大盘观点：[淘股吧]

今日市场量能24810亿（元旦之后最低），较昨日缩量633亿。市场上涨家数3141家，下跌家数1960家，实际涨停68家，实际跌停5家，大幅回撤6个。今天立春。正月初一是民俗的 “新年”，是情感与仪式的节点；而立春是干支历的 “岁首”，是天地能量交割、运势真正 “换挡” 的物理拐点。一个是“人定的”，一个是“天定的”。真正决定一年走向的事，很少发生在正月初一，往往发生在立春前后。因为从立春开始：昼夜结构改变、气温结构改变、万物开始“由藏转生”。这不是情绪，是能量方向的改变。
中国人讲“顺天应时”，立春就是“时”的起点。这跟股市有什么关系吗？
立春通常在 2 月 3-5 日，处于 “春节前最后几个交易日” 与 “春节后前几个交易日” 之间，是资金布局两会行情的关键窗口期。今年这个立春，丙午年，天干丙火、地支午火，本身就是 “火旺之年”，与九运之火形成 “火上加火” 的格局，能量密度远超普通年份。今天领涨的煤炭、光伏都有火属性。军火也是火~~
很多人盯着指数、盯着点位、盯着涨跌。但真正决定资本市场长期走向的，从来不是K线，而是三件事：国力走向、货币地位、产业主导权。短期市场可以被情绪、资金、政策扰动，但拉长周期看，所有波动最终都会回归这三大核心的基本面。对中国而言，国力稳步提升、人民币国际化加速、产业向高端迁移，这三大核心的趋势没有逆转，A 股的长期牛市就不会缺席。
对投资者而言，盯着三大核心，就是盯着 “势”；盯着 K 线点位，就是盯着 “术”。势在，术才有意义；势不在，术再精也难赢。

板块分析：
中午有报道说，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，太空光伏确实是极好的叙事，不过，这里还是受制于商业航天的成本，目前还没到大举铺开的时刻，当前的太空光伏以概念炒作为主。其他的领涨板块变化并不大，主要是煤炭、煤化工以及甲醇方向走得比较强，这里来自于印尼的煤炭停产，以及限产保价，所以刺激了国内的煤炭价格上涨的预期，所以今天煤炭板块成为有色歇菜之后的领涨方向。此外就是房产经济板块和住房租赁板块走向，已经出现了涨停股。这里市场确实有一些猜测，基本面是否存在好转，或者有预期差，节后可以看适度修复领跌板块变化不太大，还是ai应用方向走弱，微信小店、ai营销、Kimi概念、快手概念、ai视频、小红书概念和短剧、chatgpt都在走弱。今天腾讯控股都跌了3%左右，虽然午后跌幅没有加剧，但终究是一种影响。所以市场有点怀疑春节的红包大战可能效果没那么好，个人觉得这个不会影响AI应用推广的大势。昨天寒武纪大跌14%，今天中际旭创等也出现大跌10%，这些都是ai硬件产业链，前期都有一个相当长的平台整理，现在有破位下跌的走势，可能要做好主力出货之后的长期调整的准备。特别是今天我们看到创业板内部的资金是否出现了分化，比如从cpo龙头转移到赛道龙头的样子。包括今天光伏、煤炭板块的走强，是否也意味着资金的赛道切换？今日主要题材梳理：
算力：顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团、冰轮环境、中恒电气、天威视讯、伊戈尔、东阳光、万泽股份
数据中心：顺钠股份、中集集团、锐明技术、英威腾

光伏：双良节能、国晟科技、亚玛顿、拓日新能、永臻股份、鑫铂股份、TCL中环、博迁新材、协鑫集成泽 润新能、中来股份、晶科能源、时创能源
煤炭：横店影视、皇台酒业、新华百货、菜百股份
内部群操作：
持股没动。昨天进的小涨。


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