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量化：
1.电力——越来越看不懂了，低位还在拉板高位又持续多杀多，不敢参与
2.商业航天——神剑独自抱团、拉了同时期的辨识度华菱线缆、中超控股，都是首板炸板
3.福建——有异动，但涨停较少，辨识度合富中国、平潭发展、鹭燕医药、舒华体育
4.医药——继续爆发，连板有津药、10cm高度万邦德、转债美诺华，20cm辨识度舒泰神广生堂
科技：
海外——光纤、光芯片、CPO在今天这种环境下还是很强，光纤还在刷历史新高
国产——无亮点
总评：
1.20cm三连板，鑫多多热度高，行情不好→抱团
2.节前效应成交低迷，涨停家数少
明日预期
量化：节前最后一天，数据上看量化还是在继续搞低位的医药/医药商业，做高低切预期
科技：前排这些机构抱团票光纤光芯片一直强于大盘也不跟大盘，不知如何预期，索性就不关注了~
量化：
1.医药高低切，高——万邦德、津药、低——重药控股、中国医药，中位开始掉队
2.商业航天——负反馈，板块盘中利空后有资金拉升航天动力，没能引起市场共识
3.算力——继续横盘震荡走法，等后面如何选择方向吧
4.福建板块分化，低位合富中国、鹭燕医药继续走趋势
5.前排CPO/OCS加速，量化平铺板块内部小票
科技：
海外——光纤、CPO、OCS全面爆发，将抱团进行到底
国产——国产GPU有表现，其中昇腾最强
其他：
1.昆仑银行——事件触发，中油资本、翠微股份、贝肯能源、普联软件
2.油运——独立行情，招商轮船、招商南油、中远海能
明日预期
量化：数据上看不再是低位医药一家独大、算力和CPO都有量化资金介入吸筹，明天快速轮动预期
科技：前排机构抱团赚钱效应开始扩散到短线量化平铺板块，光纤、CPO、OCS继续趋势加速预期
量化：
1.医药高位抱团——万邦德、津药、低位缩圈到医药商业——合富中国、鹭燕医药，中位继续掉队
2.福建板块，合富中国、鹭燕医药继续走趋势，舒华体育地天板
3.周五拉升的CPO板块内部小票无持续性，反而平铺了前期超跌的化工和电力
4.体育是除了医药以外筹码比较顺畅的，缺点是板块内部票比较少，粤传媒、中体产业、金陵体育
科技：
海外——光纤、CPO、OCS弱分化，整体仍然趋势向上，今天是各种材料叠加化工领涨
国产——寒王大涨，应该是有部分机构资金认可这里指数底部区间拿先手
其他：
1.昆仑银行——中油资本、中远海发反包、翠微股份连板、贝肯能源跌停翻红
2.油运——独立行情，招商轮船、招商南油、中远海能继续趋势向上
明日预期
量化：医药/医药商业梯队完整，还没走完，做到有其他板块出现替代再说
科技：抱团最坚定的还是光纤，其他可以不看
量化：
1.医药补跌——活口金陵药业
2.AI应用/传媒超跌反弹——前排粤传媒、欢瑞世纪、20cm蓝色光标
科技：
1.光纤、OCS前面作为抱团没怎么跌，今天涨幅较小
2.光模块/光芯片带队领涨，中际旭创、新易盛，光模块测试设备分支较强
3.存储+PCB位置更低，今天反弹较多，明显是机构资金回补仓位，前排香农芯创、沪电股份
4.国产GPU也是延续反弹，寒王，华丰科技默默走出一波小趋势
其他：
1.昆仑银行/跨境支付——消息面反复，中油资本被核、翠微股份、四方精创、拉卡拉承接较好
2.油运——独立行情，招商轮船、招商南油、中远海能仍然独立趋势走法
3.商业航天共振指数大幅反弹——首板神剑股份、巨力索具，20cm飞沃、超捷、臻雷大涨
4.算力继续趋势走法——前排奥瑞德，20cm行云科技
明日预期
量化：医药主升结束，板块大概进入混沌期，算力、商业航天、跨境支付轮动预期
科技：还是机构回补仓位的逻辑，前面跌的多的弹性会更大一些
量化：
1.医药进入混沌期——高位负反馈，中位随机拉板但带动效应不足。目前辨识度是美诺华
2.AI应用/传媒无人接力——只剩蓝色光标独苗
3.前两个都没赚钱效应，量化跑去做了光纤的套利，这个板块从机构抱团长飞光纤、亨通光电到春节后游资量化抱团的杭电股份、法尔胜、通鼎互联等，集体穿越了整个指数调整期
科技：
1.光纤如上所述，机构量化游资齐聚一堂
2.光模块/光芯片继续领涨，东山精密爆量二板，光迅科技、特发信息游资套利
3.存储表现一般，今天轮动PCB+液冷分支
4.国产GPU寒王继续小趋势，昇腾小爆发，航天电器、泰嘉股份涨停
其他：
1.昆仑银行/跨境支付——全天弱势
2.油运——独立行情，招商轮船、招商南油、中远海能仍然独立趋势走法
3.商业航天分化，巨力索具2连板，航天机电首板炸板
4.算力继续趋势走法——日内利通电子、宏景科技较强，大胜达、奥瑞德趋势向上，云计算云赛智联、光环新网等一直横盘蓄势
明日预期
量化+科技资金会师光通信（光纤、光模块），其他AI硬件轮动，再其他轮动版块（商业航天、医药等）只能夹缝中生存。
量化：
1.医药继续退潮——美诺华独自抱团
2.锂电池和AI硬件套利，都不是纯题材品种
3.稳定币——消息刺激，御银股份首板
总体看量化资金持续流出题材股，聚焦到业绩和机构抱团方向套利
科技：
1.光纤——游资品种（杭电、通鼎互联）跟随高位题材股杀跌，长飞光纤维持5日线上运行
2.光模块/光芯片继续继续领涨，午盘 LITE 消息刺激，光芯片源杰科技、永鼎股份、东山精密涨幅居前
3.存储德明利继续董事长带货，佰维存储跟随
4.液冷、PCB分化，机构品种趋势维持的都比较好
5.国产GPU寒王延续趋势，昇腾航天电器、泰嘉股份无溢价，可以看出资金属性还是偏题材而非机构
其他：
1.昆仑银行/跨境支付——同上，消息刺激，炸板率很高，持续性存疑
2.油运——招商轮船、招商南油、中远海能统一回调到MA10
3.商业航天——周末发酵，看看能不能承接科技流出的资金，重点观察航天一院和武汉方向，介入点滞后
4.玻璃基板——科技向新分支，题材资金聚焦方向，五方光电、彩虹股份
明日预期
消息面和技术面均指向指数承压，有利于资金聚焦抱团
赚钱效应始终围绕科技股，量化也在科技股中套利，其他非科技的题材走出来可能比较难，留意能超预期的题材和指数回调时强势的科技股
量化：
1.继续锂电池和AI硬件套利，都不是纯题材品种
2.连板主要集中在低价股，量化平铺介入，其中很多是地产股
科技：
1.玻纤电子布补涨光纤，宏和科技、国际复材
2.光纤——高低切，太辰光特发信息补涨
3.光模块/光芯片继续趋势向上，光芯片源杰科技、永鼎股份、东山精密、仕佳光子继续新高
4.存储还是德明利佰维存储这两个最强
5.液冷、PCB趋势良好，生益电子、兴森科技领涨，次新C红板
6.国产芯片今天小爆发，利扬芯片20cm，海光大涨
其他：
1.昆仑银行/跨境支付——一日游
2.油运——招商轮船、招商南油、中远海能跌回箱体底部
3.商业航天——不及预期，只有巨力索具独苗
4.玻璃基板——不及预期，无进一步发酵
明日预期
纯题材走的还是不好，科技股和新能源都是内部轮动高低切预期
投机：
1.继续锂电池和AI硬件套利，都不是纯题材品种
2.连板风格转暖，但方向杂乱，仍非市场主流
趋势：
1.玻纤电子布补涨光纤，宏和科技绝对龙头、国际复材，受减持影响较小
2.光纤——龙头长飞高位横盘中，游资量化控盘的杭电、法尔胜调整
3.光模块/光芯片也开始分化，德科立、长光华芯新高
4.存储还是德明利佰维存储这两个最强
5.PCB趋势良好，今天换沪电领涨，液冷小票更强，圣阳、新朋
6.国产轮动到半导体设备分支
7.算力租赁——协创数据业绩催化，板块趋势加速，宏景科技强者恒强
其他：
1.油运——招商轮船、招商南油、中远海能箱体底部止跌企稳
2.商业航天——机构票信科移动、臻雷明显强于游资短线票，说明此处有机构觉得AI硬件太高，开始回补商业航天，AI硬件需要注意高位滞涨品种回调风险
3.不明资金尾盘强拉锂电——透支明天轮动预期
明日预期
趋势板块日内全轮动了一遍，明后两天主要观察市场风格是否发生转变（投机连板）
投机：
1.商业航天——神剑股份巨力索具一直有资金运作，航天工程连板
2.算力——协创数据、宏景科技、利通电子强者恒强
3.算电协同板块反弹——连板圣阳股份，前期龙头豫能控股、中国西电等异动
4.医药——卡位科技股分歧，前期量化介入明显，平铺板块
5.连板风格继续转暖，市场风格切换
趋势：
1.玻纤电子布分化，宏和科技最强
2.光纤、光模块调整为主
3.光芯片+OCS冲高回落，源杰、腾景、长光华芯盘中新高
4.存储调整为主，但还是德明利佰维存储这两个最强
5.PCB调整为主，液冷小票受益连板风格，趋势票同样调整为主，强瑞技术最强
6.国产GPU小爆发，沐曦摩尔寒王
其他：
1.油运——招商轮船、招商南油、中远海能箱体底部横盘中
2.商业航天——机构票冲高回落，游资短线票较强，承接部分科技股溢出资金
明日预期
市场风格开始转向，商业航天医药电力等承接科技股流出的资金，题材股继续活跃回暖
投机：
1.商业航天——神剑股份、再升科技、巨力索具、航天工程
2.算力——协创数据、宏景科技、利通电子继续加速，后排大爆发
3.医药——科技股回暖，无人接力
趋势股回暖，连板也加速，周五分歧预期
趋势：
1.玻纤电子布分化，中国巨石更强
2.光纤企稳、游资品种反弹更快，光模块新易盛反包阴线，中际旭创新高
3.光芯片+CPO+OCS+这些细分里面今天发酵光模块散热——鼎通科技、中石科技
4.存储，还是德明利佰维存储这两个最强
5.PCB——世运电路，大族激光
6.液冷还是强瑞技术最强
7.国产GPU继续爆发，沐曦弹性最大，寒王九连阳
其他：
1.油运——招商轮船、招商南油、中远海能还在箱体底部，有破位迹象
2.商业航天——机构票冲高回落，游资短线票较强，承接部分科技股溢出资金
明日预期
趋势股连板股都在加速，盘后情绪也都比较高涨，明天股指交割，准备防守一波