AIDC电力重点标的更新（燃机及涡轮叶片）
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周末马斯克提到当前海外发电的最大瓶颈是燃机及涡轮叶片，甚至”可能不得不让SpaceX和Tesla自己生产涡轮叶片“。涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节。周末我们把外资企业的业绩全面梳理了一遍，一句话总结：全面超预期+全面上调预期，GEV甚至2个月连续2次公开上调指引。欧美制造业低位补库+AI发电共振，欧美景气度边际变化最大，映射国内的供应链，关注5家核心公司：
应流股份：涡轮叶片龙头，在手订单30亿，与贝克休斯、西门子、安萨尔多等达成战略合作，GE航空机匣核心供应商，两机业务十年磨一剑进入收获期。
万泽股份：涡轮叶片龙二，西门子航改燃涡轮叶片新晋供应商，中东后市场签订长单，国内商发涡轮叶片核心供应商，放量速度快。
卡特近期获得2GW内燃机订单作为主力电源，内燃机、航改燃等逻辑开始发酵。
联德股份 鹰普精密：卡特彼勒在发动机领域产业链地位更高，燃机、发动机同步扩产，缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普，两家企业在北美均有工厂，完美适配大客户需求。近期卡特扩产，预计会带来可观增量订单。
杰瑞股份：11月以来公司获得北美三大客户、四个AIDC发电大订单，累计金额5亿美金，掌握核心客户资源，卡位优势大。
应流股份：涡轮叶片龙头，在手订单30亿，与贝克休斯、西门子、安萨尔多等达成战略合作，GE航空机匣核心供应商，两机业务十年磨一剑进入收获期。
万泽股份：涡轮叶片龙二，西门子航改燃涡轮叶片新晋供应商，中东后市场签订长单，国内商发涡轮叶片核心供应商，放量速度快。
卡特近期获得2GW内燃机订单作为主力电源，内燃机、航改燃等逻辑开始发酵。
联德股份 鹰普精密：卡特彼勒在发动机领域产业链地位更高，燃机、发动机同步扩产，缸体缸盖的核心供应商为国内的联德、鹰普，两家企业在北美均有工厂，完美适配大客户需求。近期卡特扩产，预计会带来可观增量订单。
杰瑞股份：11月以来公司获得北美三大客户、四个AIDC发电大订单，累计金额5亿美金，掌握核心客户资源，卡位优势大。
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