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2026年2月2日 周一

1.大盘气象：观大势，定基调
今日指数集体高开后探底回升，午后震荡反弹走强，开盘即修复，资金量能在午后逐步整加，题材以商业航天，太空光伏为主，有色金属板块回流，资金轮动地产，AI应用，化工，白酒等板块，资金以抱团个股为主，轮动个股涨，要重个股轻板块。
沪深两市成交额2.54万亿，较上一个交易日缩量405亿。
板块资金净流入军工装备，光伏设备，通信设备，小金属，电网设备板块
板块资金净流出银行，证券，传媒，煤炭开仓，公铁运输板块。
市场上涨数VS下跌数：4583：514 市场普反，资金以商业航天和光伏，电网设备为主。
市场涨停数VS跌停数： 69：9

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看，商业航天概念爆发，巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股等多股涨停。
太空光伏概念持续走强，国晟科技、金晶科技、泽润新能、海优新材封涨停。
化工板块表现活跃，红宝丽3天2板，万丰股份4连板。
贵金属概念探底回升，湖南黄金7天6板。
AI应用概念反复活跃，浙文互联11天5板。
从下跌方面来看：
银行板块走势较弱，中国银行等震荡下跌。

需重点关注的板块：
CPO光通信：板块回流，长飞,腾景冲高回落，亨通光电，环旭电子，联特，天孚，致尚收大阳线，世运电路，沃格光电，罗博封板。
机器人板块：板块锋龙缩量收红，天普放量大阳，百达精工模塑科技高位震荡，五洲新春三花智控逐步向上反弹。
特高压变压器：板块弱分歧，杭电一字3连板，三变科技尾盘封板，保变电气汉缆股份广电电气大连电瓷森源电气特变西电逐步走高。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共69股涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共10只连板股，连板股晋级率50%。
全市场逾百股涨停或涨超10%。短线情绪回暖，湖南黄金反包涨停走出7天6板，昨日3只三连板个股（皇台酒业、横店影视、万丰股份）全部晋级。跌停个股数量大幅下降到不足10只，午后中国黄金、兴业银锡、四川黄金等资源股批量撬板。
板块方面，商业航天及其衍生概念太空光伏全天领涨，商业航天概念股巨力索具10天5板，中超控股2连板，天通股份3天2板，润贝航科4天2板，光伏方面奥特维、海优新材、泽润新能、帝科股份均20CM涨停；
光通信板块迎来反弹，罗博特科、天孚通信续创历史新高，炬光科技、德科立、光库科技等谷歌OCS概念股涨超10%，凯旺科技、胜蓝股份等铜连接细分个股同样大涨，但值得注意的是，中际旭创、新易盛等板块核心权重高开低走，表现不尽如人意。

今日短线情绪显著回暖，全市场逾百股涨停或涨超10%，其中商业航天概念股卷土重来，巨力索具再度涨停录得10天5板，中超控股2连板，航天发展、通宇通讯、神剑股份等前期人气股悉数涨停。作为其延伸细分太空光伏概念同样涨幅居前，钧达股份、帝科股份、奥特维等近10股涨停，捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电等涨超10%。
算力硬件方向同样表现亮眼，罗博特科20CM涨停、天孚通信、德科立、致尚科技、环旭电子等续创历史新高。
有色板块同样探底回升，其中湖南黄金完成反包录得7天6板，晓程科技同样涨超18%，此外，紫金矿业、铜陵有色、北方稀土、洛阳钼业等人气权重同样展开反弹。在经历今日普涨修复后，预计后市或将再度面临分化，届时哪些方向能够维持强势脱颖而出，便是所需重点追踪方向。

焦点股方面：
湖南黄金反包涨停走出7天6板，
商业航天概念股巨力索具10天5板，
皇台酒业、横店影视、万丰股份均晋级4连板。

从题材发酵方面看：
1）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。
2）算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。
3）光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。
4）首都都市圈：《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》印发，要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量建设河北雄安新区。
5）CDN：Moltbook近日火爆出圈，Agent拉动CDN需求激增，谷歌云CDN价格将在2026年5月上调。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 昨日说的机会是浙文，利欧。以浙文强势上板为强，容量中军蓝标利欧震荡向上收红。

商业航天：神剑股份，通宇通讯，巨力索具，航天发展都是机会，但持续性还需要明天验证。



在全市场领头羊里：
连扳方向：皇台，横店影视，化工万丰股份都晋级4板，3板只有杭电股份，名雕股份晋级，2板电力顺钠股份，三变科技，中超控股。
趋势方向：CPO方向：可川，致尚， AI应用：网宿科技，化工染料：闰土股份，红宝丽
异动方向：
电网设备：白云电气收大阴线，杭电三变科技晋级，保变电气汉缆股份广电电气大连电瓷森源电气封板特变西电冲高回落。
商业航天；神剑股份，通宇通讯，巨力索具，航发控制，航天发展封板，明日持续性看航发和通宇。

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓未动：杭钢，华林，利欧。
操作上，考虑大盘修复，华林和杭钢冲高回落时未动，但航业航天的机会主要在神剑，通宇，航发，明天的溢价还需验证。
电网板块除杭电一字外，三变是逐步走强尾盘封板外，汉缆广电森源特变西电都是逐步向上收中阳线。
AI智能体遥望分歧，浙文高开秒板，引力天地在线利欧蓝标省光天龙都是趋势向上。。
关注股：
AI应用板块：先锋浙文，利欧，蓝标，天龙集团的趋势向上，主要是预期还是央视春晚活动。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
证券板块：板块内弱反弹，板块内领涨还是华林，中银，锦龙。
AI智能应用：板块内浙文定方向后，大盘分歧时利欧蓝标也是下杀，天地引力省广天龙持续走强。