前言[淘股吧]


落日
沉西山
余晖散尽
时序轮转静候风来


一、交易回顾：

1、顺灏股份：上周四盘中减仓了部分，剩余格局。今日虽然冲高回落，由于长征十号乙即将发射，它较大概率将成为第一款可回收成功的型号，所以后面正常会有新高的预期。


2、万邦德：昨日强调过明日是变盘点，若主动走弱也是偏离场。今早开盘低开且5分钟内不能快速拉至红盘，便是最后的离场点。


二、盘面拆解：

（一）指数理解：昨日大涨后获利盘消化，资金以调仓为主- 主线明确：算力硬件方向（光纤/CPO/液冷/半导体设备）最强，AI基建长逻辑支撑- 情绪：普跌但无恐慌，跌停少、风险可控。资金后面正常会向抱团方向聚集，其中今日的二板在节点上具备一定抱团倾向。


（二）连板梯队：最高身位板是5板的汇源通信（光纤方向），三个一字板及一个T字板，日线处于主升浪加速段，底部筹码少量松动，上方无套牢盘，属于纯情绪推动型缩量加速；
其次为3板的华远控股（物业方向），低价且量能稳步放大，每天都有充分的换手，消化了前期套牢盘，接力结构也相对稳固；
再其次就是十个二连板，其中大元泵业是液冷的龙头，前期的高辨识度个股，后面不能连板正常也会以趋势的方式震荡上行。东山精密是PCB的龙头，一季度预增导致的连板行情，流通市场近2000亿且已新高。巨力索具是商业航天本轮情绪先锋，与月底长征十号乙海上发射相关。

昨日讲了津药断板的两个因素，今日开盘便低开表态，虽然盘中冲到红盘，但修复力度整体偏弱，很快便回落到水下，此走势将压制整个短线情绪端。由于中东冲突停战的可能性降低，后面又会回到抱团的行情。

三、板块理解：


（一）强势板块：算力硬件（主线）

1. 光纤概念

- 特发信息：涨停，创历史新高
- 汇源通信：回封涨停，5连板
- 催化逻辑：
- AI算力爆发，高速光通信、光纤光缆刚需
- 800G/1.6T光模块、CPO商用加速，量价齐升
- 国产替代+海外巨头订单暴增

2. CPO（光电共封装）

- 东山精密：2连板，续创历史新高
- 催化逻辑：
- 下一代数据中心标配，低耗高带宽
- 3.2T光引擎、高端光模块订单爆发、涨价
- 英伟达/谷歌AI架构转向全光互联

3. 液冷服务器

- 飞龙股份、博杰股份、大元泵业：均2连板
- 催化逻辑：
- AI服务器功耗激增，液冷成必选
- 高密度算力集群散热刚需，行业渗透率快速提升

4. 半导体设备

- 柏诚股份：6天3板
- 亚翔集成：涨停
- 催化逻辑：
- 国产晶圆厂扩产、先进封装放量
- 大基金三期注资硬件，国产替代加速

（二）弱势板块：医药商业

- 代表个股：合富中国、人民同泰 大幅下挫
- 下跌逻辑：
- 资金从防御（医药）转向进攻（科技/算力）
- 前期涨幅大、估值偏高，获利盘兑现
- 无强政策/业绩催化，板块轮动被边缘化

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：暂无；
（二）连板方向（持续跟踪）：暂无；
（三）反包模式：大胜达+利通电子；

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