数据回顾：[淘股吧]
今日上证指数+1.41%，创业板指数+2.98%，科创50指数+2.51%，两市成交量22494亿，上涨个股4612家，下跌个股759家，全市场成交量比昨日+1037亿。

全盘情绪感受：全面普涨
涨停板家数83家，昨天涨停板家数55家
20厘米涨停家数12个，昨天涨停家数3个
连扳股家数14个，昨日连扳股家数8个
跌停家数3家，昨日跌停家数5家
今日炸板率23.1%，昨日炸板率32.1%
今日首板晋级成功率21.2%，昨日首板晋级成功率11.7%

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
5板：韩建河山（重组）
4板：凯龙高科（股权收购），协鑫集成（太空光伏）
3板：金富科技（消费，股权收购）
2板：科森科技（机器人，电池，消费电子），杉杉股份（电池， 重组），金牛化工（化工），名雕股份（地产，AI传媒），完美世界（AI漫剧），百川股份（化工），闰土股份（化工），海翔药业（医药，化工），德美化工（化工），协鑫能科（AI电力）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板增加中高位区间，连板股增加中位区间，炸板率降低，跌停板持平低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.43中高位区间，从数据观察跟昨日对比均有明显变化，说明空头衰竭后的普反情绪，不过量能跟指数情绪并不匹配，判断现阶段为混沌周期试错阶段。

情绪温度：情绪60中等偏好

明日盘面超短情绪锚定个股：
韩建河山，横店影视
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

二.资金分析：
亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，集中分布在油气方向，代表普涨行情跟外围地缘局势防守板块相对弱势。
位置与结构，无明显亏钱效应，局部分布在独立趋势结构，以郴电国际，升达林业为代表。

赚钱效应-
板块，局部分布太空光伏，算力，AI漫剧，化工等不同方向，代表普反行情各个板块轮动上涨。
位置与结构，局部分布在不同结构，以长飞光纤，协鑫集成等为代表。

资金流向总结-
资金在各个板块轮动多元化配置，其中资金相对认可度较高的是算力板块，有局部资金在缠打做趋势，其他没有非常强势信号或者持续性赚钱效应的板块，需要继续观察资金是否进一步在算力介入还是延续切换轮动。

三. 板块分析：

商业航天（SpaceX，太空算力，太空光伏）-
处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由协鑫集成领涨，各小弟跟随。

今日商业航天竞价阶段，金晶科技一字板，核心领涨协鑫集成大高开，趋势核心奥特维，拉普拉斯等高开，在周末外围老马画大饼喊话三年内成本最低的AI在太空的消息面驱动，结合盘面情绪集体高开，太空光伏前排这种竞价甚至小低于预期。

开盘后身位板协鑫集成分歧快速涨停加速板，趋势核心奥特维，拉普拉斯，泽润新能等震荡走强，雅博股份等涨停，重点行业龙隆基绿能震荡走强大涨，板块在经过短暂资金兑现分歧后资金承接走强成为开盘阶段最强势概念，此时注意关联性的主分支周五抗跌性核心西部材料，神剑股份，巨力索具却没有跟随震荡大涨，侧面反馈强度集中在消息面刺激的太空光伏概念。

盘中资金回流太空光伏强势进攻后有资金开始兑现，趋势核心双良节能炸板，奥特维，拉普拉斯等板块内集体震荡回落。

今日商业航天注意几个信号：
1. 午盘后资金又选择了超跌的航天动力进攻拉升，而没有选择近期抗跌性的西部材料，神剑股份，巨力索具，甚至航天发展，侧面反馈主分支内部轮动切换，随机性较大。
2. 之前太空光伏分支进攻维持1-1.5日强势信号，今日轮动节奏加快，开盘强势进攻后就有资金提前兑现，侧面反馈太空光伏分支不存在持续性赚钱效应及主升预期。
3. 今日太空光伏涨停板大部分都是蹭概念较多，最明显的信号是这一波补涨核心协鑫集成，代表目前太空光伏以情绪驱动上涨，作为有核心合作逻辑的趋势核心反而冲高回落，呈现弱势表态，侧面反馈主导行情的偏情绪量化行为，非逻辑主导。

总而言之，商业航天老一批核心都是超跌轮动行情随机性较高，新一波的太空分支属于消息面反复催化反推着爆发的轮动行情，而板块内这些情绪驱动上涨的个股都是套利预期容易补跌淘汰，真正还具备上涨空间的是以光伏设备概念为主的卖铲子核心，比如奥特维，拉普拉斯，晶盛机电等一些个股，后续暂时以进1退2-3式震荡趋势结构看待。

AI漫剧-
处在试错周期第一阶段。

今日AI漫剧竞价阶段，掌阅科技大单一字板，欢瑞世纪，上海电影，荣信文化等一字板且有封单增加信号，重点是容量票中文在线接近涨停开，竞价呈现量化抢筹信号，在叠加整个盘面情绪利好怎么看待呢？还是那句话，要么要信早信头铁做前排，要么看戏。

开盘后中文在线，博纳影业，完美世界，横店影视秒板，只有前排加速顶死后排没有跟随涨停爆发，由于整个盘面指数跟情绪修复支撑，盘中有部分资金回流，引力传媒，三六零等走强局部后排强势行情。

今日AI漫剧爆发怎么看待强度？

首先今日AI漫剧上涨直接驱动力是”字节多模态模型跟新以及广电总局制定实施《微短剧发展管理办法》”，爆发特征明显是量化资金主导行情，并非来自资金合力行为。

其次板块涨停板都是新一波低位启动个股，明显早盘阶段跟之前一波的浙文互联，天地现在，蓝色光标等做分离结构，因此不能把今日板块行情归类于AI应用概念，两者之间独立看待， 就跟太空光伏是商业航天分支，却只能当做一个新爆发题材应对。

最后不管是板块涨停板总金额，核心身位板横店影视开盘没有加速秒板封死信号，板块后排强势爆发跟随等综合信号强度都不及预期，侧面反馈资金对于板块认可度不够。

总而言之，今日AI漫剧可以当做AI应用的补涨题材或者资金试错新题材看待， 若关联性老一批AI应用核心继续突破新高打开高度空间配合才具有看点，暂时维持一波流或者迷你周期行情看待，不排除其中个别个股走补涨结构维持热钱效应可能性。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十四阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。
第十三阶段由通富微电，海光信息领涨，各小弟跟随。
第十四阶段由长飞光纤领涨，亨通光电，杭电股份等小弟跟随。

存储芯片趋势核心：兆易创新，江波龙，香农芯创，德明利，佰维存储等，随着外围存储大涨年后业绩落地预期必然还有行情，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
国产半导体前道趋势：北方华创，江丰电子，富创精密，鼎龙股份，芯源微，格林达，精测电子等，作为半导体前道（晶圆制造）相关性概念（光刻，显影，涂胶，刻蚀，量检测等）的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
国产半导体后道趋势：长川科技，长电科技，通富微电，精智达，金海通，矽电股份，和林微纳，聚合材料，作为半导体后道（封测封装）相关性概念的趋势核心，短期内无法判断预期，中长线逻辑。
燃气轮机趋势：联德股份，万泽股份，应流股份，博盈特焊，飞沃科技，暂时沿着趋势线震荡向上结构。
电子布趋势：国际复材，宏和科技，暂时沿着10日趋势线震荡向上结构，若破位注意风险。
光纤趋势核心：长飞光纤，亨通光电，通鼎互联，杭电股份，近期算力分支里面趋势最好的概念，暂时沿着趋势线震荡向上，注意量价和趋势判断预期。
OSC趋势核心：腾景科技，德科立，光库科技，暂时沿着趋势线震荡向上。
CPO/光通信趋势核心：天孚通信，炬光科技，致尚科技，长芯博创，罗博特科，暂时沿着趋势线震荡向上。

今日科技线迎来了修复行情，竞价阶段以光纤为主算力方向集体高开，以机构资金表态的易中天，寒武纪最为明显，开盘后有部分资金兑现分歧后有强承接信号，随后近期趋势核心长飞光纤，亨通光电，炬光科技，天孚通信，致尚科技等震荡走强带动资金回流，今日相对弱势的还是芯片半导体，只作为跟随超跌反弹结构。

近期科技线有相对看点的是光纤概念分支强趋势结构，其次是天孚通信跟大哥二哥中继新易盛分离结构趋势新高。

重点注意板块内部呈现三种趋势结构：一是长飞光纤代表的光纤概念强趋势结构，二是天孚通信代表的光通信概念进1退2-3式重心不断抬高的震荡趋势结构，三是宏和科技代表的电子布等概念的振幅波动沿着10日线慢趋势结构。

总而言之，现阶段科技线能有持续性预期的只有算力相关分支，总体来看仍是局部行情预期，要有大行情预期等节后边走边看。

四. 指数与行情预期：
如图所示，今日指数受外围直接利好刺激高开震荡走强，跟复盘的推演剧本类似，二次补跌并非看空预期，上面强控盘节奏前置条件下补跌反而是空头衰竭信号，才迎来了今日反弹行情。

今日的盘面重点信号是指数跟大涨修复行情，市场仅放量1000亿，以及多个板块个股呈现冲高回落轮动节奏加快的信号，这两个信号跟指数，情绪明显是错位匹配，说明今日反弹纯粹是因为近期空头衰竭的超跌反弹，并非翻转预期，同时意味着现阶段资金做多意愿较低，结合节前大资金偏向防守态度以及节前出金效应，后续大概率维持指数区间震荡的连续缩量弱势行情预期。

明日盘前思路：
根据上述分析，现阶段资金还没有空转多一致性向上翻转预期，因此反弹过后是短期内资金兑现节点，明日对应缩量震荡调整预期，主观性上偏向于资金切换至防守端板块或者多板块轮动的局部行情。

从趋势角度，资金沿着阻力最小方向前进，能容纳延续进攻性的板块只有算力相关性分支，重点锚定光纤为主的趋势核心观察资金做多意愿，若资金切换防守端调整具有轮动预期差的是近期调整的消费或异动的化工板块。

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