“无知”里有一种超能力——黄仁勋
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现在A股不用汪汪队调整了，已经自主杀跌了，甚至启动了券商、银行护盘，目前市场最大的问题就是热点没有持续性，比如昨天强势的太空光伏，今天就直接嗝屁了...跌停的天地在线今天又完成了反包。
市场没有明显的强风口，如果非要说有的话，可能就是重组类，像嘉美包装、锋龙股份这些都依旧在涨，像锋龙股份如果不是因为怕再度触及停牌线，今天早就涨停了。
包括近期公告重组的韩建河山，启动前也是一个涨停，你问它为什么有这个狗胆，因为锋龙股份就是这么干的。
再回到A股盘面，跌停板15家，涨停44家，下跌家数是上涨家数的两倍，这是一个能明显看到亏钱效应的市场。
最重要的市场高度也迟迟打不上去，没有高度意味着没有赚钱效应，今天能让券商拉涨停也算是网开一面了...
目前来看成交额持续缩量，一方面是有节日效应，一方面是亏钱效应的蔓延让大部分资金不敢出手。
总之，目前的行情，多看少动。
——————
1，但斌：人工智能是十年牛市 今年很可能是AI应用“万马奔腾”的一年 泡沫只是噪音。其实但斌这个观点只说对了一半，还有一半就是全世界的巨头都砸了钱下去，没有了退路。
如果这个泡沫破了，可能会是历史上最大的泡沫。最新的消息是谷歌母公司Alphabet去年第四季业绩披露，预计2026年的资本开支将达到1750亿至1850亿美元，以捕捉AI投资与基础设施带动增长的机遇，金额较2025年大增91%-102%，且远超预期的1195亿美元。
不过我还是喜欢但斌说的那个观点，对于普通人和一般机构来说，错失一个时代的风险，比你担心泡沫的风险还要大。
你手里买了点半导体、买了点AI应用，全世界砸了几万亿美元进去，他们都不怕，普通人有什么好怕的？混乱是阶梯。
2，字节豆包：今年除夕将为大家带来“硬核”好礼。海报里面藏了很多个红包，大概率是和元宝的推销模式一样，要流量肯定要拿真金白银来换。
3，摩通：各国央行需求强劲 金价2026年底或升至6300美元/盎司。
最近一直在研究巴菲特和芒格，他们的观点包括段永平都不会考虑买黄金，因为黄金不产生任何现金流，它利用的是混乱和恐慌放大其价值，卖的是共识，而非生产资料。
很多人没想明白：黄金上涨，本质不是为了让你发财，而是为了解决债务问题。假设我欠你 100 万，现在现金还不起了，怎么办？没关系，我有黄金的定价权。我把黄金一路炒到 100 万一克。这时候，你手里的黄金账面价值也变成了 100 万。好，现在简单了：我给你 1 克黄金，我们两清。
债务解决了，系统也稳住了。等我的债务问题处理完，信用修复了，流动性回来了，我再把黄金一路砸回 10 块钱一克。这时你手里的黄金，账面价值只剩 10 块。而我呢？我再用 10 块钱，从你手里把那 1 克黄金买回来。结果是什么？我的债务：没了我的黄金：回来了你的资产：完成了一次“合法缩水”
整个过程，没有违约，没有抢劫，甚至看起来很公平。唯一的问题是：你以为黄金上涨是在救你，其实它是在清算你。真正的赢家，从来不是“持有资产的人”，而是拥有定价权的人。
白银的逻辑也一样，白银不涨的时候，全网都在告诉你：白银是伴生矿，根本不稀缺。分解铝技术能再造白银，产量大到用不完，工业属性而已！
白银一涨，风向突然变了:光伏一年吞掉5000吨！新能源汽车用银量翻三倍。半导体疯狂消耗，回收还难，矿产跟不上，白银快不够用了！
如果你看不懂这一点，你看到的每一次资产暴涨，都可能只是下一次收割的前奏。
4，沃尔沃汽车股价跌至自2025年10月以来的最低水平，跌幅达25%。主要还是利润崩盘了，2025年全年营业利润仅3亿瑞典克朗（约0.1%利润率），较2024年的223亿克朗暴跌99%；第四季度利润同比骤降68%。
5，蔚来：预计2025年第四季度经调整经营利润为7亿元-12亿元。这算是V型大反转了，这是蔚来自2014年成立以来，首次实现单季度经调整经营利润为正，要知道去年可是亏损55亿。
我看了下，最重要的还是Q4的销量大幅提升，2025年Q4交付新车 124,807台，创历史新高，同比增长71.7%。
6，叮咚买菜盘前大涨10% 美团拟7.17亿美元收购叮咚。我看下内部信，后面可能是独立运营，这对双方来说都是好事，美团得到了前置仓以及非常成熟优秀的商品供应链；叮咚买菜能够走出江浙沪了。
美团在有小象超市的情况下还花这么多钱收购叮咚，还是看好即时零售这个领域，这波算是加码了，有助于巩固地位，其实算下来不亏。
7，据报惠普、戴尔等PC厂商研究用中国大陆的内存芯片。这块应该是利好存储相关的上市公司，但是最新的消息是还没有展开认证。
——————
关于AI是否泡沫，回顾下历史：
这张老照片拍摄于2007年，记录了黄仁勋一家4口在慈善晚宴上留下的影像。当时他43岁，英伟达市值仅有189亿美元，谁都想不到短短20年，英伟达市值竟然突破了5万亿美元。他自己可能都没想到，1993年用仅有的4万美元存款创办的英伟达，在30年后给他带来了1亿多倍的收益回报。
英伟达的黄仁勋，说了一段很反直觉的话。
如果再活一次20岁，他选择过去，不是现在。
为什么？
他说，他那一代人的20岁更快乐。
因为他们有权利“无知”。
今天的年轻人，不行。
他们从第一天起，就要背负全世界的问题。
他说，“无知”里有一种超能力。
如果不是因为“无知”，不知道造一个英伟达有多难，今天的英伟达就不会存在。
因为当时没人能说服他，这事儿干不成。
乐观的人，有一种对真相的“无知”，所以他们才乐观。
但今天的年轻人呢？
信息过载，非常、非常愤世嫉俗。
这种愤世嫉俗不是天生的。
是看的“东西”太多了。
问题是，他们看到的到底是什么“东西”？
是未经筛选的原始信息，还是被精心设计过的叙事？
是谁在日复一日地告诉他们，世界濒临毁灭，传统全是压迫，未来一片灰暗？
当媒体、大学和科技巨头都在灌输同一种令人沮丧的世界观，年轻人看到的“东西”多，究竟是更接近真相，还是离真相更远了？
黄仁勋说要建立乐观的内在储备。
但在一个以解构和批判为荣的环境里，乐观主义的土壤还存在吗？
当创造和建设被嘲笑，而破坏和抗议被歌颂时，下一个英伟达，又该从哪里诞生？
市场没有明显的强风口，如果非要说有的话，可能就是重组类，像嘉美包装、锋龙股份这些都依旧在涨，像锋龙股份如果不是因为怕再度触及停牌线，今天早就涨停了。
包括近期公告重组的韩建河山，启动前也是一个涨停，你问它为什么有这个狗胆，因为锋龙股份就是这么干的。
再回到A股盘面，跌停板15家，涨停44家，下跌家数是上涨家数的两倍，这是一个能明显看到亏钱效应的市场。
最重要的市场高度也迟迟打不上去，没有高度意味着没有赚钱效应，今天能让券商拉涨停也算是网开一面了...
目前来看成交额持续缩量，一方面是有节日效应，一方面是亏钱效应的蔓延让大部分资金不敢出手。
总之，目前的行情，多看少动。
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1，但斌：人工智能是十年牛市 今年很可能是AI应用“万马奔腾”的一年 泡沫只是噪音。其实但斌这个观点只说对了一半，还有一半就是全世界的巨头都砸了钱下去，没有了退路。
如果这个泡沫破了，可能会是历史上最大的泡沫。最新的消息是谷歌母公司Alphabet去年第四季业绩披露，预计2026年的资本开支将达到1750亿至1850亿美元，以捕捉AI投资与基础设施带动增长的机遇，金额较2025年大增91%-102%，且远超预期的1195亿美元。
不过我还是喜欢但斌说的那个观点，对于普通人和一般机构来说，错失一个时代的风险，比你担心泡沫的风险还要大。
你手里买了点半导体、买了点AI应用，全世界砸了几万亿美元进去，他们都不怕，普通人有什么好怕的？混乱是阶梯。
2，字节豆包：今年除夕将为大家带来“硬核”好礼。海报里面藏了很多个红包，大概率是和元宝的推销模式一样，要流量肯定要拿真金白银来换。
3，摩通：各国央行需求强劲 金价2026年底或升至6300美元/盎司。
最近一直在研究巴菲特和芒格，他们的观点包括段永平都不会考虑买黄金，因为黄金不产生任何现金流，它利用的是混乱和恐慌放大其价值，卖的是共识，而非生产资料。
很多人没想明白：黄金上涨，本质不是为了让你发财，而是为了解决债务问题。假设我欠你 100 万，现在现金还不起了，怎么办？没关系，我有黄金的定价权。我把黄金一路炒到 100 万一克。这时候，你手里的黄金账面价值也变成了 100 万。好，现在简单了：我给你 1 克黄金，我们两清。
债务解决了，系统也稳住了。等我的债务问题处理完，信用修复了，流动性回来了，我再把黄金一路砸回 10 块钱一克。这时你手里的黄金，账面价值只剩 10 块。而我呢？我再用 10 块钱，从你手里把那 1 克黄金买回来。结果是什么？我的债务：没了我的黄金：回来了你的资产：完成了一次“合法缩水”
整个过程，没有违约，没有抢劫，甚至看起来很公平。唯一的问题是：你以为黄金上涨是在救你，其实它是在清算你。真正的赢家，从来不是“持有资产的人”，而是拥有定价权的人。
白银的逻辑也一样，白银不涨的时候，全网都在告诉你：白银是伴生矿，根本不稀缺。分解铝技术能再造白银，产量大到用不完，工业属性而已！
白银一涨，风向突然变了:光伏一年吞掉5000吨！新能源汽车用银量翻三倍。半导体疯狂消耗，回收还难，矿产跟不上，白银快不够用了！
如果你看不懂这一点，你看到的每一次资产暴涨，都可能只是下一次收割的前奏。
4，沃尔沃汽车股价跌至自2025年10月以来的最低水平，跌幅达25%。主要还是利润崩盘了，2025年全年营业利润仅3亿瑞典克朗（约0.1%利润率），较2024年的223亿克朗暴跌99%；第四季度利润同比骤降68%。
5，蔚来：预计2025年第四季度经调整经营利润为7亿元-12亿元。这算是V型大反转了，这是蔚来自2014年成立以来，首次实现单季度经调整经营利润为正，要知道去年可是亏损55亿。
我看了下，最重要的还是Q4的销量大幅提升，2025年Q4交付新车 124,807台，创历史新高，同比增长71.7%。
6，叮咚买菜盘前大涨10% 美团拟7.17亿美元收购叮咚。我看下内部信，后面可能是独立运营，这对双方来说都是好事，美团得到了前置仓以及非常成熟优秀的商品供应链；叮咚买菜能够走出江浙沪了。
美团在有小象超市的情况下还花这么多钱收购叮咚，还是看好即时零售这个领域，这波算是加码了，有助于巩固地位，其实算下来不亏。
7，据报惠普、戴尔等PC厂商研究用中国大陆的内存芯片。这块应该是利好存储相关的上市公司，但是最新的消息是还没有展开认证。
——————
关于AI是否泡沫，回顾下历史：
这张老照片拍摄于2007年，记录了黄仁勋一家4口在慈善晚宴上留下的影像。当时他43岁，英伟达市值仅有189亿美元，谁都想不到短短20年，英伟达市值竟然突破了5万亿美元。他自己可能都没想到，1993年用仅有的4万美元存款创办的英伟达，在30年后给他带来了1亿多倍的收益回报。
英伟达的黄仁勋，说了一段很反直觉的话。
如果再活一次20岁，他选择过去，不是现在。
为什么？
他说，他那一代人的20岁更快乐。
因为他们有权利“无知”。
今天的年轻人，不行。
他们从第一天起，就要背负全世界的问题。
他说，“无知”里有一种超能力。
如果不是因为“无知”，不知道造一个英伟达有多难，今天的英伟达就不会存在。
因为当时没人能说服他，这事儿干不成。
乐观的人，有一种对真相的“无知”，所以他们才乐观。
但今天的年轻人呢？
信息过载，非常、非常愤世嫉俗。
这种愤世嫉俗不是天生的。
是看的“东西”太多了。
问题是，他们看到的到底是什么“东西”？
是未经筛选的原始信息，还是被精心设计过的叙事？
是谁在日复一日地告诉他们，世界濒临毁灭，传统全是压迫，未来一片灰暗？
当媒体、大学和科技巨头都在灌输同一种令人沮丧的世界观，年轻人看到的“东西”多，究竟是更接近真相，还是离真相更远了？
黄仁勋说要建立乐观的内在储备。
但在一个以解构和批判为荣的环境里，乐观主义的土壤还存在吗？
当创造和建设被嘲笑，而破坏和抗议被歌颂时，下一个英伟达，又该从哪里诞生？
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