学时刻～

说实话，这轮光芯片最大的变化，不是缺货。

缺货谁都能看到。真正有意思的是国内厂商终于被北美大客户“看见”了。

以前光芯片这个赛道，国内厂商基本在门外站着。不是技术差多少，是客户根本不给验证机会。北美那几家P客户，供应链封闭得要命，你产品指标再好，人家一句“没有第二供应商计划”就把你打发了。

但现在不一样了。

缺货，逼着客户开门

海外大厂扩产太慢了。MOCVD设备到货、调试、良