1、保变电气，冲肉持股中，大肉不着急，算电协同受益；[淘股吧]

法尔胜，光纤弹性补涨标，拿着即可；
另外，microled的利亚德，反抽小亏走人
暂时3车牌运行

2、算电协同/电算一体化
今年首次提出，类比"十五五"后航天强国。核心逻辑是算力尽头是电力，电力系统与算力系统深度融合，源网荷储算一体化。
多头标的，智光电气（高压级联储能龙头，35kV直挂/构网型储能，粤芯半导体参股）、金开新能、、美利云（绿电+数据中心双概念）等
持续性很强，板块涨停梯队明显，类似当年东数西算改版。

3、PCB/金刚石钻针材料升级
英伟达Rubin架构采用M9级材料+石英布（Q布），传统钨钢钻针寿命从800-1000孔降至100-200孔。金刚石钻针：莫氏硬度10，M9材料上寿命达8000-10000孔，单价1500-2000元/支。
产业化，沃尔德、四方达已送样验证，2025年PCB钻针市场规模62亿元（+37.8%）。
核心标，龙头看中钨高新、补涨看江钨装备、亚盛集团。，另外覆铜板是金安国纪订单排至3月底，产线满负荷，员工返岗率100%，往年开工从未如此好。也可关注

4、油气/中东，伊朗油价大涨，无人机立大功，沙特50亿美金购买我们无人机，老美派反无人机去中东。

重点看宗申动力（无人机发动机）、中无人机（翼龙出品）、航天彩虹。

5、其他思路
a.AI应用/小龙虾，小米推手机养龙虾，腾讯免费安装，两会热议，AI应用从100到1万（全民普及）。
现在AI爆款应用不在A股，最终炒作落点都在算力（千问红包缺算力、DS爆火缺算力、养龙虾也一样）。云端云计算为重点受益细分，华为昇腾有进展。
b.前置先手模式，偏左侧交易，需资讯及时挖掘和盘面预判；后手接力非擅长。年后持续性最好：电力趋势主升+算力高度拓展反复活跃。
c.多头核心vcp：华胜天成、华新环保、华瓷股份、江苏华辰、粤桂股份、宗申动力
以上仅是个人复盘，不构成任何依据。