今日 热点风口策略股票池：

伊朗和美国战争总体趋于明朗，市场也慢慢回归平静！
A股方面，大盘连续两天低开高走，表现出很强势的态势，这就慢牛格局带来的可持续性！
后续继续看好慢牛格局下多点开花的投资逻辑！


今日风口热门题材排行以及龙头梳里：

1.（光通信方向） 随着AI集群规模从万卡级向十万卡级跨越，传统电互连技术已逼近物理极限，英伟达此次40亿美元投资Coherent和Lumentum，旨在解决算力“连不通”的命门问题！

光通信核心龙头：

中际旭创 （中际旭创通过可插拔模块技术仍占据数据中心Scale-out场景主导权，与Lumentum形成互补而非替代关系）

相关受益核心：

天孚通信 （近封装光学）

永鼎股份（光芯片核心 可能进入Coherent供应链）

东山精密（AAO代工20%-30%）

2.（液冷方向）华为全液冷技术走出国门引发液冷科技突破逻辑飙升！

相关核心标的：

英维克

飞龙股份

3.（石油 天然气+油气航运）霍尔木滋海峡关闭导致相关产业链暴涨！

相关核心：

通源石油

招商轮船

重点提示：早盘策略仅供参考！