1、光纤最高补涨弹性，法尔胜，再次涨停，加仓大肉！
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另外，贝肯能源砸了，电力板块效应极强，故而换到保变电气，盘中一度还封板，美滋滋的，，，
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招商轮船，冲高砸完了，获得2个板大肉，也已满意
暂2车运行

2、电网设备核心驱动
国网"十五五"4万亿投资（较"十四五"显著加码），特高压15回直流投产，配电网容量增9亿千伏安。
新增红利是AI数据中心绿电需求爆发（固态变压器SST加速应用），美国电网老化更换（年均800亿美元，中国出口年均200亿增量）。技术领先：特高压专利占全球60%，出口溢价10-15%。
核心标的。金盘科技、中恒电气（AIDC配套）、思源电气（出海龙头）。三变科技、保变电气

3、一季度业绩爆发也也得关注了，聚焦业绩爆发式增长公司，进可攻退可守。一季报验证真业绩，AI硬件通胀细分（存储、电子布、光纤、AIDC、电网）+智能经济（AI+）值得留意。
最近盘面呈现三冰后尾盘科技方向买点。储能政策+需求双轮驱动，全球装机2026年增60%+，2027-2029年CAGR 30-50%。碳酸锂涨至16.5万/吨，1月国内储能EPC中标25.8GWh（+190%）。

4、油气/中东，通源石油触发严重异动，再涨可能停牌，带崩板块，当前难参与。
关注洲际油气、招商南油，逻辑是霍尔木兹关闭超25天油田被迫关井，但情绪标杆风险未消，宜观望。
最好石油板块等市场情绪好转、外围原油续涨后操作难度降低；

5、未来重点布局电网设备（确定性+高成长性）、业绩爆发股
多头核心VCP：安靠智电、新特电气、保变电气、亚盛集团、法尔胜、山东墨龙、
以上仅是个人复盘，不构成任何依据。