【点赞加关注，涨停挡不住】【加油和打赏，持仓都上涨】[淘股吧]

大家好，我是奶爸，很高兴在这里认识，本人主做市场逻辑情绪核心，有任何问题可以留言区交流。

盘面上：

如期修复

再一次踩准了节奏，不过也符合冲高回落的节奏





油气黄金等防守品种被砸，普反就会形成跷跷板效应，这个前期也讲到了

普反的两个节点前期也说过了，一个看电网设备，这2天也是非常强势的

双杰新高，西电新高，红相和三变也有不错的反弹

半导体设备反弹相比较弱点，板块处于震荡低点，后期仍有望拉升下





昨日智能经济，继续拉升，现在就是抢节奏的时候，看了的兄弟应该能抓住这波节奏了






光互联今天拉升，现在的量化太快了，只要是带光电二字，开盘就是狂扫，慢一步则慢了无数步，消息面上：昨日根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式Al兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(ntra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案




盘中各种题材都被轮动了一遍，什么脑机、氢能、智能、光电、消费、电力、量子、算力、航天、石油

看的人眼花缭乱看起来好像都能喝点汤，其实冲进去就是挨打

以为几乎百家涨停，市场情绪很好

但是高度只有2板又显得极其割裂

这么多板块里面能看的只有早上Micro LED这个新题材看起来还不错

但现在轮动的这么快，没有先手的兄弟，现在这节奏也不适合追，怕晚上又出个新概念抢了风头，若是没有新概念出现，倒是可以继续看下

指数：

昨天讲到的修复，算是超预期的，奶爸也是赶紧发文，今天将迎来迎来修复



这个从昨天油气的分歧就能看出，也是让兄弟们有防守方向的要注意及时撤离了

也就是龍头洲际还能看看，其余都是冲高落袋节奏



从指数趋势来看，虽然今天大反抽了下，不过已经较弱势，目前依旧以发弹看待，日内不强的冲高多做T

节点等到会议结束后

日内强势方向：



1）面板：日内最强题材

10cm：亚世光电、兆驰股份、国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、沃格光电、同兴达、华塑控股、华映科技、深纺织A、奥拓电子、欧菲光
20cm：华灿光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、聚飞光电、艾比森、美迪凯、聚灿光电、龙腾光电
30cm：纬达光电

核心个谷：聚飞光电，亚世光电（重点关注）

消息：
①《科创板日报》2026年3月4日讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式Al兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(ntra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLEDCPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

②形式上类似于昨天的智能经济，量化识别名字带光电的大波动批量套利

1）智能电网

10cm：华银电力6天3b、顺钠股份2b、汉缆股份2b、积成电子2b、中国西电、三晖电气、中超控股
20cm：通光线缆2b

核心个股：中国XD（涨停+历史新高），汉缆GF（重点关注）

消息：
AI加剧“电荒” 美国电网将迎史诗级扩建 750亿美元聚焦“超高压”输电

2）两会

10cm：上海电气、神州信息、天顺股份、百利电气、茂业商业、奥康国际、岩山科技、方大炭素

核心个股：天顺GF（重点关注）

3）算力

10cm：石英股份、东方电气、奥士康、泰豪科技、奥瑞德、美利云
20cm：铜牛信息

核心个谷：石英股份（重点关注）

消息：
小作文传国家算力集团，5年3万亿



好了，今天就聊到这！最后祝兄弟姐妹们，谷市大涨！

保持清醒才能洞察玄机，
戒骄戒躁才能走得长远。

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