跟几个朋友聊AI，绕来绕去都绕不开光通信。

说实话，有点意外，但又觉得合理。这个板块的“劲儿”确实足。不像有些概念，光通信这波，背后有东西撑着。

先吐个槽。很多人觉得光模块不就是个“管子”嘛，AI芯片才牛。但你想啊，GPU再强，数据传不出去，也是白搭。这就好比买了台法拉利，但路是烂的，跑不起来。

所以，光通信的β（行业趋势）为什么强？道理不复杂。

第一，需求太猛了。北美那边给的高速率光模块