本来不想发复盘的，今天手贱发了一份午间观点有始有终干活吧[淘股吧]

本人观点仅供参考，不构成任何投资决策直接依据，投资者依据本人观点进行操作时，需自行承担由此产生的全部风险和责任，股市有风险，入市需谨慎，本文章及平台提到的所有个股均为案例分析不做投资建议。

一、核心结论（一句话读懂今日市场）今日A股呈现“多数指数收跌、北证50逆势领涨，主线聚焦顺周期+算力租赁，资金高低切换明显”的格局；钨矿、玻纤等顺周期资源板块受涨价催化强势领涨，算力租赁维持热度，液冷散热、高速连接板块震荡运行，传媒、CPO等前期热点回调；上金所上调黄金白银交易保证金，*ST立方复牌提示退市风险，北向资金连续两日净流出，市场情绪整体降温，短线分歧加剧。

（一）领涨板块（核心主线，资金重点布局）钨矿/稀土永磁（涨幅3.8%）
核心逻辑：供需紧张叠加价格持续上涨，今日65%黑钨精矿报价68.7-68.9万元/标吨，较年初涨幅达48%，
仲钨酸铵（APT）报价创历史新高，稀土产业考察强调技术攻关，进一步强化板块预期。
龙头标的：翔鹭钨业（ 002842 ）4天2板、章源钨业、厦门钨业、中钨高新，多股实现涨停，
今日表现：板块内多只个股涨停，资金承接力强，成为顺周期板块核心领涨方向。【轮动防守赛道】

玻纤（涨幅5.2%）核心逻辑：行业产能收缩，风电、电子领域需求回暖，行业开工率提升，价格企稳回升，带动板块估值修复。
龙头标的：山东玻纤、中国巨石、国际复材（20cm涨停），表现强势。【 轮动防守赛道】

算力租赁（涨幅3.1%）核心逻辑：AI服务器需求爆发，英伟达H200持续缺货，算力缺口扩大，算力价格上涨，板块维持热度。

龙头标的：大位科技3连板、南兴股份涨停，润和软件、浪潮信息震荡上行，【收盘前排公告偏利空】

液冷散热（震荡上行）核心逻辑：AI服务器功耗提升，液冷渗透率加速，金富科技拟收购卓晖金属/联益热能切入赛道，持续带动板块关注度。
龙头标的：金富科技（ 003018 ）2连板，英维克、高澜股份震荡上行。【博弈明天的收购落地】

由于前期ai应用涨幅过大，过于火爆炒作，字节即梦AI seedance 2.0造成昨日一致性，今日的严重分化，
字节即梦AI seedance 2.0相关的 ip绑定版权直接相关，间接相关的算力，生态核心算力基础设施 今日表现内部分化
相关个股标：视觉中国、掌阅科技、中文在线 等【偷个懒发挥自己的想想，如果这个IP可以自己建模创造到动漫上线付费观看形成一个收益落地来源或者形成第二职业或者让一些有IP公司形成一个内容漫改制作 仅个人观点】

最近一个题材爆发 出来前排核心走出一个反复向上的个股，其他都是偏行业概念题材轮动为主，如果指数在节前站上4138形成一个均线多头的向上姿态，节后会不会直接让你不敢上车的机会呢 【也是个人观点，不要交给子虚乌有的不确定参考参考】

各位新年快乐，希望这个复盘能帮助你们 收到来年的 开工红宝