🔬 科技制造・国产替代主线（政策强驱动）[淘股吧]
创新药（十部门北京政策）：审评审批优化、临床推广、商保纳入，全链条政策支持
核心标的：百济神州、贝达药业、迪哲医药、津药药业、美诺华
供应链安全（国务院新规）：核心技术攻关、反制域外适用，国家安全战略
核心标的：
半导体：北方华创、中微公司、中芯国际、华大九天、海光信息
信创：启明星辰、深信服、奇安信
战略资源：北方稀土、中国稀土
高端装备：科德数控、汇川技术
半导体 / 材料涨价：CCL（覆铜板）涨价、光纤涨价、有机硅涨价
核心标的：长飞光纤、圣泉集团、宏昌电子、东岳硅材、合盛硅业
🐄 公共安全・事件驱动主线（突发黑天鹅）
动物疫苗（口蹄疫疫情）：新疆、甘肃确诊南非 1 型，生物股份具备对应疫苗生产资质
核心标的：生物股份、中牧股份、瑞普生物、普莱柯、科前生物
⚡ 能源强国・长期战略主线（政策 + 产业）
未来能源（学时报）：先进核能、新型储能、氢能、第四代核电、海上风电
核心标的：
风电：龙源电力、金风科技、明阳智能
光伏：通威股份、隆基绿能、TCL 中环
核电：中国核电、中国广核
氢能：亿华通、美锦能源
电网 / 储能：国电南瑞、宁德时代、阳光电源
地缘能源（伊朗危机）：哈尔克岛遇袭，油气供应链扰动
核心标的：中曼石油、中海油服、中远海能、招商轮船
📈 业绩爆发・一季报主线（高增长验证）
超预期预增：存储、锂电设备、消费电子、电解铝高增
核心标的：
香农芯创（+6715%~8747%）：企业级存储涨价
震裕科技（+277%~318%）：锂电结构件
东山精密（+119%~152%）：光模块
神火股份（+218%）：电解铝
东岳硅材（+397%~451%）：有机硅
📱 消费电子・产业催化主线
苹果 / 华为新机：iPhone17 需求强、华为 PuraX2 大屏折叠发布
核心标的：京东方 A、福蓉科技、宜安科技、大富科技
AI 算力：博通 - 谷歌 TPU 长约、钠离子电池技术突破
核心标的：中际旭创、胜宏科技、华阳股份、宁德时代
🏀 其他主题・事件催化
体育：城超开赛、苏超顶流
核心标的：共创草坪、金陵体育、中体产业
甜味剂：安赛蜜提价
核心标的：金禾实业、醋化股份
商业航天：SpaceX 拟 IPO
核心标的：再升科技、西部材料