预期。
这可不是一次普通的涨价，而是这个行业整整20年了，第一次涨价，从前的价格都是下调，现在是第一次上调，背后有几个原因：
第一，AI算力需求的爆发增长，例如，谷歌Gemma模型在2025年6月至10月间，月处理Token量从980万亿增至1300万亿。
第二，硬件成本攀升，存储芯片价格上涨、CPU/GPU因为产能紧张开始提价；包括能源与电力的价格也上涨了25%。
第三，就是资本开资加大，同比去年今年的资本开支会攀升40%以上，其次就是数据中心的空置率已经下降到历史最低2%。
第四，行业格局基本稳定了，不再是野蛮生长了，抢完地盘之后就开始酝酿涨价了，基本不用靠低价吸引用户了，包括国内的阿里云也减少了折扣，等于变相的提价了，反映了行业整体转向寻求盈利了。
总之，情况就是这么个情况，涨得最多的是亚马逊+谷歌，北美地区涨了100%，欧洲地区是60%，亚太地区是42%。
两家的提价基本一样，可以看得出就是巨头联手提价，类似于存储里面的三星、海力士。
后面就会传导到国内，资金炒的就是这个预期，就看谁打响第一枪了...
国内就是阿里、华为、腾讯、电信、百度这几家。
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1，英伟达CEO黄仁勋：将对OpenAI进行投资，或为有史以来规模最大的投资。我看了下金额好像是不到1000亿美金，如果真的投资说明AI泡沫的概率就不大，怕的是交叉持股的那种投资，以股权换股权。
2，腾讯元宝登顶苹果商店免费榜。这算是红包驱动的流量闪电战，目前好像最高的单个红包是万元，目前被领走了16个，还剩下84个，不知道哪些幸运儿能领到。百度也推出了类似的活动，红包是5亿元...基本全都在抢占流量入口，
目前在免费榜单中已经3-4个AI助手了，像元宝、豆包、千问、蚂蚁阿福 等都是热门的应用，这块会刺激AI应用相关，尤其是和腾讯有关的。
3，美国FCC：SpaceX申请部署百万颗卫星 欲建轨道AI数据中心网络。这算是太空竞赛了，上次中国是部署20万颗，这边直接来个100万颗，为什么要发射这么多卫星？是因为确保在6G、天基AI、军事感知等关键领域不被“卡脖子”。
这块也会长期利好商业航天，后面跟SpaceX相关的产业链会更受益，毕竟是100万颗...如果上市公司能中美通吃，那就是120万颗，足以保障很多年的业绩营收了。
4，大量变压器工厂处于满产状态，部分数据中心业务订单排到2027年。这块广东和江苏基本满负荷了，前期炒过这个概念，这块如果继续的话还会拉动上游的铜、硅钢。
5，多重因素引发国际贵金属价格创纪录暴跌。主要是几个因素造成的：
第一，获利回吐与多头平仓，人话就是涨的太高了，多头已经变成了空头。
第二，特朗普提名凯文·沃什为美联储主席。这哥们是鹰派，主张货币紧缩，虽然最近为了当选迎合特朗普，但是市场普遍认为他不会激进宽松。
第三，交易所上调保证金比例，挤压杠杆资金，加速多头离场。
说白了，就是涨多了，稍微有点风吹草动资金就会先跑为上，因为杠杆的缘故往往会放大了涨跌，形成助涨助跌的趋势。
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