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一、昨夜发酵消息精选。

1、油气资源：伊朗最高国家安全委员会秘书，不会与美国进行谈判，伊朗人民已经团结起来了，美以不可能打了伊朗就一走了之，已为长期战争做好准备。美伊冲突冲击全球供应链：多家航运巨头紧急涨价，中东空运遭严重干扰。据半岛电视台2日援引伊朗军方的消息报道，三艘英美油轮在波斯湾和霍尔木兹海峡遭到袭击。总台记者获悉，当地时间3月2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。因遭伊朗无人机袭击，沙特关闭其最大炼油厂。亚洲液化天然气基准价格较周五收盘价上涨近39%，卡塔尔停产，盘后欧洲天然气涨超50%。机构：若伊朗冲突长期持续油价或升至每桶100美元。
概念股：招商轮船、洲际油气、中远海能、和顺石油、准油股份、山东墨龙、泰山石油、贝肯能源、石化油服、南京港、水发燃气、通源石油、广汇能源、新天然气等。

2、军贸：军贸逻辑本身比较硬，经过这次事件，海湾国家很多弹药和装备，在拦截伊朗空袭时消耗很大，而中国军贸产品在中东地区也有市场。
概念股：航天彩虹、中无人机、航天电子、高德红外、国科军工、中兵红箭、航天长峰、国睿科技、北方导航、中航沈飞、洪都航空、振华科技、紫光国微、航天电器、中航高科、菲利华、西部超导等。

3、商业航天：格思航天千帆星座一代卫星（03-1批次）出厂评审会召开。经专家组评审，卫星功能性能指标满足设计要求，一致同意通过出厂评审。
概念股：航天发展、西部材料、电科蓝天、雷科防务、特发信息、泰嘉股份、烽火通信、中天火箭、江顺科技等

4、兆瓦闪充：3月5日，比亚迪将召开颠覆性技术发布会，昨天，受消息刺激，比亚迪大涨8%，根据汽车大V的预判，本次发布会或将发布第二代刀片电池和兆瓦闪充2.0版本。机构吹风也在说兆瓦闪充等技术。
概念股：比亚迪、飞龙股份、永贵电器、英可瑞、盛弘股份、新洁能、斯达半导、三安光电、富特科技、京泉华、奥特迅、特锐德、中航光电、瑞可达、中科电气、璞泰来、天岳先进等

5、钛白粉：3月2日晚讯，龙佰集团发函宣布：自2026年03月02日起，对所有雪莲钛白粉产品销售价格做如下调整，国内市场在现价基础上上调500元人民币/吨；国际市场在现价基础上上调100美元/吨。
概念股：龙佰集团、钛能化学、钒钛股份、安宁股份、国城矿业、惠云钛业、金浦钛业、安纳达、鲁北化工、天原股份、振华股份、坤彩科技等。

6、绿电：人民日报发文：《多国加快推进空间太阳能电站技术研发，把太阳能电站“搬上天”》。我国建成全球最大的可再生能源体系每用10度电就有近4度是绿电。
概念股：太阳能、金风科技、明阳智能、隆基绿能、阳光电源、特变电工、中国西电、国电南瑞、许继电气、南网能源、金开新能、九洲集团、南网储能、协鑫能科、电投产融等。

7、甲醇：美以袭击伊朗，伊朗出口占比较高的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注。地缘冲突，或影响甲醇进口。山东一甲醇从业人士表示，“后续如果进口量下降，甲醇价格或快速上行。
概念股：金牛化工、赤天化、兴化股份、泸天化、宝丰能源等

8、稳定币：美股加密货币概念股走高，Figure涨超17%，Circle涨超15%，Strategy涨超6%。稳定币发牌倒计时！陈茂波：3月发出首批稳定币发行人牌照，年内会提交数字资产政策条例草案；李家超：首批稳定币牌照3月落地；Meta计划今年进军稳定币领域。
概念股：拉卡拉、四方精创、新国都、华峰超纤、东信和平、恒宝股份、御银股份等

9、脑机接口：中国工程院战略咨询中心官微发布，顾晓松院士：脑机接口有望成未来产业增长新引擎。（创新医疗、三博脑科）

10、低空：国家发改委官微，推动低空经济多元发展步入快车道。（中信海直、万丰奥威）

11、光模块：晚上消息，英伟达将分别向Coherent、Lumentum投资20亿美元，并承诺分别采购数十亿美元的先进光学器件、高端激光元件产品。（中际旭创、新易盛）

12、电感：日系电感大厂3月上旬将调涨电感价格，调涨品项涵盖磁珠、功率电感、RF电感，涨幅高达三位数以上。（顺络电子、麦捷科技）

13、量子通信：研发成功！我国量子科技取得里程碑式进展 在固态量子光源研究上取得重要进展，成功研发出一款高效率、高纯度的双光子发射器。（国盾量子、科大国创）

14、美股三大指数收盘涨跌不一，加密货币概念股走高。大型科技股多数上涨，英伟达涨约3%，微软涨超1%，苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨；谷歌跌超1%，英特尔、亚马逊小幅下跌。

二、个股新增概念精选。

1、新能源汽车（通宝光电、固德电材、士兰微）

2、风电（恒华科技、士兰微）

3、军工信息化（拓尔思、捷成股份）

4、商业航天（中国船舶、湖南海利）

5、煤化工概念（金风科技）

6、生物质能发电（启迪环境）

7、AI智能体（拓尔思）

8、冰雪产业（元创股份）

9、军民融合（东华测试）