指数今天利好高开后单边大阳线 重新拉回4000点附近 全球共振反弹 力度比以往大多了 创业板和科创板涨幅都6%左右

成交额放量到2.4万亿 只要美伊没有意外 这里就可以确立一个反弹起点了

情绪上 红盘五千多家 涨停板超过百家 算是最近难得的大普反了

资金聚焦在ai方向 光模块 pcb的大票给大资金上仓位 超跌的应用反弹 算力租赁也反抽

半导体 液冷 燃气轮机 商业航天等都有不错的反弹

趋势资金和场外资金回归 主要推的成长股和趋势股 投机反而没什么好看的

接下来 就是围绕ai方向出海的光模块 pcb 国产的算力租赁 应用来做了 再就是看业绩和事件驱动

这个月是业绩披露期 选股多看看业绩是不是有雷

ai方向 出海光模块中际旭创 新易盛是绝对核心 重新打开市值空间 对整个市场都是好的
东山精密业绩大增一字板 带动pcb和光通信 沪电股份 深南电路 广和科技跟风
光通信 德科立 腾景科技 云南锗业震荡 长芯博创 罗博特科新高
另外 留意科瑞技术 铭普光磁等

国产方向 应用反抽出其不意 重点看蓝色光标 利欧股份
算力租赁板块性反弹 行云科技和平治信息20cm弹性
老牌标的 宏景科技 东方国信 网宿科技 优刻得 光环新网 润泽科技等 奥瑞德10cm

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