今日47股涨停，7只连板，封板率81%，主线清晰！

一、核心热点龙头（龙一/龙二）

1. 中药（政策利好）

- 龙一：特一药业( 002728 )｜止咳宝片独家品种，原料降价+政策支持，产品提价预期强
- 龙二：盘龙药业( 002864 )｜骨科独家中成药龙头，211个品种备案挂网，研发投入增长50%
- 催化：八部门印发《中药工业高质量发展实施方案》，5年万亿规划落地

2. ⚗️基础化工（巴斯夫提价）

- 龙一：金牛化工( 600722 )｜甲醇烧碱龙头，产能利用率90%+，跟随巴斯夫提价10%-15%
- 龙二：沧州大化( 600230 )｜TDI全球占比10%，国际巨头减产+国内需求回暖，价格涨200美元/吨
- 催化：周期复苏+涨价预期，新能源带动高端化工需求提升

3. 影视（春节档80亿+）

- 龙一：横店影视( 603103 )｜主发《飞驰人生3》《第二十条》，春节档票房创新高，业绩预增50%+
- 龙二：金逸影视( 002905 )｜全国300+影院，上座率85%，行业基本面全面回暖
- 催化：史上最强春节档供给，观影人次增长带动行业估值修复

4. 烙人形机器人（特斯拉量产）

- 龙一：天奇股份( 002009 )｜与特斯拉合作减速器+电池回收设备，定增布局具身智能系统
- 龙二：五洲新春( 603667 )｜人形机器人关节轴承核心供应商，通过特斯拉量产审厂
- 催化：Optimus专用产线落地，核心零部件需求爆发

5. 磊黄金（金价+并购）

- 龙一：湖南黄金( 002155 )｜拟收购6000亿金矿资产，黄金锑矿双主业，锑用于固态电池阻燃剂
- 龙二：翔鹭钨业( 002842 )｜钨矿+黄金双主业，受益金价、钨价同步上涨
- 催化：金价破2000美元，全球地缘冲突+美联储降息预期

二、连板龙头（资金焦点）

- 凯龙高科( 300912 )：20CM3连板｜国六b标准实施，尾气后处理系统需求增长
- 韩建河山( 603616 )：四连板｜拟收购兴福新材，PEEK新材料+水利业务双重驱动
- 湖南黄金(002155)：10天7板｜并购+金价+锑矿价值重估，三重利好叠加
- 横店影视(603103)：7天6板｜春节档票房超预期，主发影片票房大卖

三、周末潜伏（固态电池论坛）

- 龙一：万润新能( 688275 )｜硫化锂中试线6月建成，与宁德时代5年供货协议，2.12数据首发
- 龙二：中科电气( 300035 )｜锂金属负极量产突破，与宁德时代合作，2.7-8论坛技术对接
- 催化：2.7-8全固态电池高峰论坛，2.12技术发布+订单签约

四、明日策略

1. 优先布局：固态电池（万润新能、中科电气），仓位30%+
2. 重点关注：中药、基础化工，政策+周期双驱动，仓位20%+
3. 风险控制：连板股轻仓参与，单一个股仓位≤10%