今天大A终于缓过一丝气息，迎来普涨局面，难得回了一口老血。沪指4100点失而复得，不过成交量上涨时缩了大几百亿，下午回落时又放量。这说明啥？说明大家在反弹的时候，心里还是有点犯嘀咕，观望情绪挺浓，不敢盲目追高，还是轻指数重个股踏准节奏参与吧。盘面上看：市场上热点较多但轮动依旧，今日最靓的仔是MicroLED 概念，十多只股票涨停，华灿、聚灿这些龙头更是 20CM 大长腿封板，还是受消息刺激，传统铜缆能耗太高，而 MicroLED 配合 CPO 方案能省电 95%，这可是实打实的产业革命，CPO 板块也跟着起飞，新易盛、凯格精机大涨，毕竟英伟达真金白银投了几十亿买激光组件，加上中信证券都说算力需求爆表，这风口短期肯定停不下来。整体科技板块也是如昨天所判，连续杀跌后有企稳反弹的预期，毕竟大科技是近期延续性比较强的板块，逢低布局细分领域龙头拿长做波段更合适，后期继续看好算力上游材料端的涨价龙头概念股（元器件、电子布\探针、铜箔等）；而昨天强势的油气板块今天延续淘汰赛，山东墨龙这根独苗都在收盘被砸开，小弟们延续调整走势，这种由突发地缘政治驱动的行情，爆发力极强，但波动也大，追高需谨慎，不过连续下调后就有博弈预期了，可轻仓参与快进快出。受（美国搞了个 750 亿美元的电网大扩容，变压器都要等两年多才能交货，咱们中国企业技术好、交付快，出口订单自然拿到手软。）消息刺激，电网延续强势走势，顺纳股份二连板，中国西电直接涨停创了历史新高，特别是核电叠加电网设备的个股走势更强，资金分流到核电概念中，盘中不少纯电网概念的冲高回落，要注意甄别个股，逢低参与为宜；策略上看：市场仍以热点轮动的结构性行情为主，情绪面仍是较为谨慎，继续在科技和顺周期这些方向找找回调低吸的机会。近期可关注新能源（核电、氢能、风能）、国产替代（新材料、半导体芯片、PCB产业链）、太空概念叠加股（光伏、算力）、资源股（油气、化工、工业金属）；操作上持有南凌科技、顺纳股份，南网数字（清仓）、铜冠铜箔，趋势风格延续，追涨杀跌是大忌，量化无处不在，赚钱并没有那么容易；近期适合低吸持有的个股顺纳股份（电网设备）、雪人股份（核电+氢燃料）、南网数字、凌伟科技（消光用二氧化硅龙头）、中来股份（光伏）、威尔高（消费电子）、中国卫星（商业航天）。