关键词：光伏设备 + BC电池 + 专利授权[淘股吧]

行业原因：
中银证券研报指出，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克团队开始针对国内厂商进行调研，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。

公司原因：
1、据2026年2月7日公告，公司与Maxeon签订16.5亿元BC专利许可协议，获除美国外全部BC电池及组件专利授权，双方终止全部未决专利争议，消除全球市场销售不确定性。
2、据2025年4月30日年报，公司第三代满屏ABC组件效率达25%全球领先，欧洲、澳洲售价较TOPCon溢价50%，2025年三季度英国、澳洲销量增幅均列第一。
3、据2025年4月30日年报，公司N型ABC电池量产效率24.6%全球领先，已获大唐集团1GW、上海临港650MW等集中式订单，2025年底前将形成35GW组件产能。

爱旭股份（600732.SH）与TCL中环（002129.SZ）2月6日晚间公告，爱旭股份与TCL中环控股子公司Maxeon签订《专利许可协议》，获得Maxeon过往以及未来5年内新增单独或共同拥有的除美国以外的所有BC电池及组件专利授权，且不涉及反向授权。双方同意各自撤回或终止所有与许可专利及许可产品相关的、双方之间正在进行或未决的法律程序，在未来5年协议有效期内不会采取任何与本协议授予的许可相抵触的行为。

消息面上，工业和信息化部等五部门共同印发，提出以工业企业为试点，分阶段梯度培育零碳工厂，带动重点行业领域减碳增效和绿色低碳转型。该政策明确了2027年前在汽车等重点领域培育零碳工厂的目标，为相关产业链提供了明确的政策指引和市场需求预期。

电力全面市场化元年，电力行业有望迎高质量发展。“双碳”战略提出以来，为适应日益提高的新能源并网比例，我国电力市场化进展加速，并不断进行着电力体制改革。从发改价格[2021]1439号文提出煤电和工商业用户全面进入电力市场开始，我国电改脉络事实上已非常清晰，即在为新能源接入以及电力市场化服务。在“十四五”最后一年，多项被忽视但事实上有深远影响的政策推出，“十五五”我国电力市场有望有序推进，电力行业有望迎高质量发展。

光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。

马斯克在最新访谈中认为，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，太空光伏(核心股)将会最佳载体，特斯拉将会制造太阳能电池，SpaceX和特斯拉都在朝着每年100吉瓦的太阳能电池产量努力。据知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务。

太空光伏(核心股)需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力(核心股)和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。


国内方面，在《“十五五”规划建议》中，第六代移动通信被定义为未来产业，有望成为“十五五”期间新的经济增长点。
我国主张构建“空天地海一体化”的6G架构，要求地面网络与卫星网络深度融合，在6G迎来发展期的背景下，我国卫星发射数量有望提升。2026年1月，我国无线电创新院向国际电信联盟申报约20万颗卫星发射申请，卫星发射的增量需求推动我国太空光伏产业化发展。在国内外共同推进下，太空光伏板块呈现高景气度。

太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。

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