一、昨日热点[淘股吧]

减肥药：美诺华

铝：闽发铝业、常铝股份

商业航天：航天动力、神剑股份

光通信：法尔胜

福建：平潭发展

二、今日热点聚焦
高凌信息：拟收购凯睿星通89.49%股份 股票复牌
泰福泵业：控股股东将变更为诤远行 股票复牌
杰瑞股份：签署23.59亿元燃气轮机发电机组销售合同，约占公司2024年度经审计营收的17.66%。该合同标的将用于数据中心供电，交付期限为2027年年末前
贵州茅台：时隔两年半，飞天53%vol 500ml贵州茅台酒(2026)销售合同价由1169元/瓶调整为1269元/瓶，自营体系零售价由1499元/瓶调整为1539元/瓶。此次价格调整预计将对公司经营业绩产生一定影响。
摩尔线程：与某客户签订总金额6.60亿元合同 标的为摩尔线程夸娥智算集群

三、消息解读—慢转防御
昨天给大家写了四月决断，核心观点很简单，四月，市场有望复制去年四月走势，迎来年内重要低点。但是不要以为低点来临，赚钱效应就会大幅提升，接下来两个月，市场大概率会震荡拉锯，每年最好的赚钱时机大概率是在三季度，去年就是如此，六月中旬后，市场才迎来系统性趋势性投资机会。
四月中旬到六月中旬是夏收行情，策略转防御，也就是一季度进攻方向大概率调整或者震荡偏弱，防御方向偏强。
所以历史上有吃药喝酒行情，一般每年的二季度也就是夏收行情，吃药喝酒比较强。
昨晚比较重磅的消息是茅台涨价，时隔8年后再次上调。53度飞天茅台出厂价从1169元调至1269元，涨幅8.55%；官方自营零售价：1499元调至1539元，涨幅2.67%。
解释一下，出厂价是茅台给经销商的价格，之前一直是1169，前几年行情好的时候茅台市场价到过2500-2700，每瓶的差价高达1500。经销商谁能拿到更多的飞天茅台，就和直接领钱没有区别，这一块的利益高达几百亿。
所以你们看到茅台连续三任董事长都进去了，两个贪污9位数判了无期，还有一个在审，都是因为经销商渠道这一块利润太高了，非常容易滋生腐败寻租了。
茅台这几年的一个改革思路就是逐渐削夺经销商团体，增加直接销售的比重，把原先经销商躺赚的钱转化为公司利润。
比如这一次，官方零售价涨2.67%，出厂价涨8.55%，这么一调整经销商又要少赚6%。
茅台涨价这个消息利好白酒，茅台就是茅台，是不愁卖的，涨价说明市场回暖，价格已经稳住了。
今年中证白酒下跌10.6%，连续第6年下跌，但1-2月份的白酒消费同比增长19%，在货品分项里是增速最快的，白酒经过六年的下跌，已经凸显价值了。
给大家讲过江恩时间窗口，7是重要的变盘窗口，所以今年大概率是见底之年，我觉得在目前这个位置的白酒板块值博率是不错的，有点像前年的光伏和锂电，有仓位的都扛到这个地方了，就不要轻易放弃
当然，没有白酒仓位的，配置白酒性价比是可以的，首选当然是茅台，如果你不想选个股的，那就酒ETF。
这个买了后要有耐心，耐心拿个一两年，如果你只看三根k线的，那当我没说。
对了，还有医药，近期走的也颇强，有点喝酒吃药的感觉了
市场马上进入四月了，四月，年报一季报发布的月份。
一般不利于进攻方向科技板块的走强，因为很多科技品种，都没有什么业绩，最强的光模块，发了业绩，中规中矩吧，不能算超预期，科技领头羊业绩都如此，其他的更不要说了。
所以，进攻方向的其他科技方向，比如机器人，智能驾驶，人工智能啥的，大概率偏弱，不会有系统主升机会，起码在未来两个月不太可能有，当然，如果你持有里边的核心行业龙头，熬一熬就行了，如果持有题材垃圾小票，赶紧下车，不要拖。
近期指数大跌后震荡，走势颇强，但看资金态度，是只拖不举，所以很难发动系统主升行情，前期控仓后，要留够现金，保持个六层多仓位，进可攻，退可守。当然这六层多仓，防御方向要一定比例。
目前市场的变量在于中东乱局。昨天讲的很透彻，中美贸易战，谁输谁赢，很难有统一标准；但美以伊战争的胜负、却有唯一标准：谁控制霍尔木兹海峡，就是胜利者。
昨晚，懂王一边释放缓和话语，一边又加大威胁力度，当然，阿郎压根不理会。昨晚，伊朗议会批准对霍尔木兹海峡征收通行费的议案
个人感觉，美以伊要进行一场决战，当然，中东叮当者，大毛挺开心，大毛和伊朗有协议，可以合理给伊朗提供武器，对于我们来说，也挺好，我们早就搞了新能源转型，石油依赖度大幅降低，并且我们石油进口多元化，问题也不大，并且伊朗把老美拖在中东，也挺好。
前途是光明的，道路是曲折的
所以你可以看到，A股走势是非常抗跌的，熬过去这一段，接下来会很不错，大家拭目以待吧。
对了，昨晚，各大银行发布业绩，挺不错，特别是农行，业绩更好，四月，要注重基本面好的品种，业绩不好的，尽量先回避下，不要踩雷了
市场慢转防御，配置均衡
今天就这样


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