2月3日市场复盘及后市行情分析
[淘股吧]

今日A股集体走强，截止收盘，沪指涨1.29%，收报4067.74点；深证成指涨2.19%，收报14127.11点；创业板指涨1.86%，收报3324.89点；科创综指涨2.44%，收报1883.14点；北证50指数涨3.27%，收报1549.51点。沪深京三市全天成交额25658亿，较昨日小幅缩量411亿。大盘今天资金净流入161.86亿元。

行业资金流向方面。截至收盘，通信设备、互联网服务、光伏设备等净流入排名靠前，其中通信设备净流入28.51亿。净流出方面，有色金属、贵金属、证券等净流出排名靠前，其中有色金属净流出32.46亿元。

板块题材方面。今日行业板块呈普涨态势，光伏设备、CPO、商业航天、工程机械、稀土永磁、云游戏、存储芯片、培育钻石、环氧丙烷板块涨幅居前；银行、保险、农产品板块表现落后。

个股方面。今天上涨股票超过4800只，逾80只股票涨停。盘面上，商业航天概念爆发，巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股等多股涨停。太空光伏概念持续走强，国晟科技、金晶科技、泽润新能、海优新材封涨停。化工板块表现活跃，红宝丽3天2板，万丰股份4连板。贵金属概念探底回升，湖南黄金7天6板。AI应用概念反复活跃，浙文互联11天5板。另一方面，银行股下跌，中国银行、工商银行下挫。

涨停天梯榜：

【4连板】 皇台酒业、横店影视、万丰股份。

【3连板】 名雕股份、杭电股份。

【2连板】 顺钠股份、三变科技、中超控股、民爆光电、新华百货。

主力净流入板块：

【华为概念】获主力资金净流入291.38亿。

【商业航天】获主力资金净流入274.43亿。

【芯片概念】获主力资金净流入245.88亿。

今日市场热炒风口：

【光伏设备】

热炒逻辑：特斯拉CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的宏大构想，为光伏行业打开了全新的想象空间。这一“太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点。国盛证券表示，全球制造格局错配，中国设备与电池厂商迎来历史性出海机遇。马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能(各自100GW)，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能，光伏电池设备产生爆发性需求。美国本土缺乏HJT、钙钛矿整线装备能力，中国企业在该领域已实现全球领先，有望受益。（奥特维、鹿山新材、钧达股份）

【CPO】

热炒逻辑：伴随台积电良率提升，CPO商业化落地节奏可能提前，2026年有望实现CPO的大规模放量。中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。（罗博特科、天孚通信、致尚科技）

【商业航天】

热炒逻辑：当地时间2月2日，特斯拉( TSLA .US)CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。（巨力索具、神剑股份、通宇通讯）

【环氧丙烷】

热炒逻辑：2026年1月，中国环氧丙烷(PO)市场走出超乎预期的价格走势，打破传统淡季的低迷格局。1月8日，财政部、税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策》的公告(2026年第2号)，明确自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，其中涵盖初级形态的其他聚醚(税则号：39072990)，该政策直接引发聚醚行业的“抢出口”热潮，进而传导至上游环氧丙烷市场。（红宝丽、红墙股份、怡达股份）

今天大A各大指数早盘集体高开，随后出现两波杀跌，除北证50外，其它指数最低点均杀到水下，上午十点五十左右，以上证50、科创50、沪深300为首的宽基指数ETF集体拉升，最后各大指数均已最高点收盘，K线上呈现一根带下影线的阳线，其中北证50指数反包了昨天大阴线！三市全天成交额25658亿，较昨日小幅缩量411亿，超过4800只股票上涨，光伏设备、CPO、商业航天、存储芯片、、环氧丙烷板等前期热炒方向涨幅居前。

昨天三大指数放量下杀,今日市场引来缩量反弹，..从收盘后的指数形态看，除北证50和创业板K线形态比较不错外，其他指数仍处于高位向下调整状态，这点需要引起足够的重视，毕竟目前指数还是处于高位状态，特别是哪些短期热炒的妖股，谨慎追高，对热门主流题材的炒作仍然会是下一阶段的明显特征，但同一题材内部或不同主流题材之间的高低切将会是市场资金的共识。

今天市场迎来缩量普涨行情，明天将会迎来分歧。无论市场如何变化，目前处于牛市行情之中的观点已经得到投资者的共识，而市场永远奖励的只是那些懂节奏、有耐心、守价值的投资者，只要我们守住节奏、拥抱绩优、主流、核心品种，保持足够的耐心与理性，就能实现稳定的突破，摆脱亏损的困境，成为真正的市场赢家。 $富士达(bj920640)$ $金田股份(sh601609)$