为什么赚钱自古以来都是只有：少数人？[淘股吧]
因为赚钱，赚的就是：别人不敢，恐惧的钱！舒服的、容易的钱，最终多会被内圈化！
所以：风浪越大，鱼越贵！而人性：是贪婪，又懒惰！
A股也是一样，什么叫别人不敢，恐惧的钱呢？
那就是逆人性的钱，别人不敢上，你上了！别人不也走的路，你走了！而且你成功了，为什么你敢并成功？


本质是你的认识超人一等！所以赚的要认知差！看下图（你认为顶部，后面还有1倍空间！看图说话的人，只能当韭菜！）

昨日创新药，就是这个道理！而这个是去年创新药！今日药进一步的爆发，喷子们是否可闭嘴了呢？再一说一下，你不喜欢可以取关，我写给自己理解和思考！你无脑喷，没有看完全面逻辑就只看图！我就拉黑！
而今日不想写了，因为高位，随时可能调整，调整之后也许更好！而今日更想写的是还是算力！虽然写了很多次了，就像光纤，也写了6篇研究报告了，而今日再一次新高！再好的东西，道不同不相为谋！
而今日算力又出现了重大的变量，而调整之后！大盘如果这里见底，可能会再一次爆发，核心原因：涨价+供不应求+业绩！

一、事件冲击：算力危机集中爆发，供需矛盾彻底激化



1、DeepSeek 12 小时宕机：国产大模型算力惊魂
时间：2026 年 3 月 29 日 21:35—3 月 30 日 10:33，瘫痪超 12 小时
直接原因：日活 1300 万 + 用户爆发，算力扩容严重跟不上流量增长
深层矛盾（三重卡脖子）
1）海外算力卡脖子：高端 GPU 禁运，H100/H200/B200 买不到、扩产慢
2）国产适配不足：昇腾 910 对 MoE 架构适配效率仅 80%，推理 / 稳定性不足，不敢全量切换
3）高并发极限承压：MoE、长文本、多模态、深度推理对显存 / 带宽 / 集群互联要求指数级提升
2、英伟达全球涨价：算力通胀正式开启


（1）价格暴涨数据（历史新高）

（2）涨价三大核心驱动
Agent 爆发：日均 Token 从 1000 亿→140 万亿（两年千倍增长），Agent 消耗是传统对话 4–15 倍
供给硬约束：出口管制 + 台积电产能紧张，供给弹性≈0
恐慌囤货：DeepSeek 宕机加剧焦虑，企业从 “按需租” 转向 “战略囤算力”


（3）涨价三条传导路径（国内租赁商直接受益）


1）存量稀缺溢价
国内存量 A800/H800/H20 对标全球 H100 定价，租金上调 20%–30%，毛利率大幅扩张
→ 1 万 P 算力企业年增收数亿元
2）国产替代被动涨价
英伟达太贵 + 买不到，国产算力从 “便宜替补” 变 “刚需可用”，价格接受度大幅提升
3）资产负债表重估
整机从 190 万→230 万 +，租赁商存量服务器资产直接增值，融资 / 抵押能力增强

二、核心驱动：Token 爆发 × 供给约束，算力缺口持续扩大

1、Agent：算力需求指数级引擎
日均 Token：2024 年初 1000 亿 → 2026 年 3 月140 万亿，两年超千倍
重度用户：• Agent智能体的普及的是核心推手，其Token消耗量是传统对话模式的4-15倍，其中重度用户（如企业级客户、开发者）日均消耗3000万-1亿Token，进一步放大算力需求。
下一代模型：DeepSeek V4 尚未发布，• 市场已开始提前储备算力，叠加阿里、腾讯、字节等巨头的大模型迭代计划，算力需求将持续保持高位。
2、供给端三重死约束


出口管制： 美国对英伟达H100/H200/B200等高端芯片实施严格出口管制，禁止向中国企业出售，国内企业无法获取最先进的算力芯片，算力扩容陷入“无芯可用”的困境。
产能瓶颈：台积电先进制程（3nm/4nm）产能紧张，主要优先供应英伟达、苹果等核心客户，英伟达高端芯片交付周期延长至6-12个月，即便没有出口管制，国内企业也难以快速获取芯片。
成本高企：H200整机价格从190万元回升至230万元+，算力租赁成本持续攀升，中小企业算力获取难度加大，进一步加剧算力分配不均，头部企业与中小企业的算力差距持续扩大。
据行业测算，2026年国内AI算力需求将突破5000P，而现有可用算力（含国产替代）仅约3000P，算力缺口超40%，且缺口将持续扩大，为算力租赁、国产芯片带来长期红利。

三、重点聚焦：算力租赁暴涨 + 字节招标（行业最强晴雨表）



算力租赁价格创历史新高，叠加字节跳动算力招标规模翻倍、招标策略调整，直接反映行业需求的真实温度，也指明了后续产业发展方向与核心受益标的。
1、价格数据全景：算力“贵族化”，价格持续创历史新高
高端算力价格的飙升不仅反映了算力短缺，更标志着算力获取门槛的显著提高，算力已成为AI产业发展的“核心稀缺资源”，具体价格明细如下：

2、字节招标动态：算力需求的“晴雨表”，招标策略凸显刚需
字节跳动作为国内AI应用的领头羊，其算力招标规模、分配方式直接反映行业需求的真实温度，2026年字节招标策略从“公开招标”转向“定向分配”，凸显了对供应链稳定性的极致追求，也带动全行业算力需求爆发。
（1）招标规模与进度：算力军备竞赛加速，全年需求旺盛

（2）核心中标企业：字节算力“朋友圈”，订单确定性拉满
2026年字节算力招标中，光、润泽、东方、利通等企业脱颖而出，形成稳定的核心供应梯队，各企业优势、中标情况及业绩兑现节奏清晰，具体如下：
第一、润泽（字节第一大算力供应商）
中标乌兰察布1GW 超级标段
长单：50 亿 +，预付款 8 亿，已交付贡献收入
优势：廊坊大规模园区 + 绿电 + 液冷 + 储能全配套
第二、阳光（字节核心供应商）
280 亿收购秦淮数据中国区 100% 股权，秦淮收入 86.3% 来自字节
中标：500MW
规模：在运 799MW，在建 690MW，远期 4GW
壁垒：算电协同 + 产 - 算 - 电 - 冷一体化，绿电直供，毛利率显著领先
第三、东方（字节第二大算力供应商）
中标：500MW，内蒙古和林格尔 260MW 标段
长单：60 亿，支撑火山引擎 / Seed / 豆包
交付：2026 年 10 月 30 日全部建成，业绩确定性极强
3、字节示范效应（全行业共振）
巨头跟进：阿里 1.2GW、腾讯 800MW，2026 全国 IDC 招标3.5–4GW，同比翻倍
标准升级：液冷从 “可选” 变 “必选”
国产加速：中标厂商全面推进昇腾 950 适配，生态快速成熟

四、破局之道：国产算力替代的加速与超节点革命

1、昇腾950：国产算力的性能标杆，对标H20实现突破

华为3月22日正式发布的昇腾950（Atlas 350）加速卡，是目前国内唯一能对标英伟达H20、解决“大模型高并发+自主可控+大规模集群”三大痛点的旗舰芯片，彻底打破海外芯片垄断，推动国产算力替代进入实质性阶段。


2、超节点革命：连接与交换环节的倍数级增长
技术突破： Atlas950SuperPoD超节点支持8192张昇腾卡全互联，互联带宽达16PB/s，超过全球互联网峰值带宽的10倍。
市场节奏： 下半年开始逐渐起量的超节点将带来连接与交换环节倍数级增长，成为新的投资主线。
战略升级： 此次宕机与价格飙升让企业/开发者对“稳定、自主、可扩容”的国产底座需求被瞬间点燃，国产算力替代从“技术选择”升级为“ZZ正确”。

五、从芯片到配套的全环节受益

从算力租赁到配套设施

总结：算力危机背后的史诗级机遇！
2026年3月，DeepSeek宕机与英伟达涨价引爆算力危机，本质是Agent智能体需求指数级增长与供给端三重约束的“致命碰撞”，这一矛盾短期内无法缓解，将持续推动算力产业升级与国产替代加速，成为继算电协同之后，又一个国家级战略赛道。
算力已成为AI时代的“核心生产资料”，算力危机的爆发，反而加速了国产算力的崛起与行业格局的重构，抓住此次史诗级机遇，聚焦核心标的，有望实现长期超额收益。
看完之后，是否理解，算力并没有结束，整体价值还在持续爆发，只是当下中东不稳定引发了持续反复！那要明白，核心龙头是谁？谁更有价值？未来还能持续多久？这个是要自己去找答案！
如果不懂，点赞+转发+留言：DeepSeek瘫痪12小时+英伟达 B200 租金暴涨35%，国内一卡难求，谁能躺赢？


以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 再一次复制周五的走势，整体受美股大跌影响，低开之后反包！而且放量到1.91万亿，整体增加了600亿，整体看是否突破10日均线是关键了，也就是看我们说的的关键点位，3933与3937的压力是否突破向上，如果能突破整体打开空间，整体先看我到4026左右最少，而核心重点就是看1号转折之后的思考！而早盘再一次从上涨只有200家，变成了2805家，下跌2230家，说明行情在逆转！看好未来的爆发！


情绪面：情绪分歧，涨停62家，跌停10板，封板率78%，而连板总数12家，高度5板。
板块上：当下的核心主线：，而最强势板块:商业航天+医药+化工！电力因为被延长监管而造成了全面被杀，但是真的结束了吗？我认为可以进一步的观察2天，而整体航天可回收又一次激话，医药接力了电力。！助攻 ：有色+光纤+机器人+福建+锂电池+算力！
医药：龙头美诺华5板，但是明日大概率不可能持续强化，整体冲高回落的概率大，整体复杂的震荡为中心，今日过度强化不好事。而后百的双鹭和津药也带起动了，整体也激话，可能进一步的观察 ，而且2026开局，副本BD成交过600亿美元，接近2025年一半！说明了大爆好，今年可能超过1500亿或到2000亿左右！
化工：龙头苏利股份1板，而实际更强的应该是在金正大和百川的爆发更值得观察！整体看后期的持续性！
商业航天：龙头是神剑股份3板，而另外就是再盛，而实际最牛的是广联，因为这个才是中国的可回头，而再盛整体走的是SPACEX的路线！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、伊朗超100万人备战 美军中东总兵力已超过5万人
2、电脑成本价上涨 电子产品核心部件涨价
3、调查显示：Anthropic模型迎来用户激增 付费用户创下新高，其调查了约2800万美国消费者的数十亿笔匿名信用卡交易，1月至2月期间，消费者在Claude上的消费数量创下历史新高。
4、药：礼来与英矽智能已达成一项价值27.5亿美元的协议，计划将后者利用人工智能开发的药物推向全球市场。
5、光纤：在无人机与AIDC建设等需求共振下，G.657.A2光纤价格已突破210元/芯公里，彻底打破历史价格天花板。

跟踪商品题材


一、生猪10.04（-0.49% ，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂16.7万（4.38%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕7125万（0%）,钕铁硼N35：169.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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