1、大盘指数复盘：两市大盘缩量上涨，量能23979亿，较昨日缩量2496亿，大小票齐涨，小票领涨，强势站上5日线；沪指4123.14+26.54+0.65%；深成指14354.07+286.57+2.04%；创业板3306.14+97.56+3.04%；沪指早盘4098.50开在第一压力位上，9;31分成交量302.7亿，开的比较强；竞价看龙头，算力宁波建工大单一字、美利云高开；openclaw优刻得高开13点、拓维信息水下开不及预期；智能电网顺纳股份一字开，算点协同金开新能高开，绿发电力首板涨停；电力中南文化涨停2连板，石油石化弱势多股一字跌停，总之早盘三大指数集体高开，上涨个股超4000家，权重天孚通信、宁德时代涨超5%；9:30-10:02分，大盘高开高走到4119点，期间9:32分算力概念延续活跃，美利云4板，宁波建工大单一字，云赛智联、网宿科技等跟涨；9：36分AI安全移动拉升，国安股份、天融信相继涨停，绿盟科技等大涨；9:38分AI硬件异动拉升，飞龙股份首板，天孚通信、胜宏科技、麦格米特等大涨；9:42航运板块移动拉升，招商轮船接近涨停，中远海轮、招商南油等跟涨；9:48分短线情绪分化，连板美利云、顺钠股份相继炸板，金凯新能高开回落；9：51分商业航天异动拉升，广联航空涨超14%；航天发展涨5%，航天动力跟涨，此前航天电器首板涨停；9:56分机器人概念异动拉升，雪龙集团涨停，兆威机电、首开股份跟涨，此前宇环数控2连板；9:58分培育钻石异动拉升，黄河旋风首板涨停，四方达、力量钻石等大涨；10:00汇绿生态涨停。10;02-10:57分大盘回踩4102点，期间10:07分智能电网中国能建涨停，10:09分算点协同盘中回流，能建3天2板带动顺纳回封，c固德电等跟涨；10:14分，芯片概念异动拉升，斯达半导首板涨停，上海贝岭、新洁能等跟涨；10:25分消费电子异动拉升，宜安科技涨超13%，联得装备涨10%，精研科技、通联精密等跟涨；截止10:03分，大盘高开强势震荡，上涨个股超4000家；市场氛围修复，题材快速轮动，AI硬件、AI安全、算点协同、算力、商业航天、机器人、培育钻石、消费电子等款苏轮到，石油石化走弱，多股一字跌停，；短线情绪分化，连板美利云、顺纳炸板，高位金凯新能高开回落，亚盛冲板回落。10:58分机器人概念持续异动，昌盛轴承、五洲新春、拓普集团、三花智控等上涨，此前宇环数控涨停。10:58-收盘，大盘震荡上攻，最终收在4123.14点，期间11:14分石油石化小幅回落，山东墨龙打开跌停，中国石油、通源石油等跌幅收窄，11:17分化工板块回流，赤天华触及3连板，金瑞矿业、金牛化工等跌幅收窄；下午开盘后AI硬件持续走强，长飞光纤、光迅科技涨停，权重天孚通信、东山精密大涨13:55分，太空光伏异动拉升，权重晶科能源涨超10%，钧达股份、协鑫集成等跟涨；14:35分算力科华数据首板涨停，总之三大指数高开高走，量能较昨日缩量9%，上涨个股超4000家，市场全天轮动修复，题材切换较快。AI硬件最为强势，飞龙股份等多股首板，权重长飞光纤、东山精密等午后涨停，算力概念宁波建工大单一字，群兴玩具2连板，但美利云冲板回落，算点协同华电能源涨停，中国能建、顺纳股份炸板，机器人概念雪龙集团、兆威机电涨停。AI安全、商业航天、芯片概念等多股题材快速轮动，石油石化小幅回流后再度分化。短线情绪局部修复，高位亚盛集团反包8天6板，但连板美利云、顺钠股份炸板回落、山东墨龙跌停。压力位：4128、4132点，支撑位4102、4052点。
2、情绪
（1）数据：两市大盘红盘4536家，绿盘850家，涨停51家，跌停4家，炸板22家，昨日涨停表现+3.46%，最高板5板，从数据看，市场情绪修复，主要表现在上涨家数、涨停家数、昨日涨停表现等数据较昨日加强，亏钱效应下跌家数、炸板家数有下降；但量能有下降、跌停数较昨日增加。题材上AI硬件强势，其他算力、算点协同、芯片等轮动，养虾表现不及预期。
（2）梯队
5板：王力安防（安全门锁+华为概念+数据要素+智能制造 ）
3板：宁波建工（算力租赁+宁波国资+房屋建设 ）
2板：中南文化（拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资 ）；群兴玩具（算力租赁+腾讯合作+酒类销售 ）；宇环数控（机器人+军工+工业母机 ）；乐凯胶片（TAC膜+锂电隔膜+航天系）
（3）一字板
宁波建工（26.1亿，算力租赁+宁波国资+房屋建设）；中南文化（12.65亿， 拟购苏龙热电+火电转型+江阴国资）；王力安防（7.3亿，安全门锁+华为概念+数据要素+智能制造 ）；绿发电力（6.8亿，算电协同+储能+绿电交易+央企）；瑞斯康达（3.5亿，智算中心+CPO+高速光模块 ）；顺纳股份（3亿，智能电网+电网设备）未封住
（4）情绪标竞价表现
顺纳股份（符合预期）；金开新能（略低预期）；美利云（高开符合预期）、中国石油（不及预期）
通源石油（不及预期）水发燃气（符合预期）、兆驰股份（好于预期）、招商轮船（好于预期）
强势题材和弱题材均为结构性局部表现。
3、题材板块表现
算力硬件：①英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。②美国光通信技术公司（AOI）宣布，已收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，金额逾2亿美元，标志着新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段。中英科技、迅捷兴、东山精密、汇绿生态、瑞斯康达、江顺科技、海鸥股份、飞龙股份、禾盛新材、海星股份、好利科技、北京科锐、中电鑫龙、天通股份
PCB概念：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。金安国纪、中英科技、迅捷兴、广合科技
人形机器人：发改委重点打造六大新兴支柱产业和六大未来产业。六大新兴支柱产业其中包括智能机器人，相关产值在2025年已经接近6万亿元，预计到2030年有望再翻一番甚至更多，扩大到10万亿元以上。首开股份、王力安防、宇环数控、嘉关包装、雪龙集团
OpenClaw概念：①腾讯旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线；火山引擎正式上线ArkClaw，开箱即用的云上SaaS版OpenClaw；智谱正式上线AutoClaw（中文名：澳龙），用户下载安装后，可以在本地电脑上一键部署“龙虾”。②合肥高新区推出15条硬核举措“养龙虾”，最高补贴1000万元；常熟下场“养龙虾”：对“一人公司”最高拟予600万元支持；无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。二六三、宁波建工、群兴玩具
光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。长飞光纤、烽火通信
网络安全：工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。国安股份
绿电：2026年全国两会将“算电协同”纳入超大规模新基建工程。政策端的强力催化叠加绿电直连项目规模化落地(已审批3259万千瓦装机)、全国统一电力市场体系加速构建，算电协同正从政策规划走向产业实践。绿发电力、华电能源
电网设备：①正泰董事长南存辉：这两年全球AI算力建设爆发式增长，变压器变得一台难求。“去年我们变压器出口同比增长71.4%, 工厂订单都排到2027年了。”②机构：海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇。美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。鼎信通讯
商业航天：由中国运载火箭技术研究院研制的长征八号甲遥八运载火箭，在海南商业航天发射场成功实施转运，火箭箭体被顺利运至发射区一号发射工位，计划近期择期发射。航天电器、中衡设计
超硬材料：AI芯片市场规模持续扩张背景下，假设金刚石散热在AI芯片环节价值量占比8-10%，渗透率20%-30%，2030年金刚石散热市场空间有望达到480-900亿元。黄河旋风
4、情绪标
D:王力安防、宁波建工、飞龙股份、绿发电力
K:洲际油气、顺纳股份、美利云、拓维信息
5、个人操作
取关被坑能源，协鑫能科、杭锦科技；无新关注，反思3日。
大抵如此了。