一、盘前思路

周一市场高开高走，大盘重回4100点上方，全市场超4600只个股上涨，涨跌中位数达到1.29%，有极强的赚钱效应。成交额2.27万亿的情况下，实现普涨，说明市场的抛压有限。春节之前还有四个交易日，很多人会纠结持股还是持币过节？从逢高兑现、赚了就走的角度看，节前减点仓没毛病，因为落袋为安什么时候都是对的。但是从市场中期趋势的角度考虑，选择慢一些，多一点耐心等待，持股的重要性会随着时间的变化而得到体现。

拉长周期看，大盘其实在4000点附近在构筑一个较长的平台，甚至可以说是构筑一个较大的箱体，这个箱体震荡的时间越长，未来或许上涨的高度就会越大。

技术上看，上证高开盘中回补了缺口，最终收出57个点的阳线，一举站上了上方两条反压均线，这是趋势转强的信号，多头完全掌控局面。不过，是不是有效站上需要观察3天，周一是第一天，量能有所放大，加上光头阳线，突破大概率是有效突破。一句话，翘尾行情开启，把握节前布局良机。

从盘面维度而言，目前盘面的热点围绕着AI应用、算力硬件、太空光伏、商业航天、化工等方向反复轮动。在量能提升幅度有限的背景下，显然无法支持多热点同时走强，震荡或是后市的主旋律，应对上把握节奏仍是关键。

二、板块思路

1、AI应用，AI应用的板块容量较大，在缺乏连续增量资金的背景下，想要走出连续性普涨的难度不低，预计后市的赚钱效应或将进一步向前排聚集，重点留意板块中人气较佳的核心标的为宜。

2、AI硬件，这个方向由于权重较大，所以对量能要求较高，如果成交量跟不上，很容易冲高回落。节奏上一定要注意。

3、光伏概念，太空光伏概念在昨日早盘快速拉升后兑现卖压逐步出笼，部分中后排个股在午后遭遇显著回落。预计后续仍以震荡走高的模式为主，仍需留意短线节奏。

三、昨日热点
并购公告：金富科技、龙韵股份、凯龙高科
AI漫剧：掌阅科技、欢瑞世纪
光伏：协鑫集成
染料：闰土股份

四、主题前瞻

1、海南火箭海上回收作业时间窗口公布
据海事局网站，琼航警18/26，南海，2026年2月10日00时至12日24时，在以下四点连线围成的海域进行火箭海上回收作业。（长征十号甲）
火箭海上回收：巨力索具、海兰信

2、灵心巧手：穿针引线、千手观音舞
- 2月9日上午：国家信创园演示穿针引线，获高度认可
- 2月9日晚：千手观音舞登京东春晚，全球唯一千台量产高自由度灵巧手，市占率超80%
万凯新材：公司互动回复目前持有灵心巧手6.54%股权
福莱新材：灵心巧手向公司采购10万套触觉传感器
北交所+机器人：骏创科技

3、外交部回应高市言论

稀土：盛和资源、中国稀土、九菱科技（北交所）
军工：长城军工、北方长龙、江龙船艇
光刻胶：国风新材、彤程新材、南大光电

4、国务院安委办对山西爆炸事故挂牌督办
国务院安委办督办山西朔州佳鹏生物爆炸事故（8死3伤），涉非法生产2-硝体（K胺核心上游）。叠加去年山东友道爆炸后产能未恢复，行业监管趋严，正规产能受益。
K胺：红太阳、广康生化、辉隆股份、联化科技

 5、人民日报撰文：出发，去月球！中国探月工程稳步推进
桂海潮撰文，嫦娥系列成果显著，2030年前实现载人登月，商业航天加速。
探月工程：航天科技、航天发展、航天动力、中国卫星

五、行业要闻
1,OpenAl称今天开始在美国向部分免费和Go计划订阅用户推出ChatGPT广告的测试。(蓝色光标)
2，西北工业大学常洪龙，吉博文科研团队宣布，我国首次完成脑机接口太空在轨验证。(创新医疗，美好医疗)
3，财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。(跨境通)
4，泰胜风能：火箭燃料贮箱产线设计产能为60套贮箱/年预计2026年年中投产。(互动平台)
5，商务部召开汽车企业座谈会，多措并举推动汽车消费扩容提质。
6，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。(科技，券商)